氯碱化工：氯碱化工第十一届董事会第九次会议决议公告2024-08-05
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：临 2024-026
上海氯碱化工股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 8 月 1 日
以书面方式，向全体董事发出召开第十一届董事会第九次会议的通知，并于 2024
年 8 月 4 日以通讯会议方式召开第十一届董事会第九次会议，应发表决票 7 张，
实发表决票 7 张，实收表决票 7 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以
及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，
经结合实际情况逐项自查，公司符合现行上海证券交易所主板上市公司向不特
定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的
条件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经公司战略委员会审议通过。该议案已经公司独立董事专门会议
审议通过。还需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》
公司向不特定对象发行可转换公司债券方案如下：
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下又
称“可转债”），该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
-1-
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）发行规模
本次拟发行可转债总额不超过人民币 400,000.00 万元（含本数），具体发
行数额提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内
确定。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）债券票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）债券期限
本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）票面利率
本次可转换公司债券的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水
平，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场
状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券
在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会或董事会授权人
士对票面利率作相应调整。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）还本付息的期限和方式
1、计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可
转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付
息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
2、付息方式
-2-
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行
首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如
该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易
日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记
日前（包括付息债权登记日）已转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后
计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
（5）在本次发行的可转债到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到
期未转股的可转债本金及最后一年利息。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股
的次日成为公司股东。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易
日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股
价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的
价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，以及最近一期经审计的每
股净资产和股票面值。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会或
董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交
易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总
额/该日公司 A 股股票交易总量。
-3-
2、转股价格的调整方式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，
将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，
P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并
在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股
价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间
（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，
转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益
或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分
保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内
容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所
的相关规定来制订。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）转股价格向下修正条款
1、修正权限及修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（不含 85%）时，公司董事会
有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持
-4-
有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东
大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易
均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于公司修正前最近一期经审计
的每股净资产和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情
形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
公司向下修正转股价格时，须在上海证券交易所网站和符合中国证监会规
定条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正
日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类
转股申请应按修正后的转股价格执行。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）转股数量的确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日
有效的转股价。
可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可
转债余额，公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在
可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所
对应的当期应计利息。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具
体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据发行时市场
情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
-5-
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格
和收盘价格计算。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个
交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转债持有人有权将其持有的可
转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股
利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格
计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股
价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一
个交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首
次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债
持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能
再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
-6-
2、附加回售条款
在本次发行的可转债存续期内，若公司本次发行的可转债募集资金投资项
目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化
根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定构成改变募集资金用途、被中国
证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次
回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上
当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司
公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，
不能再行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十三）转股年度有关股利的权属
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成
的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士
与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符
合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十五）向原 A 股股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东有权放弃
配售权。向原 A 股股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权公司董事会
-7-
或董事会授权人士根据发行时的具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中
予以披露。原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部
分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行
相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会
或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十六）债券持有人会议相关事项
公司制定了《上海氯碱化工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规
则》，明确了可转换公司债券持有人的权利与义务，以及债券持有人会议的权
限范围、召开程序及表决办法、决议生效条件等。
1、债券持有人的权利
（1）依照其所持有的可转债数额享有约定利息；
（2）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会
议并行使表决权；
（3）根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份；
（4）根据约定的条件行使回售权；
（5）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的
可转债；
（6）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
（7）按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2、债券持有人的义务
（1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；
（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可
转债的本金和利息；
（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
3、债券持有人会议的召集
-8-
在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，公司董事会或可转债
受托管理人应当召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更募集说明书的约定；
（2）拟修改《上海氯碱化工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规
则》；
（3）公司未能按期支付本次可转债本息；
（4）拟变更债券受托管理人或者受托管理协议的主要内容；
（5）公司发生减资（因股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需
回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
（6）保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
（7）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（8）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《上海氯碱化
工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人
会议审议并决定的其他事项。
4、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议
（1）公司董事会提议；
（2）可转债受托管理人提议；
（3）在董事会和可转债受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时，
单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提
议；
（4）中国证监会规定的其他机构或人士。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十七）募集资金用途
本次发行的募集资金总额不超过人民币 400,000.00 万元（含本数），扣除
发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多
1 580,669.00 400,000.00
元醇一体化项目
合计 - 580,669.00 400,000.00
-9-
若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟使用募集资金金
额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司
将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金
到位后予以置换。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十八）募集资金存管
公司已制定《募集资金管理办法》，本次发行可转债募集的资金将存放于
公司董事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会或董事
会授权人士确定。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十九）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十）评级事项
资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十一）本次发行方案的有效期
本次发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日
起十二个月。具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机
构（主承销商）在发行前协商确定。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经公司战略委员会逐项审议通过。该议案已经公司独立董事专门
会议逐项审议通过。还需提交公司股东大会逐项审议。
三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体
情况，就本次发行事宜，公司编制了《上海氯碱化工股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券预案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（《上海氯碱化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》
- 10 -
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
该议案已经公司战略委员会审议通过。该议案已经公司独立董事专门会议
审议通过。还需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分
析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体
情况，就本次发行事宜，公司编制了《上海氯碱化工股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（《上海氯碱化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
论证分析报告》具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
该议案已经公司战略委员会审议通过。该议案已经公司独立董事专门会议
审议通过。还需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体
情况，就本次发行事宜，公司编制了《上海氯碱化工股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（《上海氯碱化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金 使 用 的 可 行 性 分 析 报 告 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http ：
//www.sse.com.cn）
该议案已经公司战略委员会审议通过。该议案已经公司独立董事专门会议
审议通过。还需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
鉴于公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会
计年度公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报
- 11 -
告，也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《上海氯碱化工
股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号：
临 2024-028））
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。还需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会
议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司制定了《上海氯碱化工股
份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（《上海氯碱化工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》具体内
容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。还需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
与填补措施及相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和《关于
首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的要
求，为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对
即期回报摊薄的影响进行了认真分析并结合实际情况提出了填补回报的相关措
施，同时，公司控股股东及全体董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施
能够得到切实履行作出了承诺。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《上海氯碱化工
股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及相
- 12 -
关填补措施的公告》（公告编号：临 2024-029））
该议案已经公司战略委员会审议通过。该议案已经公司独立董事专门会议
审议通过。还需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司未来三年（2024—2026 年）股东分红回报规划的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和规范性文件
的有关规定，公司编制了《上海氯碱化工股份有限公司未来三年（2024-2026 年）
股东分红回报规划》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《上海氯碱化工
股份有限公司关于未来三年股东分红回报规划的公告》 （公告编号：临
2024-030））
该议案已经公司战略委员会审议通过。该议案已经公司独立董事专门会议
审议通过。还需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作高效、有序推进和
顺利实施，依照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，拟提请公司股东
大会授权董事会及董事会授权人士全权处理以下相关事宜，授权内容主要包括：
1、在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照证
券监管部门的要求，结合公司的实际情况，对本次发行的发行条款进行适当调
整和补充，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于发行规模、发行方
式及对象、债券利率、向原 A 股股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、
转股价格修正、赎回、回售、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决
议的生效条件、决定本次发行时机、设立及增设募集资金专户、签署募集资金
专户存储三方监管协议及其他与发行方案相关的一切事宜；
2、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行过程中有关的一切协
- 13 -
议、申报文件和其他重要文件，并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，
签署与本次发行相关的以及与募集资金投资项目相关的重大合同和重要文件；
3、全权办理本次发行及上市申报事宜、回复上海证券交易所、中国证监会
等相关监管部门的反馈意见；
4、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投
资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根据
项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本
次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据相关法律法规
的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；
5、在本次发行完成后，根据实施结果，增加公司注册资本，适时修改《公
司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；
6、在本次发行完成后，办理本次可转换公司债券在上海证券交易所及证券
登记结算机构登记、锁定和上市等相关事宜；
7、如证券监管部门在本次发行前对可转换公司债券政策有新的规定或者证
券监管部门有其他具体要求，根据证券监管部门新的政策规定或者具体要求，
对本次具体发行方案作相应调整（但有关法律法规及《公司章程》规定需由股
东大会重新表决的事项除外）；
8、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实
施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，
酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
9、根据相关法律法规的要求，分析、研究、论证本次可转换公司债券发行
对即期回报的摊薄影响，制定、落实填补即期回报的相关措施，并根据未来新
出台的政策法规、实施细则或自律规范，在原有框架范围内修改、补充、完善
相关分析和措施，并全权处理与此相关的其他事宜；
10、在本次可转换公司债券存续期间，在股东大会审议通过的框架和原则
下，根据法律法规要求、相关监管部门的批准以及《公司章程》的规定全权办
理与本次可转换公司债券赎回、转股、回售、转股价格调整相关的所有事宜；
11、授权办理与本次发行有关的其他事项；
12、上述授权事项中，除第 4、5、6、10 项授权有效期为本次可转换公司
债券的存续期内外，其余事项有效期为 12 个月，自公司股东大会审议通过本项
- 14 -
议案之日起计算。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。还需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于制定公司募集资金管理办法的议案》
为规范公司募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国证券法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，
公司制定了《上海氯碱化工股份有限公司募集资金管理办法》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（《上海氯碱化工股份有限公司募集资金管理办法》具体内容详见上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
该议案还需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》
基于本次向不特定对象发行可转换公司债券的总体工作安排，公司决定暂
不召开股东大会。公司董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东
大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《上海氯碱化工
股份有限公司关于暂不召开股东大会的公告》（公告编号：临 2024-031））
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
2024 年 8 月 5 日
- 15 -
