证券代码：600777           证券简称：ST 新潮         公告编号：2024-049


            山东新潮能源股份有限公司
        关于美国孙公司完成债务置换的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日召开了
第十二届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于美国孙公司非公开发行
高收益债的议案》，该议案并经公司2023年12月1日召开的2023年第三次临时股东
大会审议通过。具体内容详见公司于2023年11月16日披露的《关于美国孙公司
Moss Creek Resources Holdings, Inc.非公开发行高收益债的公告》（公告编号：
2023-066）。
    2024年8月15日（美国中部时间），公司美国孙公司Moss Creek Resources
Holdings, Inc.已在美国市场成功非公开发行总额为7.5亿美元，期限为7年期，年
固定利率为8.25%的高收益债。具体内容详见公司于2024年8月17日披露的《关于
美国孙公司Moss Creek Resources Holdings, Inc.非公开发行高收益债发行完成的
公告》（公告编号：2024-036）。
    截至本公告日，公司美国孙公司已使用上述7.5亿美元债券募集资金和公司
自有资金，偿还了美国孙公司于2018年1月发行和2019年5月发行的高收益债所有
未偿还本金，总计偿还金额为9.99亿美元。

    本次债务置换将公司高收益债余额从本次高收益债券发行前的 9.99 亿美元
减少至目前的 7.5 亿美元，大幅降低了公司有息负债规模，并预计每年将为公司
节省财务成本约 2,500 万美元，对公司未来的经营发展具有积极的影响。
    特此公告。
                                               山东新潮能源股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2024 年 9 月 13 日