广东美信科技股份有限公司

                首次公开发行股票并在创业板上市之

                        上市公告书提示性公告
               保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所审核同意，广东美信科技股份有限公司（以下简称“发行
人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 1 月 24 日在深圳证券
交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股
说明书全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、
中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）和证券日报网
（www.zqrb.cn），供投资者查阅。




    所属网页二维码：巨潮资讯网

    一、上市概况

    （一）股票简称：美信科技

    （二）股票代码：301577

    （三）首次公开发行后总股本：4,426.0000 万股

    （四）首次公开发行股份数量：1,109.5149 万股，无老股转让

    二、风险提示

    本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。

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    根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指
引》（2023 年），发行人所处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制
造业”。本次发行价格 36.51 元/股对应发行人 2022 年扣非前后孰低归母净利润
摊薄后市盈率为 25.22 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静
态市盈率 31.73 倍（截至 2024 年 1 月 10 日）；低于招股说明书中所选可比公司
近 20 日扣非后算术平均静态市盈率 40.05 倍（截至 2024 年 1 月 10 日），但仍
然存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销
商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

    本次公开发行募集资金到位后，本公司的净资产规模将有较大幅度的提高。
由于本次募集资金投资项目需要一定的建设投入周期，募集资金产生经济效益需
要一定的时间和过程，本次发行完成后，短期内本公司的每股收益和净资产收益
率等指标将有一定程度下降的风险。

    三、联系方式

    （一）发行人联系地址及联系方式：

    1、发行人：广东美信科技股份有限公司

    2、联系地址：广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3 号 1 号楼

    3、联系人：王丽娟

    4、电话：0769-86766535

    5、传真：0769-86761549

    （二）保荐人（主承销商）及保荐代表人联系地址及联系电话

    1、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

    2、保荐代表人：刘洪泽、王培华

    3、联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层

    4、电话：021-68826021

    5、传真：021-68826800

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（本页无正文，为《广东美信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市之上市公告书提示性公告》盖章页）




                                             广东美信科技股份有限公司

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（本页无正文，为《广东美信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市之上市公告书提示性公告》盖章页）




                                                 国金证券股份有限公司

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