证券代码：600984             证券简称：建设机械             公告编号：2024-004



                 陕西建设机械股份有限公司
                   关于发行中期票据的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为了拓宽陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，降低公司融

资成本，根据中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《非金融企业债务

融资工具公开发行注册工作规程》等相关规定，公司拟在银行间市场发行注册规模不超

过 10 亿元人民币的中期票据（以下简称：MTN）。现将具体内容公告如下：

    一、发行中期票据（MTN）概述

    公司拟在银行间市场发行注册规模不超过 10 亿元的 MTN，以分期或一次性方式发

行，并在相关发行材料中予以披露。

    本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    本事项已经公司于 2024 年 1 月 19 日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过，

尚需公司股东大会审议批准。

    本次 MTN 的发行尚需在交易商协会注册。

    二、发行中期票据（MTN）发行方案

    1、发行场所：交易商协会（公开发行）。

    2、发行规模：本次拟发行注册规模总额不超过 10 亿元，以分期或一次性方式发行。

    3、交易结构：

    （1）本次中期票据项目由本公司作为承债主体，以自身信用为基础、由公司实际

控制人陕西煤业化工集团有限责任公司提供担保。经交易商协会接受注册后，在银行间

市场公开发行。

    （2）由主承销商组织安排交易，设计主要交易条款和产品，协调各中介机构按计



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划开展工作。

    4、发行期限：在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期或一次性择机发行。

    5、发行注册及有效期：发行 MTN 尚需在交易商协会注册，注册有效期为 2 年。

    6、融资成本：

    （1）发行成本：以市场价格为准，经协商确定。

    （2）中介机构费用：信用评级费、会计师费、律师费、承销费等。

    三、发行中期票据（MTN）的授权事项

    本次发行 MTN 事项尚需公司股东大会审议批准。需由股东大会授权董事长办理本次

发行的具体事项，包括但不限于：确定本次发行的主承销商；授权董事长根据公司需要

以及市场条件决定本次中期票据产品的具体条款、条件，并签署所有相关法律文件，办

理与本次中期票据产品有关的其他必要事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起

36 个月。

    四、发行中期票据（MTN）的审批程序

    本次发行中期票据（MTN）事项尚需公司股东大会审议批准，尚需获得交易商协会

接受注册，公司将按照上海证券交易所、交易商协会的有关规定，及时披露本次中期票

据（MTN）的注册、发行情况。

    五、本次发行中期票据（MTN）存在的风险及控制措施

    本项目可能出现如在银行间市场交易商协会未能成功注册、投资者认购不足等原因

导致的项目发行失败的风险。公司聘请具有丰富经验的中介机构协助公司完成本项目的

注册发行工作，同时公司将密切监控本项目的后期推进情况，防范可能出现的发行失败

的风险。

    六、发行中期票据（MTN）对公司的影响

    公司本次发行中期票据（MTN），可进一步拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，

改善公司债务结构，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响，符合目前公司的

实际情况，不存在损害投资者利益的情况。

    七、独立董事意见

    公司独立董事于 2024 年 1 月 19 日召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，审议

了《关于发行中期票据的议案》，公司三名独立董事一致同意此项议案，并同意将此项

                                      2/3
议案提交董事会审议。独立董事认为：公司本次通过发行中期票据进行融资，有利于提

高公司流动性、拓展融资渠道、优化公司债务结构，对公司未来财务状况和经营成果不

构成重大影响。本事项符合相关法律法规的要求，符合目前公司实际需要，不存在损害

公司及股东利益的情况。我们同意该议案，并已经股东大会审议通过。

    八、备查文件

    1、公司第七届董事会第三十二次会议决议；

    2、公司独立董事 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

    特此公告。




                                              陕西建设机械股份有限公司董事会

                                                          2024 年 1 月 19 日




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