证券代码：600309             证券简称：万华化学             公告编号：临 2024-51 号



                              万华化学集团股份有限公司
                      2024 年度第三期中期票据发行结果公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 18 日召开的
 第八届董事会 2023 年第一次会议审议通过了《关于申请非金融企业债务融资工具
 （DFI）到期继续注册的议案》，并经公司于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股
 东大会表决通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请到期继续注册非金融
 企业债务融资工具（DFI），并在中国境内发行超短期融资券、短期融资券、中期
 票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。
     公司于 2023 年 6 月 30 日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通
 知书》（中市协注[2023]DFI36 号），中国银行间市场交易商协会接受公司债务融
 资工具注册，注册自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超
 短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工
 具等产品。
     公司根据自身资金计划安排和银行间市场情况，于 2024 年 9 月 18 日在全国银
 行间市场发行了 2024 年度第三期中期票据，募集资金已于 2024 年 9 月 20 日到账。
 发行结果如下：


               万华化学集团股份有限公司2024年
   名称                                                 简称         24万华化学 MTN003
                      度第三期中期票据
   代码                   102484154                     期限                5年
  起息日               2024年09月20日                兑付日           2029年09月20日
计划发行总额               10亿元                实际发行总额             10亿元
发行利率              2.28%                 发行价格         100元/百元面值
主体评级               AAA                  评级机构    联合资信评估股份有限公司
主承销商                         广发银行股份有限公司



   本次中期票据发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和
上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。


   特此公告。




                                                   万华化学集团股份有限公司
                                                            2024 年 9 月 24 日