证券代码：600309             证券简称：万华化学            公告编号：临 2024-44 号



                              万华化学集团股份有限公司
               2024 年度第二期中期票据（科创票据）发行结果公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 18 日召开的
 第八届董事会 2023 年第一次会议审议通过了《关于申请非金融企业债务融资工具
 （DFI）到期继续注册的议案》，并经公司于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股
 东大会表决通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请到期继续注册非金融
 企业债务融资工具（DFI），并在中国境内发行超短期融资券、短期融资券、中期
 票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。
     公司于 2023 年 6 月 30 日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通
 知书》（中市协注[2023]DFI36 号），中国银行间市场交易商协会接受公司债务融
 资工具注册，注册自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超
 短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工
 具等产品。
     公司根据自身资金计划安排和银行间市场情况，于 2024 年 8 月 15 日在全国银
 行间市场发行了 2024 年度第二期中期票据（科创票据），募集资金已于 2024 年 8
 月 19 日到账。发行结果如下：


               万华化学集团股份有限公司2024年                   24万华化学 MTN002(科创票
   名称                                               简称
                度第二期中期票据（科创票据）                               据)
   代码                   102483567                   期限                 5年
  起息日               2024年08月19日                兑付日          2029年08月19日
计划发行总额               10亿元                实际发行总额            10亿元
 发行利率              2.22%                 发行价格         100元/百元面值
  主体评级              AAA                  评级机构    联合资信评估股份有限公司
  主承销商                        兴业银行股份有限公司
联席主承销商                    中国工商银行股份有限公司



     本次中期票据发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和
 上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。


     特此公告。




                                                    万华化学集团股份有限公司
                                                             2024 年 8 月 21 日