证券代码：601158        证券简称：重庆水务      公告编号：临 2024-029

债券代码：163228        债券简称：20 渝水 01

债券代码：188048        债券简称：21 渝水 01


          重庆水务集团股份有限公司关于
        申请注册发行资产支持商业票据的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    为拓宽公司融资渠道、盘活存量资产、优化债务结构，重庆水务

集团股份有限公司（以下简称公司）拟向中国银行间市场交易商协会
（以下简称交易商协会）申请注册发行不超过人民币 5 亿元（含）资
产支持商业票据（以下简称 ABCP）。本次拟申请注册发行资产支持商

业票据尚需提交公司股东大会审议。现将本次申请注册发行资产支持
商业票据的相关事宜说明如下：
    一、本次拟申请注册发行资产支持商业票据的基本情况

    （一）资产支持商业票据概述
    公司拟将公司及子公司基于供水业务合同享有的收费收益权作
为基础资产，由信托机构进行受让后，通过信托机构设立财产权信托，

信托以向合格投资者发行资产支持商业票据的方式募集资金，以募集
资金作为购买基础资产的购买价款，信托期限不超过 36 个月（含）。
    （二）资产支持商业票据基本情况

    1.发行规模
    本次拟发行的资产支持商业票据规模不超过人民币 5 亿元（含）。
具体发行规模根据在交易商协会最终注册的金额、资金需求和市场情
况确定。
    2.基础资产

    公司及子公司基于供水业务合同享有的部分收费收益权。
    3.发行方式
    根据实际资金需求情况，公司在注册有效期内可以视情况选择一

次发行或分期发行，也可以选择滚动发行。
    4.发行对象
    本次 ABCP 的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国

家法律、法规禁止购买者除外）。
    5.发行期限
    信托期限内可以滚动发行，单期发行不超过 1 年（含）。
    6.发行利率
    优先级资产支持商业票据的预期收益率视市场询价情况而定，次
级资产支持商业票据不设预期收益率。
    7.资金用途
    包括但不限于补充流动资金、研发投入、偿还债务以及交易商协
会认可的其他用途等。
    8.增信措施
    就资产支持商业票据注册通知书项下的各期资产支持商业票据，
公司对信托账户内的资金不足以支付根据《信托合同》应付的税费、
费用、报酬以及优先级资产支持商业票据的应付利息和全部未偿本金
的差额部分，承担差额支付义务。
    9.本次发行决议的有效期
    关于本次发行事宜的决议自股东大会审议通过之日起生效并在
各期信托存续期及清算完毕前持续有效。
    10.其他

    最终方案以交易商协会同意/审核为准。
    （三）资产支持商业票据的授权事项
    为提高注册发行 ABCP 相关工作的效率，特提请公司股东大会授

权公司董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理 ABCP 注册、
发行及存续期间的一切相关事宜，该等授权事宜包括但不限于：
    1.根据相关法律、法规和公司股东大会决议，结合公司和市场的

实际情况，制定及调整 ABCP 的具体发行方案，包括但不限于发行规
模、发行期限、发行方式、发行时机、分期发行额度、发行利率及其
确定方式、募集资金用途、承销方式、还本付息的期限和方式、增信
措施等与注册发行有关的一切事宜；
    2.聘请承销机构及其他中介机构办理 ABCP 的注册、发行及其他
有关事宜；
    3.办理与本次 ABCP 注册、发行及上市流通相关的其他事宜；
    4.以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。
    二、董事会审议情况
    2024 年 5 月 27 日公司召开了第五届董事会第三十八次会议，审
议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于申请注册发行资产支持商
业票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发
行不超过人民币 5 亿元（含）资产支持商业票据，并同意提请公司股
东大会授权公司董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理资
产支持商业票据注册、发行及存续期间的一切相关事宜（详见公司于
同日披露的《重庆水务集团股份有限公司第五届董事会第三十八次会
议决议公告》（临 2024-027））。

    本次公司申请注册发行资产支持商业票据的事宜尚需提交公司
股东大会审议。
    三、发行资产支持商业票据对公司的影响

    本次发行 ABCP 有助于拓宽公司融资渠道、盘活存量资产，也有
利于优化债务结构，满足公司资金需求，不会对公司日常经营产生重
大影响。


    特此公告。


                                   重庆水务集团股份有限公司
                                           2024 年 5 月 28 日