中材国际：中国中材国际工程股份有限公司2024年第四次临时股东大会材料2024-11-02
中国中材国际工程股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会材料
二〇二四年十一月 北京
中国中材国际工程股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会材料目录
一、中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会
议议程 ........................................................ 2
二、中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会须
知 ............................................................ 3
三、中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议
案 ............................................................ 5
（一）《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易
的议案》
（二）《关于公司董事长印志松、董事王益民 2023 年度薪酬的议案》
（三）《关于调整公司第八届董事会董事的议案》
1
中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会材料
中国中材国际工程股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2024 年 11 月 11 日下午 14:30
通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 11 月 11 日
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为 11 月 11 日的 9:15-15:00。
会议地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦会议室
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
二、选举监票人（股东代表和监事）
三、审议会议议案
1、《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交
易的议案》；
2、《关于公司董事长印志松、董事王益民 2023 年度薪酬的议
案》；
3、《关于调整公司第八届董事会董事的议案》。
四、公司董事、监事及高管人员接受股东就以上议案相关问题的
提问
五、对以上议案进行表决
六、由监票人清点表决票并宣布表决结果
七、宣读 2024 年第四次临时股东大会决议
八、大会见证律师宣读法律意见书
九、主持人宣布会议闭幕
2
中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会材料
中国中材国际工程股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会须知
为维护投资者的合法权益，确保 2024 年第四次临时股东大会顺
利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》以及《公司章程》的规定，特制定本须知：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权
益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言
登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排
发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。
三、股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，大会
主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质
询。
五、表决办法：
1、公司 2024 年第四次临时股东大会实行现场投票和网络投票两
种方式记名投票表决，股东（包括授权代理人）对于每一表决事项，
对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见，并在相应的栏
目划“√”，关联股东应回避对关联交易事项的表决，股东（包括授
权代理人）以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。
2、股东现场表决完成后，请及时将表决票投入票箱或交给工作
人员，以便及时统计表决结果。
3、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括
3
中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会材料
股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决
议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人
员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。
4
中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会材料
议案一
关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保
暨关联交易的议案
各位股东：
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司
中材水泥有限责任公司（以下简称“中材水泥”）计划由其全资子公
司香港 SPV 公司和中非发展基金共同出资在阿联酋新设阿联酋 SPV 公
司，后续将以阿联酋 SPV 公司为主体收购 Société Les Ciments de
Jbel Oust（简称“CJO”）及其控股子公司 Granulats Jbel Oust（简
称“GJO”）100%股权。阿联酋 SPV 公司本次收购的资金除注册资本
金 4,350 万美元以外的部分由其股东香港 SPV 公司和中非发展基金分
别以股东借款方式提供，金额合计为 10,150 万美元。公司拟按照对
香港 SPV 公司穿透股权比例为其银团借款提供连带责任保证担保，担
保最高额为 2,745.49 万美元等值人民币；公司拟按照对阿联酋 SPV
公司穿透股权比例为其取得的中非发展基金股东借款提供连带责任
保证担保，担保最高额为 1,571.60 万美元。
一、担保情况概述
公司参股公司中材水泥为进一步加快国际化布局，于 2024 年 7
月 26 日与沃托兰廷水泥签订了股份购买协议，以不超过 1.45 亿美元
收购 CJO 及其控股子公司 GJO100%的股权。为分散投资风险，通过股
权多元化提高公司治理水平，拟由中材水泥全资子公司香港 SPV 公司
和中非发展基金共同出资新设阿联酋 SPV 公司实施本次收购。
阿联酋 SPV 公司本次收购拟投资金额不超过 1.45 亿美元，其中
5
中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会材料
注册资本金 4,350 万美元，由香港 SPV 公司和中非发展基金以自有资
金分别出资 2,827.50 万美元和 1,522.50 万美元，出资后股权占比分
别为 65%和 35%；股东借款 10,150 万美元，由香港 SPV 公司和中非发
展基金分别提供 5,672.50 万美元和 4,477.50 万美元借款。
为确保收购项目顺利推进，公司拟按照穿透股权比例为香港 SPV
公司银团借款和阿联酋 SPV 公司取得的中非基金股东借款提供最高
额分别为 2,745.49 万美元等值人民币和 1,571.60 万美元的连带责任
担保（按 2024 年 10 月 25 日汇率折合人民币约 30,690.19 万元）。
上述担保已纳入公司 2024 年年度担保计划范围。
二、被担保人基本情况
（一）中材水泥（香港）基本情况
中材水泥（香港）投资有限公司（简称“香港 SPV 公司”）成立
于 2015 年，注册地为香港，注册资本 200 万美元。经营范围为水泥、
商品混凝土以及其它建材、环保、节能产品的批发、进出口和佣金代
理;在水泥、商品混凝土以及其它建材行业、环保、节能领域进行投
资:为投资者提供咨询服务;为其关联公司提供与其投资有关的市场
信息投资政策等咨询服务。
香港 SPV 公司为中材水泥全资子公司，受中国建材股份有限公司
实际控制，构成公司关联方。
香港 SPV 公司不是失信被执行人。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月
31 日，中材水泥（香港）资产总额 115,708.16 万人民币，负债总额
73,471.38 万人民币，净资产 42,236.78 万人民币；2023 年营业收入
53,610.74 万人民币，净利润 10,459.38 万人民币。
6
中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会材料
截至 2024 年 6 月 30 日，中材水泥（香港）资产总额 125,654.47
万人民币，负债总额 76,313.15 万人民币，净资产 49,341.32 万人民
币；2024 年 1-6 月营业收入 26,231.35 万人民币，净利润 5,469.05
万人民币。（以上数据未经审计）
（二）中材水泥（中东）投资有限公司
中材水泥（中东）投资有限公司（暂定名，最终以登记机关核准
为准，简称“阿联酋 SPV 公司”）目前正在积极筹备设立过程中。注
册地：阿联酋。注册资本：4350 万美元。经营范围为在水泥、熟料、
骨料、商品混凝土以及其它建材行业、环保、节能领域进行投资控股
活动;投资咨询和管理咨询;技术服务;出租办公用房;贸易;融资(暂
定，最终以登记机关核准为准)。
阿联酋 SPV 公司由香港 SPV 公司持股 65%，中非发展基金持股
35%，与公司同受中国建材股份有限公司控制，构成公司关联方。
三、担保方案和协议主要内容
（一）公司对香港 SPV 公司银团借款的担保主要内容
公司和天山股份拟按照对香港 SPV 公司穿透股权比例（40%和
60%）为其银团借款提供连带责任保证担保，公司最高额担保金额不
超过 2,745.49 万美元或等值人民币，担保范围包含主合同项下全部
贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金等全部
债务和实现债权的全部费用，担保的债务期限为 7 年，担保期限为银
团借款协议项下的主债务履行期限届满之日起三年（以担保合同最终
版本为准）。香港 SPV 公司对公司提供相应的反担保。
（二）公司对阿联酋 SPV 公司取得的中非基金股东借款的担保主
要内容
7
中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会材料
公司拟按照对阿联酋 SPV 公司穿透股权比例（26%）为其取得的
中非发展基金股东借款提供连带责任保证担保，最高担保金额不超过
1,571.60 万美元，担保范围包含债务人阿联酋 SPV 公司在股东贷款
协议项下应偿还的本金和利息（以下简称“主债务”），及与前述款
项相关的赔偿款、逾期利息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金、
实现债权的费用和其它款项，以及中非基金因执行本保证担保而产生
的费用和开支（如有），担保债务期限为 7 年，担保期限为债务的清
偿期届满之日起两年（以担保合同最终版本为准）。阿联酋 SPV 公司
对公司提供相应的反担保。
2024 年 10 月 26 日，天山股份发布《关于对外投资（海外）设
立子公司及为子公司股东借款提供担保的公告》显示，天山股份拟按
照超股权比例（74%）为阿联酋 SPV 公司向中非发展基金的股东借款
提供担保，最高额担保金额不超过 4,473.03 万美元（按 2024 年 10
月 25 日汇率折合人民币约 31,798.77 万元），且计划向阿联酋 SPV
公司以包括但不限于反担保、收取担保费等措施防范代偿风险。
担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由担保方及被担保方与
接受担保方共同协商确定，按实际担保金额和担保期限签署具体担保
协议。
四、担保的必要性和合理性
中材水泥作为中国建材集团境外水泥发展的主要子公司，本次实
施境外并购项目有利于其开拓国际化市场。公司作为持有中材水泥
40%股权的参股方，为香港 SPV 公司和阿联酋 SPV 公司按穿透股权比
例提供担保符合公司管理要求，香港 SPV 公司和阿联酋 SPV 公司将以
保证方式为公司提供相应反担保，担保风险可控。
8
中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会材料
香港 SPV 公司和阿联酋 SPV 公司如无法按要求偿还银团借款以及
中非基金股东借款，公司和天山股份需在各自担保额度内按各自的担
保义务承担担保责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司已批准的有效对外担保总额为 91.45 亿
元，约占公司最近一期经审计净资产的 47.89%。其中，公司及子公
司对控股子公司提供的担保总额为 68.57 亿元，约占公司最近一期经
审计净资产的 35.91%，对关联方提供的担保总额为 22.88 亿元，约
占公司最近一期经审计净资产的 11.98%。
截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 21.50 亿元，约
占公司最近一期经审计净资产的 11.26%。其中，公司及子公司对控
股子公司担保余额为 17.04 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的
8.92%，对关联方提供的担保总额为 4.46 亿元，约占公司最近一期经
审计净资产的 2.34%。
六、审议程序
（一）本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通
过。
独立董事认为：本次担保系为保障中材水泥海外收购项目实施，
香港 SPV 公司和阿联酋 SPV 公司将为公司提供相应反担保，担保风险
可控。本次担保遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其
他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况。同意本议案提交
公司董事会审议。
（二）董事会审议情况和意见
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第八届董事会第九次会议，审议
9
中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会材料
通过了《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易
的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事
印志松、朱兵、王兵、王益民、何小龙、蔡军恒回避表决。董事会认
为，本次担保系为保障中材水泥海外收购项目实施，香港 SPV 公司和
阿联酋 SPV 公司将为公司提供相应反担保，公司为其担保的风险可
控，足以保障上市公司的利益。董事会同意该议案提请公司 2024 年
第四次临时股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本议案涉及为关
联方担保，关联股东中国建材股份有限公司、中国建筑材料科学研究
总院有限公司、中国建材国际工程集团有限公司回避表决。
本议案，提请公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十一日
10
中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会材料
议案二
关于公司董事长印志松、董事王益民 2023 年度薪酬的议案
各位股东：
印志松先生自 2023 年 8 月担任公司董事长，王益民先生自 2022
年 5 月担任公司董事，依据公司相关规定，结合印志松董事长、王益
民董事的履职情况，建议印志松董事长、王益民董事 2023 年度薪酬
分别为 101.48 万元（含税）、16 万元（含税）。
本议案，提请公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十一日
11
中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会材料
议案三
关于调整公司第八届董事会董事的议案
各位股东：
根据工作需要，王兵先生不再担任公司董事，公司控股股东中国
建材股份有限公司推荐刘习德先生为公司第八届董事会董事候选人，
新当选董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届
满止。
刘习德先生简历见附件。
本议案，提请公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十一日
12
中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会材料
附件
候选董事简历
刘习德：中国国籍，男，1965 年出生，硕士研究生，教授级高
级工程师。曾任国家建筑材料工业局科技发展综合管理处副处长、国
家建筑材料工业局办公室（外事司）经济技术管理处处长、国家经贸
委机关服务管理局机关服务中心管理办公室调研员、中材水泥有限责
任公司副总经理、中国材料工业科工集团公司科技部经理、厦门艾思
欧标准砂有限公司党委副书记、总经理、中材节能股份有限公司党委
书记等职务。现任中材节能股份有限公司党委副书记、副董事长。
刘习德先生未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》中规定的不
得担任公司董事的情形。
13
