中信证券股份有限公司
关于杭州钢铁股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况
的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“杭钢股份”、“上市公司”或“公司”）重
大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根
据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情
况进行了核查，具体情况如下：
一、证券发行上市及募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集
团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648 号）
核准，公司向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 468,749,995
股，发行价为每股人民币 5.28 元，共计募集资金 2,474,999,977.28 元，其中人
民币 3.68 元为发行对象钢钢网电子商务（上海）股份有限公司多认缴的投资款，
扣除发行费用 29,344,103.42 元后的募集资金为 2,445,655,873.86 元。上述募
集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2016〕179 号）。另扣除验资登记费等 655,896.21 元，募
集资金净额为 2,444,999,977.65 元。
二、募集资金存储情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州
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钢铁股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管
理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同中
信证券与中国工商银行股份有限公司杭州半山支行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》；与宁波银行杭州城西支行营业部及子公司浙江新世纪再生资源开
发有限公司（以下简称“再生资源公司”）签署了《募集资金专户存储四方监管
协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已经全部使用完毕，公司募集
资金专户已全部注销，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专
户存储四方监管协议》亦终止。公司 2023 年度募集资金专户注销情况如下：
备
开户单位 开户银行 银行账号 注销日期
注
中国工商银行股份有
杭钢股份 1202020029900105537 2023 年 10 月 20 日
限公司杭州半山支行
再生资源 宁波银行杭州城西支
71070122000203248 2023 年 11 月 28 日
公司 行营业部
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2023 年，公司募集资金实际使用情况详见“附件 1：募集资金使用情况对
照表”。截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已经全部使用完毕。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 4 月 7 日，经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十
五次会议审议通过，公司拟使用 31,612.08 万元的募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之起不超过 12 个月。
2023 年 4 月 4 日，公司已收回用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
31,612.08 万元。
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（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）节余募集资金使用情况
2023 年 9 月 14 日，公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次
会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司将募投项目“收购云计算公司 100%股权”、“杭钢
云计算数据中心项目一期”、“再生资源 5 万辆报废汽车回收拆解项目”予以结
项，并将节余募集资金 19,961.60 万元及期间利息收入 11,915.83 万元（截至
2023 年 6 月 30 日，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公
司流动资金。公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。
截至 2023 年 12 月 31 日，节余募集资金 32,043.44 万元已全部补充流动资
金。
（六）募集资金的其他使用情况
无。
四、募集资金投向变更的情况
经公司 2019 年 7 月第七届董事会第二十四次会议及 2019 年第二次临时股
东大会审议通过，公司终止金属材料交易平台项目的投资，将募集资金投向 9.5
亿元变更为杭钢云计算数据中心项目一期，其中 72,596.18 万元用于收购杭州杭
钢云计算数据中心有限公司（以下简称“云计算公司”）100%股权，22,403.82
万元用于以云计算公司为主体投资建设运营杭钢云计算数据中心项目一期。
变更募集资金投资项目情况详见“附件 2：变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用的披露情况
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。
六、会计师意见
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天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与实际
使用情况进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认
为：杭钢股份管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专
项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕
193 号）的规定，如实反映了杭钢股份募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。
七、核查结论
经核查，杭钢股份 2023 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 244,500.00 本年度投入募集资金总额 32,043.44
变更用途的募集资金总额 95,000.00
已累计投入募集资金总额 259,925.38
变更用途的募集资金总额比例 38.85%
截至期末累 项目可
是否已 截至期末
截至期末承 截至期末累 计投入金额 项目达到 行性是
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 本年度 投入进度 本年度实 是否达到
序号 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 预定可使用状 否发生
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 投入金额 (%)(4)＝ 现的效益 预计效益
(1) (2) 金额的差额 态日期 重大变
分变更） (2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 化
1 金属材料交易平台 是 95,000.00 － 是
紫光环保污水处理项目
2 否 61,600.00 61,600.00 61,600.00 53,185.35 -8,414.65 86.34 否
[注 1]
紫光环保节余募集资金
3 9,240.00 9,240.00
永久补充流动资金
4 宁波钢铁环保改造项目
4-1 炼钢系统除尘改造工程 否 19,000.00 19,000.00 19,000.00 11,267.30 -7,732.70 59.30 2020 年 7 月 － 否
4-2 炼铁区域除尘改造工程 否 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 100.00 2017 年 12 月 － 否
4-3 原料场封闭工程[注 2] 否 33,000.00 － 否
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烧结机活性焦烟气净化
4-4 否 43,200.00 43,200.00 43,200.00 29,507.82 -13,692.18 68.31 2018 年 8 月 － 否
工程
再生资源 5 万辆报废汽
5 否 20,000.00 20,000.00 － 否
车回收拆解项目[注 3]
收 购 云 计 算 公 司 100%
6 是 72,596.18 72,596.18 72,596.18 100.00 2019 年 10 月
股权
162.19 － 否
杭钢云计算数据中心项
7 是 22,403.82 22,403.82 22,732.39 328.56 101.47 2020 年 11 月
目一期
宁钢公司节余募集资金
8 21,152.90 21,152.90
永久补充流动资金
节余募集资金永久补充
9 32,043.44 32,043.44 32,043.44
流动资金
合计 － 280,000.00 247,000.00 227,000.00 32,043.44 259,925.38 32,925.37 － － 162.19 －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
金属材料交易平台项目计划打造一个金属材料电商平台，通过线上线下交易给客户提供交易平台，并配套供
应链金融等系列服务。近年来，市场形势发生了巨大的变化，金属材料交易平台竞争激烈，钢钢网、找钢网、
宝武集团下属欧冶云商等平台依靠先发优势，新成立的平台很难与之竞争；而且金融市场风险剧烈增加，大
项目可行性发生重大变化的情况说明
量提供金融服务的平台公司倒闭，公司仅以有限的募集资金投入，难以支撑起供应链金融服务；公司如继续
实施原项目有可能将发生大额损失，很难达到预期目标。2019 年 7 月，经公司第七届董事会第二十四次会
议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司终止金属材料交易平台项目的投资。
公司在募集资金到位前已开工建设盱眙县城南污水处理厂一期提标改造及二期扩建项目、常山天马污水处理
厂一期提标改造与二期扩建工程项目、宣城市（敬亭圩）污水处理厂二期扩建及污水深度（提标）项目、青
募集资金投资项目先期投入及置换情况 田县金三角污水处理厂工程项目、福州市元洪投资区污水处理厂一期 TOT 项目和二期 BOT 项目、三门城市
污水处理厂提标改造项目、德清县新安镇污水处理 BOT 项目、甘肃宏汇高浓度酚氰污水处理站 BOT 项目、
炼钢系统除尘改造工程和炼铁区域除尘改造工程项目，截至 2016 年 10 月 31 日，以自筹资金预先投入募集
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资金投资项目的实际投资额为 43,176.06 万元。经公司第七届董事会第一次会议决议通过，并经中信证券同
意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 43,176.06 万元。上述置换事项及置换金
额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《鉴证报告》（天健审〔2016〕7874 号）。
2022 年 4 月 7 日，经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会审议通过，公司拟使用 31,612.08 万
元的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之起不超过 12 个月。2022 年 4 月 7 日，中
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 信证券出具《关于杭州钢铁股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，其对本次杭州
钢铁股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。2023 年 4 月 4 日，公司已收回
用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 31,612.08 万元。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
1.2020 年 7 月 30 日，经公司第八届董事会第三次会议审议通过，公司原子公司紫光环保污水处理项目结项
并将节余募集资金 9,191.16 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充紫光环保流动资金。
2020 年 7 月 30 日中信证券出具《关于杭州钢铁股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见》，其对本次公司将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。公司 2020
年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目节余募集资金 9,240.00 万
元已全部补充流动资金。
2.2021 年 4 月 8 日，经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司子公司宁波钢铁环保改造项目结项并
募集资金其他使用情况
将节余募集资金 21,003.86 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充宁钢公司流动资金。2021
年 4 月 8 日中信证券出具《关于杭州钢铁股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的核查意见》，其对本次公司将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。公司 2020 年年
度股东大会审议通过了上述事项。截至 2021 年 12 月 31 日，该项目节余募集资金 21,152.90 万元已全部补
充流动资金。
3.2023 年 9 月 14 日，经公司董事会第九届第四次会议审议通过，公司将节余募集资金共计 31,877.43 万元
（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。2023 年 9 月 15 日中信证券出具《关于杭州
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钢铁股份有限公司部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见》，其对本次公司将节余
募集资金永久补充流动资金的事项无异议。公司 2023 年年度第一次临时股东大会审议通过了上述事项。截
至 2023 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金 19,961.60 万元及期间利息收入净额 12,081.84 万元全部补
充流动资金。
[注 1]紫光环保污水处理项目已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过结项，并将结余募集资金永久补充浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称紫光环保）流动资金。
公司于 2020 年 12 月 11 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了公司分别向杭州钢铁集团有限公司、浙江菲达环保科技股份有限公司出售公司所持紫光环保 62.9525%、35%
的股权相关事项，该事项已经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。截至 2021 年 12 月 31 日，上述交易已实施完成，紫光环保作为实施主体的募投项目已一并转让。
[注 2]原料场封闭工程项目，根据公司第七届董事会第二十四次会议及 2019 年第二次临时股东大会决议，由于公司实际募集配套资金净额 244,500.00 万元与计划募集金额
280,000.00 万元存在 35,500.00 万元缺口，故该项目不再作为募集资金投资项目。
[注 3]再生资源 5 万辆报废汽车回收拆解项目，截至期末该工程实际已开始投入使用，使用自有资金投入，未使用募集资金。
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2023 年度
单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 项目达到 变更后的项目
本年度 投资进度(%) 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 预定可使用状 可行性是否发生
实际投入金额 (3)=(2)/(1) 现的效益 预计效益
资金总额 (1) (2) 态日期 重大变化
收购云计算公司
72,596.18 72,596.18 72,596.18 100.00 2019 年 10 月
100%股权
金属材料交易平台 162.19 - 否
杭钢云计算数据
22,403.82 22,403.82 22,732.38 101.47 2020 年 11 月
中心项目一期
合计 － 95,000.00 95,000.00 95,328.56 － － 162.19 - －
公司为实现中长期战略发展目标，保持公司长期健康发展，拟在现有钢铁业务及环保业务外，充分利用公司及股
东的资源优势，涉足数字经济产业，布局数字经济领域，投资建设互联网数据中心（IDC）业务，提供机架出租及
运维服务，并提供云服务、增值服务及大数据服务，培育新的利润增长点。同时，考虑公司原募集资金投资项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） “金属材料交易平台项目”已不具备继续实施的条件，所以经公司第七届董事会第二十四次会议及 2019 年第二次
临时股东大会审议通过，公司终止金属材料交易平台项目的投资，变更募集资金投向合计使用 9.5 亿元投资建设
运营杭钢云计算数据中心项目一期，其中 72,596.18 万元用于收购云计算公司 100%股权，其余 22,403.82 万元用
于以云计算公司为主体投资建设运营杭钢云计算数据中心项目一期。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
（以下无正文）
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（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州钢铁股份有限公司 2023 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
朱烨辛 郭丹
中信证券股份有限公司
年 月 日
10