证券代码：600810     证券简称：神马股份    公告编号：2024-134

                   神马实业股份有限公司
                关于注册发行债券的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第

四十八次会议于 2024 年 11 月 8 日召开，会议审议通过了《关于注册
发行债券的议案》，表决结果为：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃
权票数 0 票。现将本次债券发行相关事项说明如下：
    一、发行目的
    为优化公司有息负债结构、降低资产负债率，进一步增强公司财
务稳健性，公司拟注册发行债券。
    二、发行方案
    1. 发行品种
    本次拟发行品种包括中国银行间市场交易商协会债务融资工具
（含永续中票和永续定向工具）和交易所公司债（含可续期公司债及
其他专项品种）。
    2. 发行规模

    本次拟注册发行的债务融资工具和公司债总额度不超过人民币
40 亿元（含）；其中具体债券品种及规模可根据实际情况进行调整。
    3. 发行期限

    本次发行的期限不超过 5+N 年，公司将根据市场情况和自身资
金需求合理确定具体期限结构。

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    三、募集资金用途
    本次募集资金将主要用于公司业务拓展、项目投资、优化债务结

构及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途，以保障公司持续
稳定发展，提升公司综合竞争力。具体而言，业务拓展方面包括拓展
新市场、开发新产品相关投入；项目投资主要投向与公司主营业务相

关的具有发展潜力的产业项目；优化债务结构旨在合理安排债务期限
和类型，降低财务风险；补充流动资金用于保障公司日常运营的资金
需求。

    四、本次发行对公司财务状况的影响
    1. 对资产负债率的影响
    本次发行债券募集资金若用于偿还部分现有债务，将有效降低公
司的负债规模，进而降低资产负债率，使公司的财务结构更加稳健。
这有助于提升公司在金融市场和商业合作中的信用形象，增强投资者
和合作伙伴的信心。

    2. 对资金流动性的影响
    所募资金可补充流动资金，增加公司的现金储备，提升公司资金
流动性。在应对短期资金周转压力、把握市场机会（如原材料采购的
有利时机、应对突发的市场需求变化等）方面更具灵活性，保障公司
生产经营活动的顺利开展。
    3. 对长期财务稳定性的影响
    用于项目投资的资金将有助于公司开拓新的盈利增长点，从长期
来看，增加公司的盈利能力和现金流创造能力，进一步巩固公司的财
务状况，保障公司长期稳定发展。同时，合理的债务结构调整将优化
公司整体的财务风险水平，使公司在经济周期波动等复杂市场环境下


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更具抗风险能力。
     五、发行对象

    本次债务融资工具的发行对象为银行间债券市场的机构投资者
（国家法律、法规禁止购买者除外）；公司债的发行对象为符合《公
司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，包括但不限于证券

投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、
合格境外机构投资者等。
    六、授权事项

    提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长在有关法律
法规范围内全权办理与本次发行相关的全部事宜，包括但不限于：
    1. 根据市场情况和公司实际需求，确定本次发行的具体条款、
条件和其他事宜，包括但不限于发行时机、发行品种、发行额度、发
行期限、发行利率、承销方式等。
    2. 签署与本次发行相关的所有协议、合同和其他法律文件。

    3. 办理本次发行的申报、注册、发行、上市等相关手续。
    4. 如法律法规、监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除
涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，
授权公司管理层对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
    七、决议有效期
    自股东大会审议通过之日起至本次发行相关事项全部办理完毕
之日止。
    本次进行债券发行相关事项已经公司第十一届董事会第四十八
次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司本次进行债券发
行事宜尚需获得相关监管部门的审核同意和注册，公司将严格按照相


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关规定及时披露本次债券发行相关情况。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。

   特此公告。




                              神马实业股份有限公司董事会
                                    2024 年 11 月 8 日




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