中国国际金融股份有限公司
关于中国东方航空股份有限公司
非公开发行 A 股股票限售股上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航股份”或“公司”）聘请的持续督
导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对
东航股份 2022 年度非公开发行 A 股股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，
具体核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2022]2995 号）核准，东航股份向包括中国东方航空
集团有限公司（以下简称“中国东航集团”）在内的 20 名发行对象发行境内上市
人民币普通股 A 股 3,416,856,492 股（以下简称“本次发行”），发行价格为人民
币 4.39 元/股。
本次发行新增股份于 2023 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记手续。本次发行新增股份均为限售流通股，相关股份的
具体锁定期如下：
获配股数
序号 发行对象 获配金额（元） 锁定期（月）
（股）
1. 中国东航集团 1,138,952,165 5,000,000,004.35 18
2. UBS AG 358,314,350 1,572,999,996.50 6
中国国有企业混合所有制改革基
3. 341,685,649 1,499,999,999.11 6
金有限公司
4. 中国航空油料集团有限公司 227,790,432 999,999,996.48 6
5. 国家开发投资集团有限公司 182,232,346 799,999,998.94 6
6. 中移资本控股有限责任公司 161,025,065 706,900,035.35 6
1
获配股数
序号 发行对象 获配金额（元） 锁定期（月）
（股）
国泰君安资产管理（亚洲）有限
7. 136,059,225 597,299,997.75 6
公司
8. 中航工业产融控股股份有限公司 113,872,437 499,899,998.43 6
9. 广发基金管理有限公司 103,644,646 454,999,995.94 6
10. 中船资本控股（天津）有限公司 102,505,694 449,999,996.66 6
11. 诺德基金管理有限公司 78,974,943 346,699,999.77 6
12. 中铁十八局集团有限公司 68,337,129 299,999,996.31 6
13. 上海联和投资有限公司 68,337,129 299,999,996.31 6
长城财富保险资产管理股份有限
14. 56,947,608 249,999,999.12 6
公司
15. 广发证券股份有限公司 50,113,895 219,999,999.05 6
16. 中欧基金管理有限公司 45,831,435 201,199,999.65 6
济南江山投资合伙企业（有限合
17. 45,558,086 199,999,997.54 6
伙）
18. 泰康资产管理有限责任公司 45,558,086 199,999,997.54 6
19. 吕强 45,558,086 199,999,997.54 6
20. 中国物流集团资产管理有限公司 45,558,086 199,999,997.54 6
合计 3,416,856,492 14,999,999,999.88 -
除中国东航集团外，其他 19 名非公开发行对象认购的 2,277,904,327 股股份
于 2023 年 7 月 12 日解除限售。具体参见公司于 2023 年 7 月 7 日披露的《关于
非公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号 2023-034）。
二、本次限售股形成后至今公司股份数量变化情况
本次上市流通的限售股为非公开发行A股股票限售股。
本次限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金转
增等导致股本数量变化的情形。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
参与公司本次发行的中国东航集团承诺，本次发行认购的股份自发行结束之
日起 18 个月内不得转让。
2
截至本核查意见出具日，上述申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，
不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本核查意见出具日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 1,138,952,165 股；
本次限售股上市流通日期为 2024 年 7 月 12 日；
本次限售股上市流通明细清单如下：
持有限售股
序 持有限售股 本次上市流通 剩余限售股
股东名称 占公司总股
号 数量（股） 数量（股） 数量（股）
本比例
1 中国东航集团 3,633,883,040 16.30% 1,138,952,165 2,494,930,875
六、股本变动结构表
单位：股 变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 3,633,883,040 -1,138,952,165 2,494,930,875
A股 13,480,635,753 1,138,952,165 14,619,587,918
无限售
H股 5,176,777,777 - 5,176,777,777
条件的
无限售条件的流
流通股 18,657,413,530 1,138,952,165 19,796,365,695
通股份合计
合计 22,291,296,570 - 22,291,296,570
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份
数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和
规范性文件的要求；公司本次解除限售股份持有人均已严格履行相关承诺；截至
本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、
完整。
综上，保荐机构对本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。
（以下无正文）
3
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国东方航空股份有限公司
非公开发行 A 股股票限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：__________________ __________________
徐志骏 夏雨扬
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
4
