证券代码：600390      证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-055

                   五矿资本股份有限公司
         关于全资子公司五矿资本控股有限公司
2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
                        发行结果的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年12

月7日出具《关于同意五矿资本控股有限公司向专业投资者公开发行

公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕3087号），核准五矿资本

股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司五矿资本控股有限公

司（公司债发行主体，以下简称“五矿资本控股”）向专业投资者公开

发行面值总额不超过120亿元的公司债券，详细内容见公司于2022年

12月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公司

关于全资子公司公司债发行申请获得中国证券监督管理委员会注册

批复的公告》（公告编号：临2022-074）。

   近日，公司获五矿资本控股通知，其已完成2024年面向专业投资

者公开发行公司债券（第二期）的发行工作。根据《五矿资本控股有

限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果

公告》（2024年10月25日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn），

本期公司债券（债券简称为“24五资02”，债券代码为“241846”）发行
规模为人民币15.00亿元，发行价格为每张100元，面向专业投资者发

行，发行期限为2024年10月25日。

   本期债券发行工作已于2024年10月25日结束，实际发行规模为

15.00亿元，票面利率为2.35%。



   特此公告。




                                 五矿资本股份有限公司董事会

                                           2024 年 10 月 29 日