证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2024-028
转债代码：110064       转债简称：建工转债
债券代码：254104       债券简称：24 渝建 01

               重庆建工集团股份有限公司
             可转债转股结果暨股份变动公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
    ●转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，建工转债累计转股金额为
395,449,000 元（币种人民币，下同），占建工转债发行总量的 23.82%，
累计转股数为 87,292,866 股，占建工转债转股前公司已发行普通股
股份总额的 4.81%。
    ●未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的建工
转债金额为 1,264,551,000 元，占建工转债发行总量的 76.18%。
    ●本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期
间，转股的金额为 9,000 元。

     一、可转债发行上市概况
     （一）根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆建工集团
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕
2313 号），重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 12 月 20 日向社会公开发行 16,600,000 张的可转换公司债券（以
下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额为 16.60 亿元，期限
六年，债券利率第一年 0.40%，第二年 0.60%，第三年 1.00%，第四
年 2.00%，第五年 3.20%，第六年 3.60%。
     （二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕15 号文同意，
公司 16.60 亿元可转债于 2020 年 1 月 16 日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“建工转债”，债券代码“110064”。
     （三）根据有关规定和《重庆建工集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的建工转债自
2020 年 6 月 29 日起可转换为公司股票，初始转股价格为 4.65 元/股。
历次转股价格调整情况如下：
     1.公司于 2020 年 7 月 16 日实施 2019 年度利润分配方案，建工

                                                                —1—
    转债的转股价格由 4.65 元/股调整为 4.57 元/股。详情请参阅公司披
    露的“临 2020-047”号公告。
        2. 公司于 2021 年 7 月 22 日实施 2020 年度利润分配方案，建工
    转债的转股价格由 4.57 元/股调整为 4.53 元/股。详情请参阅公司披
    露的“临 2021-056”号公告。
        3. 公司于 2022 年 7 月 28 日实施 2021 年度利润分配方案，建工
    转债的转股价格由 4.53 元/股调整为 4.49 元/股。详情请参阅公司披
    露的“临 2022-047”号公告。
        4.公司于 2023 年 7 月 28 日实施 2022 年度利润分配方案，建工
    转债的转股价格由 4.49 元/股调整为 4.47 元/股。详情请参阅公司披
    露的“临 2023-052”号公告。

         二、可转债本次转股情况
        （一）截至 2024 年 3 月 31 日，建工转债累计转股金额为
    395,449,000 元，占建工转债发行总量的 23.82%，累计转股数为
    87,292,866 股，占建工转债转股前公司已发行普通股股份总额的
    4.81%。其中，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，建工转债
    转股金额为 9,000 元，因转股形成的股份数量为 2,009 股。
        （二）截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的建工转债金额为
    1,264,551,000 元，占建工转债发行总量的 76.18%。

           三、股本变动情况
                                                                            单位：股
                              变动前                                         变动后
         股份类别      （2023 年 12 月 31 日）   本次可转债转股       （2024 年 3 月 31 日）

有限售条件流通股                            0                     0                       0

无限售条件流通股                1,901,790,857                2,009            1,901,792,866

总股本                          1,901,790,857                2,009            1,901,792,866

          四、其他
          联系部门：董事会办公室（证券部）
          咨询电话：023-63511570
          特此公告。

                                           重庆建工集团股份有限公司董事会

                                                                               —2—
2024 年 4 月 2 日




                    —3—