证券代码：600438                 证券简称：通威股份                   公告编号：2024-014
债券代码：110085                 债券简称：通 22 转债



                               通威股份有限公司
         关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    累计转股情况：自“通 22 转债”2022 年 9 月 2 日进入转股期截至 2024 年 3 月 31
日，累计有 163,190 张“通 22 转债”转为通威股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”）A 股股票，累计转股金额 16,319,000.00 元，累计转股股数 425,870 股，累计转股
股数占“通 22 转债”转股前公司已发行股份总额 4,501,548,184 股的 0.00946%。
    未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“通 22 转债”金额为
人民币 11,983,681,000.00 元，占“通 22 转债”发行总额的比例为 99.86401%。
    本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，合计有 110 张“通 22
转债”转为本公司 A 股股票，合计转股金额 11,000.00 元，合计转股股数 308 股。


    一、“通 22 转债”发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4028 号文核准，公司于 2022 年 2 月
24 日公开发行了 12,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 120 亿元。本
次可转债期限 6 年，自 2022 年 2 月 24 日起至 2028 年 2 月 23 日止，票面利率为第
一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
    经 上 海 证 券 交 易 所 自 律 监 管 决 定 书 [2022]61 号 文 同 意 ， 公 司 本 次 发 行 的
1,200,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 3 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“通 22 转债”，债券代码“110085”。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《通威股份有限公司公开发
行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“通 22 转债”自 2022 年
9 月 2 日起可转换为本公司股份。“通 22 转债”初始转股价格为 39.27 元/股。由于公

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司实施 2021 年年度权益分派，“通 22 转债”转股价格自 2022 年 5 月 30 日起调整为
38.36 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性
公告》（公告编号：2022-058）。由于公司实施 2022 年年度权益分派，“通 22 转债”转
股价格自 2023 年 5 月 31 日起调整为 35.50 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月
24 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司关于因
利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。


    二、“通 22 转债”本次转股情况
    自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，合计有 11,000.00 元“通 22 转债”转
为本公司 A 股股票，合计转股股数为 308 股，占可转债转股前公司已发行股份总额
4,501,548,184 股的 0.00001%，占公司 2024 年 3 月 31 日公司股份总额 4,501,974,054 股
的 0.00001%。
    截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有 16,319,000.00 元“通 22 转债”转为本公司 A 股
股票，累计转股股数为 425,870 股，累计转股股数占“通 22 转债”转股前公司已发行
股份总额 4,501,548,184 股的 0.00946%。
    截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“通 22 转债”金额为人民币 11,983,681,000.00
元，占“通 22 转债”发行总额的比例为 99.86401%。
    三、股本变动情况
                                                                              单位：股
                           变动前                                      变动后
                                               本次可转债转股
     股份类别       （2023 年 12 月 31 日）                     （2024 年 3 月 31 日）
                             股数                  股数                  股数
 有限售条件流动股                          0                0                           0
 无限售条件流动股              4,501,973,746              308               4,501,974,054
     总股本                    4,501,973,746              308               4,501,974,054

    四、其他
    1、联系部门：公司证券部
    2、联系电话：028-86168555
    3、联系邮箱：zqb@tongwei.com


    特此公告。


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    通威股份有限公司
         董事会
      2024 年 4 月 3 日




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