西部矿业：西部矿业2024年第二次临时股东大会材料2024-06-27
西部矿业股份有限公司
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二〇二四年第二次临时股东大会
会议材料
二〇二四年七月
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二〇二四年第二次临时股东大会议程
一、会议时间：
现场会议时间：2024 年 7 月 8 日 16 时 00 分开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024
年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日 2024 年 7 月 8 日 9:15-15:00。
二、会议地点：青海省西宁市城西区文逸路 4 号西矿海湖商务中
心 26 楼
三、会议议程：
（一） 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及
出（列）席会议人员
（二） 董事会秘书马明德先生宣读会议须知
（三） 通过推举会议监票人和计票人
（四） 会议审议事项
议案一 ................................................. 7
关于公开发行公司债券的议案 ............................. 7
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（五） 与会股东和代表质询与公司解答
（六） 与会股东和代表投票表决
（七） 总监票人宣布会议投票表决结果
（八） 见证律师宣读法律意见书
（九） 与会董事签署会议相关文件
（十） 主持人宣布会议结束
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二〇二四年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东
大会规则》，本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，
特制定本须知：
一、公司董事会事务部作为本次股东大会的秘书处，具体负责大
会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场
签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。
二、出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，
应遵循本须知共同维护会议秩序。
三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在
会议上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺
序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超
过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。
四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，
回答每个问题的时间不应超过五分钟。
与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司
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共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。
五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记
名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择
“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无
法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于
2024年6月21日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《西部矿业关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（详见临
时公告2024-028号）。
六、大会的计票程序为：会议现场推举监事或股东代表作为总监
票人、总计票人、监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和
计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。总监票人
当场公布表决结果。
七、公司董事会聘请青海树人律师事务所的执业律师出席和全程
见证本次股东大会，并出具法律意见。
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董事会事务部／股东大会秘书处
2024年7月8日
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二〇二四年第二次临时股东大会
总监票人、监票人，总计票人、计票人名单
总监票人：监票人：股东代表一名（现场推举）
总计票人：计票人：股东代表一名（现场推举）
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议案一
关于公开发行公司债券的议案
2024年第二次临时股东大会：
为拓宽公司融资渠道、持续优化公司融资结构、助力公司高
质量发展、储备债券发行额度，结合公司信用评级提升 AAA 的
契机，公司计划在上海证券交易所（下称“上交所”）面向专业投
资者公开发行不超过 40 亿元公司债券。
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范
性文件关于公开发行公司债券的有关规定，结合公司实际经营情
况，公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，
具备向专业投资者公开发行公司债券的条件。
二、发行公司债券的具体方案
（一）票面金额和发行价格：本次公开发行公司债券（以下
简称“本次债券”）每张面值 100 元，按面值平价发行。
（二）发行规模：不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），具
体发行规模由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据公
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司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（三）发行对象：本次债券的发行对象为符合《公司债券发
行与交易管理办法》规定的专业投资者。
（四）品种及债券期限：本次发行的公司债券期限不超过
10 年（含 10 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混
合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发
行规模由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根
据相关规定及市场情况确定。
（五）债券利率及付息方式
本次公开发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计
息，不计复利。具体的债券票面利率及其付息方式提请股东大会
授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场情况与主承
销商协商确定。
（六）发行方式
本次公司债券采用公开发行方式，经上海证券交易所审核同
意并经中国证券监督管理委员会注册后，以一次或分期的形式在
中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会（或
董事会授权人士）根据市场情况和公司资金需求情况确定。
（七）担保事项
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本次发行公司债券无担保。
（八）募集资金用途：本次债券发行的募集资金扣除发行费
用后拟用于置换公司有息负债、补充流动资金或其他相关主管机
构审批通过的资金用途，具体募集资金用途将提请公司股东大会
授权董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求情况在上述
范围内确定。
（九）承销商选择：采用选择两家券商作为主承销商和联席
主承销商的方式，优先在前期已经有过合作的机构中，同时综合
考虑服务质量、市场份额和声誉、销售能力等因素进行选择。
（十）法律顾问：选择公司长期合作法律顾问青海树人律师
事务所。
（十一）评级机构：上交所已取消强制债项评级规定，基于
公司 AAA 主体评级和发行综合成本考虑，可不再进行债项评级。
二、注册债券额度的必要性
（一）优化债务结构、降低融资成本
目前债券市场整体利率水平较低，处于对发行人较为有利的
发行窗口期，且评级 AAA 级企业债券发行成本不高于 3%，发
行债券能够在存续期内锁定较低利率水平，募集资金用于置换高
利率、短期限债务，能够优化公司债务结构，降低融资成本。
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（二）储备中长期融资渠道和额度
公司目前无债券发行额度、无直接融资余额。为优化融资结
构、拓宽融资渠道，储备债券发行额度，进一步夯实公司生产经
营和投资发展所需资金，有助于为公司高质量发展提供保障。
（三）提升资本市场认可度
本次借助公司主体评级提升为 AAA 这一有利债券发行条件，
扩大公司在资本市场融资规模，能持续改善公司存续债券的估值
水平，提升公司在资本市场的活跃度，助力公司在资本市场树立
良好的形象，提高公司市场认可程度和投资价值。
本议案已经公司 2024 年 6 月 20 日召开的第八届董事会第十
次会议审议通过，现提请本次股东大会审议公司发行不超过 40
亿元（含 40 亿元）公司债券，并授权董事会全权办理与本次发
行公司债券有关的全部事宜。
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董事会
2024 年 7 月 8 日
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