证券代码：600531            证券简称：豫光金铅              公告编号：2024-075



                   河南豫光金铅股份有限公司

    向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

               保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




重要内容提示：


     河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”或“豫光转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监
许可〔2024〕887 号文同意注册。华英证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或

“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债
简称为“豫光转债”，债券代码为“110096”。
          类别                  认购数量（手）            放弃认购数量（手）
        原股东                              420,384                          0
  网上社会公众投资者                        283,460                      6,156
    网下机构投资者                                -                          -
  主承销商包销数量（放                                                   6,156
    弃认购总数量）
      发行数量合计                                                     710,000
    本次发行的可转债规模为 71,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2024 年 8
月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中

国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系
统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 71,000.00 万元的部分由主承销
商余额包销。
一、      本次可转债原股东优先配售结果


       本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 8 月 12 日（T 日）结束，配
售结果如下：

           类别                 配售数量（手）               配售金额（元）

          原股东                     420,384                       420,384,000


二、      本次可转债网上认购结果


       本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2024 年 8 月 14 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国结
算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结
果如下：

                        缴款认购数量     缴款认购金额   放弃认购数量 放弃认购金额
           类别
                          （手）           （元）         （手）       （元）
  网上社会公众投资者       283,460        283,460,000      6,156           6,156,000


三、      保荐人（主承销商）包销情况


       本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为 6,156 手，包
销金额为 6,156,000 元，包销比例为 0.87%。

       2024 年 8 月 16 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金

扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登
记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。


四、      发行人及保荐人（主承销商）联系方式


   （一）发行人

   名称：              河南豫光金铅股份有限公司

   联系人：            李慧玲

   联系地址：          河南省济源市荆梁南街 1 号

   联系电话：          0391-6665836
   （二）保荐人（主承销商）

  名称：           华英证券有限责任公司

  联系人：         资本市场部

  联系地址：       上海市虹口区杨树浦路 188 号星立方大厦 B 栋 3 楼

  发行咨询电话：   021-55800206、021-65675850



特此公告。
                                      发行人：河南豫光金铅股份有限公司
                                保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司
                                                        2024 年 8 月 16 日
（本页无正文，为《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

发行结果公告》之盖章页）




                                       发行人：河南豫光金铅股份有限公司




                                                         年    月     日
（本页无正文，为华英证券有限责任公司关于《河南豫光金铅股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）




                               保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司




                                                         年    月     日