证券代码：600461               证券简称：洪城环境            公告编号：临 2024－014
债券代码：110077               债券简称：洪城转债

                     江西洪城环境股份有限公司
关于“洪城转债” 转股数量累计达到转股前公司已发
                  行股份总额10%暨股份变动公告
          本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2024年2月27日，累计已有580,354,000元“洪城转债”转换为
公司A股股票，累计转股股数为99,376,241股，占可转债转股前公司已发行股份

总额948,038,351股的10.48%。

● 未 转 股 可 转 债 情 况 ： 截 至 2024 年 2 月 27 日 ， 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额 为

1,219,646,000元，占可转债发行总量的67.76%。

     一、可转债发行上市情况

     经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2587号文核准，江西洪城环境
股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月20日公开发行可转换公司债券，
债券简称为“洪城转债”，债券代码“110077”。本次发行的可转换公司债券1,800
万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，实际发行规模为180,000万元，期
限6年。
     经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕408号文同意，公司180,000万元
可转换公司债券于2020年12月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为
“洪城转债”，债券代码“110077”。
     根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定， “洪
城转债”自 2021 年 5 月 26 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 7.13 元/股，
最新转股价格为 5.78 元/股，转股价格调整情况为：公司实施 2020 年年度利润分
配方案，“洪城转债”转股价格于 2021 年 7 月 9 日起由人民币 7.13 元/股调整为
人民币 6.71 元/股；公司实施 2021 年年度利润分配方案，“洪城转债”转股价格
于 2022 年 7 月 7 日起由人民币 6.71 元/股调整为人民币 6.21 元/股；公司实施 2022
 年年度利润分配方案，“洪城转债”转股价格于 2023 年 7 月 4 日起由人民币 6.21
 元/股调整为人民币 5.78 元/股。

      二、可转债本次转股情况

       “洪城转债”转股期间为：2021年5月26日至2026年11月19日。截至2024
 年2月27日，累计已有580,354,000元“洪城转债”转换为公司A股股票，累计转股
 股数为99,376,241股，占可转债转股前公司已发行股份总额 948,038,351股的
 10.48%。
      截至2024年2月27日，尚未转股的洪城转债金额为人民币1,219,646,000元，
 占可转债发行总量的67.76%。

      三、股本变动情况

      本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
                                                                      单位：股

                           变动前                                 变动后
      股份类别                             本次股份变动
                     （2023年12月31日）                      （2024年2月27日）

限售条件流通股                88,237,121                 0            88,237,121
无限售条件流通股           1,042,611,573        53,753,634         1,096,365,207
总股本                     1,130,848,694        53,753,634         1,184,602,328

      四、其他

      联系部门：董事会办公室
      联系电话：0791-85234708


 特此公告。



                                           江西洪城环境股份有限公司董事会
                                                    二〇二四年二月二十九日