证券代码：601377        证券简称：兴业证券      公告编号：临 2024-042


                        兴业证券股份有限公司
       关于兴证国际金融集团有限公司为其附属公司
                          提供担保的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
        被担保人名称：CISI Investment Limited
        本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 3 亿
        美元。本次担保实施后，兴证国际金融集团有限公司为上述被担保人提
        供的担保总额为 21.51 亿美元，担保余额为 8.10 亿美元。
        本次担保是否有反担保：无
        对外担保逾期的累计数量：无
        特别风险提示：被担保方 CISI Investment Limited 的资产负债率超过
        70%，请投资者充分关注担保风险。


     一、担保情况概述
     （一）担保基本情况

    兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“公司”）境外控股公司
兴证国际金融集团有限公司（以下简称“兴证国际”）之全资附属公司 CISI
Investment Limited（以下简称“CISI”）因经营需要，与 J.P.Morgan Securities
plc(以下简称“摩根大通证券”)签署国际证券市场协会全球回购协议（以下简
称《GMRA 回购协议》），并拟与摩根大通证券及其附属机构开展现券交易业务。
    为支持 CISI 业务发展，兴证国际于 2024 年 12 月 6 日出具担保函，就《GMRA



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回购协议》项下回购融资交易以及拟开展的现券交易为 CISI 提供担保。兴证国
际依据内部管理要求，设定本次担保金额不超过 3 亿美元。

     （二）本次担保履行的内部决策程序

    公司第六届董事会第十二次会议以及 2022 年年度股东大会均审议通过了
《关于提请授权对子公司提供担保的议案》，同意兴证国际为其下属资产负债率
超过 70%的全资附属公司开展国际衍生品框架协议(ISDA)、债券市场协会/国际
证券市场协会全球回购协议(TBMA/ISMA GMRA)等项下涉及的交易类业务提供担
保，并授权公司董事会在《公司章程》规定的董事会额度权限内转授权董事长，
全权实施境外控股子公司之间相互提供担保具体事宜（包括为资产负债率超过
70%子公司担保）。

     二、被担保人基本情况
     （一）被担保人及其财务状况概述
     1、公司名称：CISI Investment Limited
     2、成立日期：2016 年 5 月 11 日
     3、注册地：英属维尔京群岛
     4、办公地点：香港上环德辅道中 199 号无限极广场 32 楼
     5、注册资本：250 万美元
     6、主营业务：自营投资
     7、最新信用等级状况：不适用
     8、财务状况：
                                                                单位：亿港元

     项目              2024 年 6 月末              2023 年 12 月末
   资产总额               100.15                        96.82
   负债总额               104.91                        101.95
    净资产                  -4.76                       -5.13
     项目              2024 年 1-6 月              2023 年 1-12 月
   营业收入                  2.56                        3.78
     净利润                 -0.03                       -0.01




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     （二）被担保人与公司的关系
     CISI 是兴证国际全资子公司兴证国际投资有限公司下设全资特殊目的机
构，截至 2024 年 6 月 30 日，公司持有兴证国际 56.60%股权，并通过兴证国际
间接持有 CISI 56.60%股权。
     三、担保协议的主要内容
     被担保人 CISI 与摩根大通证券签署《GMRA 回购协议》，并拟与摩根大通
证券及其附属机构开展现券交易，由兴证国际向摩根大通及其附属机构出具担保
函，兴证国际将对 CISI 回购及现券交易业务项下偿付义务提供无条件及不可撤
销的保证担保，本次担保期限为不定期，无反担保。
     四、担保的必要性和合理性
     CISI 开展回购、现券交易业务属于日常业务范围，开展该类业务有助于提
升其盈利能力。鉴于被担保人自身无信用评级，根据市场惯例，须通过第三方担
保的形式予以增信。
     被担保人资产负债率超过 70%，是公司合并报表范围内的子公司，公司能
够及时掌握其偿债能力，违约风险和财务风险可控，本次担保不会损害公司及股
东利益。
     五、董事会意见
     公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请授权对子公司提供
担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议，独立董事对上述事项均发表
了同意的独立意见。具体内容请见公司于 2023 年 4 月 22 日披露的《兴业证券第
六届董事会第十二次会议决议公告》及《兴业证券独立董事关于第六届董事会第
十二次会议相关事项及公司对外担保情况的独立意见》。
     六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截至本公告披露日，除公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保外，
公司不存在其他对外担保事项。
     公司及控股子公司对外担保总额不超过公司最近一期经审计净资产 50%，
其中：公司对控股子公司净资本担保总额为 30 亿元人民币，实际担保余额 2 亿
元人民币，占公司最近一期经审计净资产 0.35%；公司为境外控股子公司发行美



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元债提供担保总额为 3.6 亿美元，实际担保余额 1.29 亿美元 （按 2024 年 11 月
末即期汇率折合人民币 9.27 亿元），占公司最近一期经审计净资产 1.64%；公
司境外控股子公司为其附属公司开展交易类业务提供担保总额 21.51 亿美元（含
本次担保），实际担保余额 8.10 亿美元（按 2024 年 11 月末即期汇率折合人民
币 58.25 亿元），占公司最近一期经审计净资产 10.33%。
     公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。
     特此公告。




                                                    兴业证券股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                    二〇二四年十二月七日




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