中国国际金融股份有限公司
关于中电科芯片技术股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
部分限售股上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为中电科芯片技术股
份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”，曾用名“中电科能源股份有限公司”）
2021 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市
公司并购重组财务顾问业务管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则（2024 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11
号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 2021
年发行股份购买资产暨关联交易形成的部分限售股上市流通的事项进行了核查，并出具
核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（一）股票发行的核准情况
2021 年 10 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
出具的《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）
等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3306 号），核准公司
向北京益丰润勤信创业投资中心等 46 个特定对象发行 174,895,239 股购买重庆西南集成
电路设计有限责任公司（以下简称“西南设计”）54.61%股权、重庆中科芯亿达电子有
限公司 49.00%股权、深圳市瑞晶实业有限公司（以下简称“瑞晶实业”）51.00%股权；
同时核准公司发行股份募集配套资金不超过 9 亿元（以下简称“本次发行”）。
（二）股份登记情况
2021 年 11 月 26 日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证
券变更登记证明》，本次发行股份购买资产新增股份登记手续已办理完毕，新增发行股
份登记数量为 174,895,239 股。本次发行后，上市公司股份数量由 822,161,695 股增加至
1
997,056,934 股。
（三）锁定期安排
本次发行股份购买资产（非公开发行）新增股份的性质为有限售条件流通股，发行
对象及其获发股数及锁定期的具体情况如下：
是否作出
股份锁定期安排 交易对方 交易对方性质
业绩承诺
所取得的对价股份自上市
之 日 起 36 个 月 内 不 得 转
让；本次发行股份购买资
产完成后 6 个月内如上市
上市公司间接控股股东中
公司股票连续 20 个交易日 合肥中电科国元产业投资
国电子科技集团有限公司
的收盘价低于发行价，或 基金合伙企业（有限合伙）
所控制的关联方
者交易完成后 6 个月期末
收盘价低于发行价的，上
述锁定期自动延长至少 6
是
个月
重庆微泰企业管理合伙企
西南设计员工持股平台
业（普通合伙）
除袁博鲁和胡维之外的西
所取得的对价股份自上市
南设计其他 33 名自然人股 西南设计在职员工
之日起 36 个月内不得转让
东
戚瑞斌 瑞晶实业总经理兼董事
西南设计离退休人员，非
上市公司控股股东、实际
袁博鲁、胡维
控制人或者其控制的关联
方
所取得的对价股份自上市
之日起 12 个月内不得转让 财务投资者，非上市公司
中微半导体（深圳）股份有 否
（已于 2022 年 11 月 28 日 控股股东、实际控制人或
限公司
上市流通） 者其控制的关联方
财务投资者，非上市公司
陈振强、林萌、何友爱 控股股东、实际控制人或
者其控制的关联方
2
是否作出
股份锁定期安排 交易对方 交易对方性质
业绩承诺
若其持有用于认购的资产
北京益丰润勤信创业投资
的时间超过 12 个月的，则
中心（有限合伙）、中电科
该部分权益对应的对价股
西微（天津）集成电路芯片
份自上市之日起 12 个月内
合伙企业（有限合伙）、中金
不得转让；若其持有用于 财务投资者，非上市公司
资本运营有限公司－中金科
认购的资产的时间不足 12 控股股东、实际控制人或 否
元股权投资基金（重庆）合
个月的，则该部分权益对 者其控制的关联方
伙企业（有限合伙） 曾用名：
应的对价股份自上市之日
重庆中金科元私募股权投资
起 36 个月内不得转让
基金合伙企业（有限合伙））、
（已于 2022 年 11 月 28 日
北京吉泰科源科技有限公司
上市流通）
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2021 年 10 月 28 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中电科能源股份有限
公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金
申请的批复》（证监许可[2021]3306 号），核准公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有
限合伙）发行 33,094,970 股、向合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）发
行 19,707,588 股、向中电科西微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）发行
13,795,312 股、向重庆微泰企业管理合伙企业（普通合伙）发行 9,752,769 股、向中金
科元股权投资基金（重庆）合伙企业（有限合伙）发行 7,883,035 股、向北京吉泰科源
科技有限公司发行 7,495,637 股、向中微半导体（深圳）股份有限公司发行 18,297,024
股、向范麟发行 6,451,166 股、向陈隆章发行 1,796,143 股、向余晋川发行 1,411,668 股、
向万天才发行 1,411,668 股、向刘永光发行 1,191,168 股、向张宜天发行 1,059,079 股、
向徐骅发行 925,501 股、向刘昌彬发行 856,799 股、向袁博鲁发行 840,252 股、向李明
剑发行 749,475 股、向孙全钊发行 749,475 股、向徐望东发行 696,311 股、向苏良勇发
行 669,261 股、向彭红英发行 659,458 股、向陈昆发行 659,458 股、向张晓科发行 659,458
股、向陈华锋发行 626,504 股、向杨津发行 577,865 股、向王露发行 545,073 股、向杨
若飞发行 545,073 股、向李家祎发行 502,500 股、向刘永利发行 482,047 股、向唐睿发
行 459,935 股、向鲁志刚发行 459,935 股、向张真荣发行 459,935 股、向陈刚发行 313,465
股、向胡维发行 290,948 股、向唐景磊发行 272,529 股、向李光伟发行 269,418 股、向
黄贵亮发行 240,526 股、向冉勇发行 221,119 股、向陈彬发行 203,672 股、向欧阳宇航
3
发行 94,786 股、向欧琦发行 58,965 股、向戚园发行 43,516 股、向戚瑞斌发行 19,294,174
股、向陈振强发行 11,151,041 股、向林萌发行 5,502,151 股、向何友爱发行 1,467,387
股股份购买相关资产；同时核准公司发行股份募集配套资金不超过 9 亿元。
2021 年 11 月 26 日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证
券变更登记证明》，该次发行股份购买资产新增股份登记手续已办理完毕，新增发行股
份登记数量为 174,895,239 股。该次发行后，上市公司股份数量由 822,161,695 股增加至
997,056,934 股。
2021 年 12 月 24 日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证
券变更登记证明》，该次非公开发行股份募集配套资金新增股份登记手续已办理完毕，
新增发行股份登记数量为 187,110,185 股。该次发行后，上市公司股份数量由 997,056,934
股增加至 1,184,167,119 股。
本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情形。截
至目前，公司总股本为 1,184,167,119 股，本次拟流通限售股占公司总股本比例为 6.33%。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）与股份锁定有关的承诺
作为 2021 年发行股份购买资产暨关联交易中的交易对方，合肥中电科国元产业投
资基金合伙企业（有限合伙）、重庆微泰企业管理合伙企业（普通合伙）、范麟、陈隆
章、余晋川、万天才、刘永光、张宜天、徐骅、刘昌彬、孙全钊、陈彬、戚园、徐望东、
苏良勇、彭红英、陈昆、张晓科、陈华锋、杨津、王露、杨若飞、李家祎、欧阳宇航、
李明剑、刘永利、唐睿、鲁志刚、张真荣、陈刚、唐景磊、李光伟、黄贵亮、冉勇、欧
琦、戚瑞斌承诺如下：
（1）本企业/本人取得上市公司本次发行的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内
不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。但是，在适用法
律许可的前提下的转让不受此限。
（2）本次发行股份购买资产完成后，本企业/本人基于本次认购而享有的上市公司
送红股、转增股本等股份，亦遵守上述限售期的约定。
（3）若本企业/本人基于本次认购所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新
监管意见不相符，本企业/本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
4
（4）上述限售期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有
关规定执行。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不
存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
（二）与业绩补偿有关的承诺
1、业绩承诺情况
（1）业绩承诺范围
根据公司与电科国元、重庆微泰、范麟、陈隆章等33名自然人签订的《关于重庆西
南集成电路设计有限责任公司之盈利预测补偿协议》，公司与戚瑞斌签订的《关于深圳
市瑞晶实业有限公司之盈利预测补偿协议》，各补偿义务人作出业绩承诺和补偿安排。
电科国元、重庆微泰、范麟等33名自然人同意作为补偿义务人对西南设计在业绩承
诺补偿期内的业绩实现情况作出承诺，戚瑞斌同意作为补偿义务人对瑞晶实业在业绩承
诺补偿期内的业绩实现情况作出承诺。根据《中电科电科芯片技术股份有限公司发行股
份购买资产之重庆西南集成电路设计有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》
（中资评报字[2020]515号）《中电科电科芯片技术股份有限公司发行股份购买资产之深
圳市瑞晶实业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中资评报字[2020]514号），
业绩承诺资产和业绩承诺范围公司具体包括：
业绩承诺范围公司 评估值（万 交易作价（万
收益法评估资产范围
公司名称 置入股权比例 元） 元）
西南设计 54.61% 全部净资产 收益法 64,597.45 64,597.45
瑞晶实业 51.00% 全部净资产 收益法 20,278.80 20,278.80
注：在计算西南设计54.61%的股权所对应的评估值时，按照持有该等股权的西南设计各股东（即
北京益丰润、重庆微泰、吉泰科源、电科国元、中电西微、中金科元以及范麟等35名自然人）对西
南设计的实缴出资比例*西南设计100%股权评估值计算
（2）承诺净利润数
盈利补偿期间为本次发行股份购买资产实施完毕后连续三个会计年度（含实施完毕
当年度），即2021年度、2022年度、2023年度。补偿测算的对象为西南设计、瑞晶实业
所涉及各自合并报表中归属于母公司的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所
5
有者的净利润。西南设计、瑞晶实业所在盈利补偿期间内的每一会计年度预测净利润以
经中资资产评估有限公司出具的并经中国电科备案的《西南设计资产评估报告》《瑞晶
实业资产评估报告》所预测的同期净利润为准。西南设计在2021年-2023年期间各年度
预测净利润如下表所示：
公司名称 2021年度（万元） 2022年度（万元） 2023年度（万元）
西南设计未扣非预测净利润 10,201.10 12,363.17 14,147.79
西南设计扣非预测净利润 7,062.79 9,491.87 12,796.63
瑞晶实业在2021年-2023年期间各年度预测净利润如下表所示：
公司名称 2021年度（万元） 2022年度（万元） 2023年度（万元）
瑞晶实业预测净利润 3,347.68 4,038.67 4,893.38
在盈利补偿期间内每个会计年度结束时，由公司聘请具有证券从业资格的中国境内
会计师事务所对西南设计、瑞晶实业的实际盈利情况出具专项审核意见。西南设计、瑞
晶实业于盈利补偿期间内每年实现的净利润数应根据合格审计机构出具的上述专项审
核意见结果为依据确定。于盈利补偿期间内的每一会计年度，西南设计、瑞晶实业所对
应的每年实现的合并报表中归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属
于母公司所有者的净利润（还应扣除本次发行股份购买资产实施完毕后电科芯片对西南
设计、瑞晶实业追加投资所节省的财务费用）应分别不低于前述所预测的西南设计、瑞
晶实业对应的同期未扣非预测净利润和同期扣非预测净利润，否则补偿义务人需根据
《盈利预测补偿协议》（西南设计、瑞晶实业）的相关约定对电科芯片进行补偿。
2、利润补偿方式
1）根据合格审计机构出具的专项审核意见，如果盈利补偿期间西南设计、瑞晶实
业实现的未扣非净利润小于《西南设计资产评估报告》《瑞晶实业资产评估报告》所预
测的同期未扣非预测净利润，或西南设计、瑞晶实业实现的扣非净利润小于《西南设计
资产评估报告》《瑞晶实业资产评估报告》所预测的同期扣非预测净利润，则电科芯片
在该年度的年度报告披露之日起20个工作日内，有权以书面方式通知补偿义务人，并要
求补偿义务人履行其补偿义务。
2）盈利补偿方式
6
盈利补偿应以股份补偿优先，股份补偿不足时，应以人民币现金补偿作为补充补偿
方式。
各补偿义务人因西南设计、瑞晶实业未实现盈利预测或期末发生减值而向电科芯片
支付的股份补偿及现金补偿总额不超过该补偿义务人在本次发行股份购买资产中以所
持西南设计、瑞晶实业股权取得的交易对价。
3）在盈利补偿期间内，西南设计补偿义务人当期应补偿金额按照下列计算公式计
算：
所有补偿义务人当期应补偿金额=（截至当期期末西南设计累积预测净利润－截至
当期期末西南设计累积实现净利润）÷补偿期限内西南设计各年度预测净利润总和×所
有补偿义务人在本次发行股份购买资产中以所持西南设计股权获得的交易对价－所有
补偿义务人累积已补偿金额
注1：补偿义务人当期应补偿金额按照当期未扣非净利润计算的应补偿金额与当期
扣非净利润计算的应补偿金额孰高的原则确定
注2：业绩承诺期间内每一年度补偿金额独立计算，如果某一年度按前述公式计算
的应补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回
各补偿义务人当期应补偿金额=所有补偿义务人当期应补偿金额×（该补偿义务人
对西南设计的实缴出资比例÷所有补偿义务人对西南设计的合计实缴出资比例）
在盈利补偿期间内，瑞晶实业补偿义务人当期应补偿金额按照下列计算公式计算：
补偿义务人当期应补偿金额=（截至当期期末瑞晶实业累积预测净利润－截至当期
期末瑞晶实业累积实现净利润）÷补偿期限内瑞晶实业各年度预测净利润总和×补偿义
务人在本次发行股份购买资产中以所持瑞晶实业股权获得的交易对价－补偿义务人累
积已补偿金额
注 1：业绩承诺期间内每一年度补偿金额独立计算，如果某一年度按前述公式计算
的应补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回
注 2：如果电科芯片在盈利补偿期间内实施现金分红，则补偿义务人根据上述公式
计算出的当年度补偿股份所对应的分红收益应无偿赠予电科芯片。
7
4）在盈利补偿期间内，各补偿义务人当期应补偿的股份数按照下列计算公式计算：
各补偿义务人当期应补偿股份数=该补偿义务人当期应补偿金额/本次发行股份购
买资产的每股发行价格
注 1：如果电科芯片在盈利补偿期间内实施现金分红，则补偿义务人根据上述公式
计算出的当年度补偿股份所对应的分红收益应无偿赠予电科芯片
注 2：如补偿义务人持有的电科芯片股份数因电科芯片在本次重组结束后实施派发
股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权事项，则补偿股份数量作相应调整，计算
公式为：当年应当补偿股份数（调整后）=当年应当补偿股份数（调整前）×（1＋转增
或送股比例）
5）在盈利补偿期间内，若各补偿义务人所持电科芯片股份数不足以补偿在各会计
年度应补偿电科芯片的股份数（以下简称“应补偿股份数”），则该补偿义务人应先以其
所持电科芯片全部股份进行补偿，并就补偿股份不足部分以现金方式向电科芯片进行补
偿。其应补偿的现金数额按照下列计算公式计算：
各补偿义务人当期应补偿的现金数额=该补偿义务人当期应补偿金额-该补偿义务
人当期已补偿的股份数×本次发行股份购买资产的每股发行价格
6）在补偿期限届满时，电科芯片还应聘请合格审计机构对西南设计、瑞晶实业
100.00%股权（以下简称“减值测试资产”）进行减值测试。若出现减值测试资产期末
减值额×所有补偿义务人对西南设计、瑞晶实业合计实缴出资比例>所有补偿义务人补
偿期限内累积补偿金额的情况，相关补偿义务人将向电科芯片另行补偿股份，具体情形
及补偿安排如下：
①各补偿义务人需另行补偿金额按照下列计算公式计算：
各补偿义务人需另行补偿金额=（减值测试资产期末减值额×所有补偿义务人对西
南设计合计实缴出资比例-所有补偿义务人补偿期间累积已补偿金额）×（各补偿义务人
在本次发行股份购买资产中以所持西南设计股权取得的交易对价÷所有补偿义务人在
本次发行股份购买资产中以所持西南设计股权取得的交易对价）
注 1：减值测试资产期末减值金额为本次发行股份购买资产中减值测试资产评估值
8
减去期末减值测试资产的评估值并扣除补偿期限内减值测试资产股东增资、减资、接受
赠与以及利润分配的影响
注 2：补偿义务人对西南设计实缴出资比例为该补偿义务人在本协议签署之日对西
南设计实缴出资比例
注 3：如根据上述公式计算得出的另行补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的
金额不冲回
补偿义务人需另行补偿金额=减值测试资产期末减值额×补偿义务人对瑞晶实业出
资比例－补偿义务人在补偿期间内针对瑞晶实业的累积已补偿金额
注 1：如根据上述公式计算得出的另行补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的
金额不冲回
注 2：期末减值金额为标的资产的交易作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿
期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响
注 3：补偿义务人对瑞晶实业出资比例为补偿义务人在《盈利预测补偿协议》（瑞
晶实业）签署之日对瑞晶实业出资比例
②各补偿义务人需另行补偿的股份数按照下列计算公式计算：
各补偿义务人需另行补偿的股份数=该补偿义务人需另行补偿金额÷本次发行股份
购买资产的每股发行价格
注：如补偿义务人持有的电科芯片股份数因电科芯片在本次重组结束后实施派发股
利、送红股、转增股本或配股等除息、除权事项，则补偿股份数量作相应调整，计算公
式为：应当补偿股份数（调整后）=应当补偿股份数（调整前）×（1＋转增或送股比例）。
③若各补偿义务人所持电科芯片股份数不足以补偿其需另行补偿金额，则各补偿义
务人应就股份补偿不足部分以现金方式向电科芯片进行补偿。具体现金补偿数额按照下
列计算公式计算：
各补偿义务人需另行补偿的现金数额=该补偿义务人需另行补偿金额-该补偿义务
人已另行补偿的股份数×本次发行股份购买资产的每股发行价格
9
7）若按上述约定确定的相关补偿股份数在个位之后存在尾数的，均按照舍去尾数
并增加1股的方式进行处理，由补偿义务人补偿给电科芯片。
8）电科芯片确定每年度应补偿股份数量后，应在两个月内就应补偿股份的股份回
购及注销事宜制定议案并召开股东大会。若电科芯片股东大会审议通过该议案，电科芯
片将按照总价人民币1.00元的价格定向回购上述应补偿股份并予以注销；若电科芯片股
东大会未通过上述定向回购议案，则电科芯片应在股东大会决议公告后10个工作日内书
面通知需补偿股份的各补偿义务人，该等补偿义务人在接到通知后的30日内将上述应补
偿股份无偿赠送给该等补偿义务人之外的其他股东，其他股东按其在电科芯片的相对持
股比例获赠股份。具体的股份回购方案或股份赠送方案届时将由电科芯片董事会制定并
实施。
3、利润补偿的实施
如果补偿义务人须向电科芯片补偿利润，补偿义务人需在接到电科芯片书面通知后
60日内协助电科芯片办理完成上述补偿股份的回购及注销手续、补偿现金的支付手续。
4、业绩承诺实现及股份变动情况
西南设计、芯亿达、瑞晶实业完成三年累计未扣除非经常性损益后的净利润业绩承
诺目标；
西南设计、芯亿达完成按补偿协议计算的三年累计扣除非经常性损益后的净利润业
绩承诺目标；
瑞晶实业未完成按补偿协议计算的三年累计扣除非经常性损益后的净利润业绩承
诺目标。
具体情况如下表：
10
2021-2023 年累计 2021-2023 年累
标的 差异额 完成率
项目 业绩承诺金额 计实际实现金额
资产 （万元） （%）
（万元） （万元）
未扣除非经常性损益后的净
36,712.06 44,171.39 7,459.33 120.32
西南 利润
设计 按补偿协议计算的扣除非经
29,351.29 34,510.54 5,159.25 117.58
常性损益后的净利润
未扣除非经常性损益后的净
6,884.29 11,054.45 4,170.16 160.58
芯亿 利润
达 按补偿协议计算的扣除非经
6,884.29 9,267.07 2,382.78 134.61
常性损益后的净利润
未扣除非经常性损益后的净
12,279.73 13,457.22 1,177.49 109.59
瑞晶 利润
实业 按补偿协议计算的扣除非经
12,279.73 12,211.23 -68.50 99.44
常性损益后的净利润
基于上述业绩完成情况，补偿义务人戚瑞斌需进行业绩补偿。根据公司第十二届董
事会第二十次会议、第十二届监事会第十七次会议及2023年年度股东大会审议通过的
《关于重大资产重组2023年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》（具体内
容详见2024年4月26日公司在上海证券交易所网站披露的《关于重大资产重组2023年度
业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》），戚瑞斌应补偿股份数量为107,627
股，目前正在办理该股份的回购注销相关事宜，本次不予申请解除。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为74,969,855股；
本次限售股上市流通日期为2024年11月27日；
本次发行限售股上市流通明细清单：
序 持有限售股数量 持有限售股占公 本次上市流通数量 剩余限售股数量
股东名称
号 （单位：股） 司总股本比例 （单位：股） （单位：股）
合肥中电科国元产业投
1 资基金合伙企业（有限合 19,707,588 1.66% 19,707,588 0
伙）
重庆微泰企业管理合伙
2 9,752,769 0.82% 9,752,769 0
企业（普通合伙）
3 范麟 6,451,166 0.54% 6,451,166 0
4 陈隆章 1,796,143 0.15% 1,796,143 0
5 余晋川 1,411,668 0.12% 1,411,668 0
6 万天才 1,411,668 0.12% 1,411,668 0
7 刘永光 1,191,168 0.10% 1,191,168 0
8 张宜天 1,059,079 0.09% 1,059,079 0
9 徐骅 925,501 0.08% 925,501 0
11
序 持有限售股数量 持有限售股占公 本次上市流通数量 剩余限售股数量
股东名称
号 （单位：股） 司总股本比例 （单位：股） （单位：股）
10 刘昌彬 856,799 0.07% 856,799 0
11 李明剑 749,475 0.06% 749,475 0
12 孙全钊 749,475 0.06% 749,475 0
13 徐望东 696,311 0.06% 696,311 0
14 苏良勇 669,261 0.06% 669,261 0
15 彭红英 659,458 0.06% 659,458 0
16 陈昆 659,458 0.06% 659,458 0
17 张晓科 659,458 0.06% 659,458 0
18 陈华锋 626,504 0.05% 626,504 0
19 杨津 577,865 0.05% 577,865 0
20 王露 545,073 0.05% 545,073 0
21
杨若飞 545,073 0.05% 545,073 0
22 李家祎 502,500 0.04% 502,500 0
23 刘永利 482,047 0.04% 482,047 0
24 唐睿 459,935 0.04% 459,935 0
25 鲁志刚 459,935 0.04% 459,935 0
26 张真荣 459,935 0.04% 459,935 0
27 陈刚 313,465 0.03% 313,465 0
28 唐景磊 272,529 0.02% 272,529 0
29 李光伟 269,418 0.02% 269,418 0
30 黄贵亮 240,526 0.02% 240,526 0
31 冉勇 221,119 0.02% 221,119 0
32 陈彬 203,672 0.02% 203,672 0
33 欧阳宇航 94,786 0.01% 94,786 0
34 欧琦 58,965 0.00% 58,965 0
35 戚园 43,516 0.00% 43,516 0
36 戚瑞斌 19,294,174 1.63% 19,186,547 107,627
合计 75,077,482 6.34% 74,969,855 107,627
注：尾数存在微小差异，为四舍五入造成
五、股本变动结构表
单位：股
项目 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 187,110,185 0 187,110,185
有限售条件 2、境内自然人持有股份 45,617,125 -45,509,498 107,627
的流通股份 3、其他 29,460,357 -29,460,357 0
有限售条件的流通股份合计 262,187,667 -74,969,855 187,217,812
- -
无限售条件 A股 921,979,452 74,969,855 996,949,307
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 921,979,452 74,969,855 996,949,307
股份合计 1,184,167,119 0 1,184,167,119
六、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
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本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、
上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；上市公
司本次解除限售股份股东严格履行了其在本次交易中作出的股份锁定承诺；截至本核查
意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。
本独立财务顾问对本次限售股份解除限售及上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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