股票代码：600438                     股票简称：通威股份                  公告编号：2024-092
债券代码：110085                     债券简称：通 22 转债


                              通威股份有限公司
 2024 年度第六期绿色中期票据（科创票据）发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    通威股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议及 2022 年
年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具（DFI）的议案》，准
许公司根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内
择机一次或分期发行规模不超过（含）人民币 100 亿元的债务融资工具（DFI），
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    2023 年 8 月 16 日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易
商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2023]DFI42 号）。《接受注册
通知书》中明确：交易商协会决定接受公司债务融资工具注册；注册自通知书落
款之日（2023 年 8 月 10 日）起 2 年内有效；公司在注册有效期内可分期发行超
短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资
工具等产品，也可定向发行相关产品；每期发行时应确定当期主承销商、发行产
品、发行规模、发行期限等要素。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    近日，公司已完成 2024 年度第六期绿色中期票据（科创票据）发行工作，
发行结果如下：

               通威股份有限公司 2024 年度第
 债券名称                                   债券简称            24 通威 GN008(科创票据)
               六期绿色中期票据（科创票据）

 债券代码      132480157                           期限         2+1 年


 起息日        2024 年 11 月 26 日                 兑付日       2027 年 11 月 26 日

 计划发行总                                        实际发行总
               50,000.00                                        50,000.00
 额（万元）                                        额（万元）
                                         发行价（百
 发行利率    2.95%                                    100.00
                                         元面值）
                                         联席主承销   中国银行股份有限公司、
 主承销商    中国民生银行股份有限公司
                                         商           渤海银行股份有限公司

    本次发行的募集资金已于 2024 年 11 月 26 日全额到账。
    本期中期票据发行情况的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公告。


    特此公告。




                                                           通威股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2024 年 11 月 27 日