证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-033
中信重工机械股份有限公司
关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
发行股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：240,134,144 股
发行价格：3.45 元/股
募集资金总额：828,462,797.65 元
募集资金净额：815,978,425.74 元
预计上市时间
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”或
“发行人”）本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）对
应的 240,134,144 股新增股份已于 2024 年 7 月 18 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。
本次发行新增股份为有限售条件流通股，其中，中信投资控股有
限公司（以下简称“中信投资控股”）认购的股份限售期为自本次发
1
行结束之日起 18 个月，其他发行对象认购的股份限售期为自本次发
行结束之日起 6 个月。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交
易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。发行对象基
于本次交易所取得的公司向特定对象发行的股票，因公司分配股票股
利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁
定安排。发行对象因本次交易取得的公司股份在限售期届满后减持还
需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1.公司本次发行的内部决策程序
（1）2021 年 5 月 28 日，公司召开第五届董事会第五次会议、
第五届监事会第四次会议，审议通过本次发行相关议案。2021 年 5
月 31 日，中信有限出具关于同意公司本次发行的批复文件。2021 年
6 月，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过本次发行的
相关议案。
（2）2022 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第九次会议、
第五届监事会第七次会议，2022 年 6 月，公司召开 2021 年年度股东
2
大会，同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会
授权董事会办理非公开发行股票具体事宜的有效期自原决议有效期
届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 6 月 18 日。
（3）2023 年 3 月 1 日，公司召开第五届董事会第十九次会议、
第五届监事会第十三次会议，审议通过了向特定对象发行股票的相关
议案以及提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具
体事宜的议案。2023 年 3 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股
东大会，审议通过了提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发
行股票具体事宜的议案以及本次向特定对象发行股票的论证分析报
告相关议案。上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（4）2023 年 5 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十二次会
议、第五届监事会第十六次会议，2023 年 6 月 16 日，公司召开 2022
年年度股东大会，同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有
效期自原决议有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 6 月
18 日。
（5）2023 年 6 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十三次会
议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《公司关于调整向特定
对象发行股票方案的议案》等议案，对本次发行方案进行了调整，针
对本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司已实施或拟实施的
财务性投资（包括类金融业务）合计 18,000 万元，相应调减了募投
项 目 拟 投入 募集资 金 金 额， 将本次 发 行 募集 资金总 额 由 不超 过
100,846.28 万元调整为不超过 82,846.28 万元。
3
（6）2024 年 2 月 6 日，公司召开第五届董事会第三十次会议、
第五届监事会第二十二次会议，2024 年 2 月 28 日，公司召开 2024
年第一次临时股东大会，同意将本次向特定对象发行股票股东大会决
议的有效期及授权董事会办理向特定对象发行股票具体事宜有效期
自原决议有效期届满之日起延长至 2024 年 9 月 28 日。
（7）2024 年 3 月 15 日，公司召开第六届董事会第二次会议、
第六届监事会第二次会议，审议通过了《公司关于向特定对象发行股
票相关授权的议案》等议案。
2.本次发行履行的监管部门审核及注册过程
（1）2023 年 7 月 7 日，公司收到上交所出具的《关于中信重工
机械股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，本次发行
股票申请获得上交所上市审核中心审核通过；
（2）2023 年 9 月 28 日，中国证监会出具《关于同意中信重工
机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
2261 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同
意注册之日起 12 个月内有效。
（二）本次发行情况
1.发行股票种类、面值
发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）
股票面值：人民币 1.00 元
2.发行方式和发行时间
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行
4
期首日，即 2024 年 6 月 21 日。
3.定价基准日、定价原则及发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行
期首日，即 2024 年 6 月 21 日，发行价格不低于 3.24 元/股（即发行
底价不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公
司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价
基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票
交易总量）的 80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于
母公司普通股股东的每股净资产）。
北京市竞天公诚律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购
报价全过程进行见证。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并
严格按照《中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本
次发行价格为 3.45 元/股，与发行底价的比率为 106.48%。
4.发行数量
根据《中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票发行与承
销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”），本次向特定对象拟
发行股票数量为 255,698,395 股（本次拟发行股票数量确定方式为：
本次募集资金上限 82,846.28 万元除以本次发行底价 3.24 元/股和
400,000,000 股的孰低值，对于不足 1 股的余股按照向下取整的原则
处 理 ） ， 且 不 超 过 本 次 发 行 前 公 司 总 股 本 的 30% ， 即 不 超 过
1,301,825,787 股（含本数）。
5
根据意向投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际
发行数量为 240,134,144 股，募集资金总额为 828,462,797.65 元，
全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东
大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过《发
行与承销方案》中拟发行股票数量的 70%。
5.募集资金金额和发行费用
本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币
828,462,797.65 元，扣除不含税的发行费用人民币 12,484,371.91
元后，公司实际募集资金净额为人民币 815,978,425.74 元。
6.保荐人（主承销商）
公司保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简
称“中信建投证券”）。
（三）募集资金到账及验资情况及新增股份登记情况
根据 2024 年 7 月 2 日信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《验报告》（XYZH/2024ZZAA5B0469），截至 2024 年 6 月 28
日止，中信建投证券已收到投资者缴纳的认购款合计人民币
828,462,797.65 元（大写：捌亿贰仟捌佰肆拾陆万贰仟柒佰玖拾柒
元陆角伍分），所有投资者均以人民币现金形式汇入。
根据 2024 年 7 月 2 日信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《验资报告》（XYZH/2024ZZAA5B0470），截至 2024 年 7 月 1
日止，发行人已向特定对象发行人民币普通股股票 240,134,144 股，
发行价格 3.45 元/股，募集资金总额为人民币 828,462,797.65 元，
6
扣除不含税的发行费用人民币 12,484,371.91 元后，公司实际募集资
金 净 额 为 人 民 币 815,978,425.74 元 ， 其 中 计 入 股 本 人 民 币
240,134,144.00 元，计入资本公积人民币 575,844,281.74 元。
2024 年 7 月 18 日，公司本次发行新增的 240,134,144 股股份在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限
售手续。
（四）保荐人（主承销商）和律师事务所关于本次发行过程及认
购对象合规性的结论意见
1.保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象
合规性的结论意见
经核查，本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券认为：
“本次发行获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国
证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括
认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知、缴款和验资
过程符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行与承销业务实施细
则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、
股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定。
本次发行对认购对象的选择和发行结果公平、公正，符合公司及
其全体股东的利益，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决
议和发行方案的相关规定，符合《上市公司证券发行注册管理办法》
7
《证券发行与承销管理办法》及《上市公司证券发行与承销业务实施
细则》等有关法律、法规的规定。
除中信投资控股属于发行人控股股东中信有限控制的关联方之
外，本次参与认购的对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关
联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接
方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人未向发行
对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相
关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等
各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行
方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体
股东的利益。”
2.律师事务所关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性
的结论意见
发行人律师北京市竞天公诚律师事务所认为：
“1.截至本法律意见书出具之日，发行人本次发行已获得必要的
批准和授权，并经上交所审核通过及中国证监会同意注册。
2.发行人本次发行的《认购邀请书》、《申购报价单》、《认购
协议》等法律文件形式和内容合法、有效；认购邀请的发送、投资者
申购报价、定价和配售、认购协议的签署、缴款通知的发出、缴款及
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验资等发行过程符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行
与承销管理办法》《上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、
法规及规范性文件的相关规定以及发行人关于本次发行股东大会、董
事会决议的相关要求。本次发行的发行过程合规，发行结果公平、公
正。
3.本次发行最终确定的发行对象均具备参与本次发行的主体资
格，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理
办法》《上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及规
范性文件及《发行承销方案》的相关规定。”
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
1.发行对象、发行数量
根据《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金
投资项目的资金量需求，公司和主承销商确定本次发行股票的发行价
格为 3.45 元/股，发行数量为 240,134,144 股，募集资金总额为
828,462,797.65 元。本次发行对象确定为 15 家，最终确定的发行对
象、获配股数及获配金额具体情况如下：
序 获配股数
发行对象 认购金额（元） 限售期（月）
号 （股）
1 中信投资控股有限公司 28,985,507 100,000,000.00 18 个月
2 南昌市国金产业投资有限公司 13,043,478 44,999,999.10 6 个月
3 云南云投资本运营有限公司 10,144,927 34,999,998.15 6 个月
4 洛阳科创集团有限公司 9,275,362 31,999,998.90 6 个月
5 中国黄金集团资产管理有限公司 8,695,652 29,999,999.40 6 个月
6 河北国控资本管理有限公司 8,695,652 29,999,999.40 6 个月
上海证大资产管理有限公司-证大
7 37,043,478 127,799,999.10 6 个月
牡丹科创 2 号私募证券投资基金
9
8 诺德基金管理有限公司 30,452,989 105,062,812.05 6 个月
9 UBS AG 25,797,101 88,999,998.45 6 个月
上海证大资产管理有限公司-证大
10 22,637,681 78,099,999.45 6 个月
牡丹科创 1 号私募证券投资基金
西安博成基金管理有限公司-博成
11 10,144,927 34,999,998.15 6 个月
定增 1 号私募证券投资基金
12 财通基金管理有限公司 9,130,434 31,499,997.30 6 个月
无锡金筹投资管理有限公司-金筹
13 8,695,652 29,999,999.40 6 个月
研究精选一期私募证券投资基金
青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀
14 8,695,652 29,999,999.40 6 个月
驯鹿 95 号私募证券投资基金
青岛惠鑫投资合伙企业（有限合
15 8,695,652 29,999,999.40 6 个月
伙）
合计 240,134,144 828,462,797.65
2.限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，中信投资控股认购的本次发行
股票自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让；其他投资者认购的
本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对
限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，按照中国证监会及上
海证券交易所的有关规定执行。发行对象所取得本次向特定对象发行
的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股
份亦应遵守上述股份锁定安排。
3.认购股份预计上市时间
本次向特定对象发行股票对应的 240,134,144 股新增股份已于
2024 年 7 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完毕登记托管手续。
本次新增股份为有限售条件的流通股，除公司控股股东中信有限
的全资子公司中信投资控股认购的股份限售期为 18 个月外，其余发
行对象认购的股份限售期为 6 个月。本次发行新增股份在其限售期满
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的次一交易日可在上海证券交易所主板上市流通交易（预计上市时间
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
（二）发行对象情况
1．中信投资控股有限公司
企业名称 中信投资控股有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
注册地址 北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦
主要办公地点 北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 15 层
法定代表人 梁惠江
注册资本 172,800 万元
统一社会信用代码 91110000710934166R
高新科技产业、房地产业、旅游服务业、工业、商业、生物医药
业的投资；新技术的开发、推广、转让、服务；资产管理；进出
口业务；经济信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经
经营范围
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
中信投资控股有限公司本次获配数量为 28,985,507 股，股份限
售期为 18 个月。
2．南昌市国金产业投资有限公司
企业名称 南昌市国金产业投资有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 江西省南昌市青山湖区广州路 2099 号 9#楼第 9-12 层
主要办公地点 江西省南昌市青山湖区广州路 2099 号 9#楼第 9-12 层
法定代表人 赖晓明
注册资本 400,000 万元
统一社会信用代码 91360100778839915M
实业投资及投资管理（以上项目依法需经批准的项目，需经相关
经营范围
部门批准后方可开展经营活动）
南昌市国金产业投资有限公司本次获配数量为 13,043,478 股，
股份限售期为 6 个月。
3．云南云投资本运营有限公司
企业名称 云南云投资本运营有限公司
企业类型 其他有限责任公司
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中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经开路 3 号科技创
注册地址
新园 A35-A167
中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经开路 3 号科技创
主要办公地点
新园 A35-A167
法定代表人 张恒瑞
注册资本 342,490.49 万元
统一社会信用代码 91530100MA6PHT8G44
一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
经营范围 以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
云南云投资本运营有限公司本次获配数量为 10,144,927 股，股
份限售期为 6 个月。
4．洛阳科创集团有限公司
企业名称 洛阳科创集团有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新区河洛路 202 号天元
注册地址
自贸港 11 号楼 10 楼
中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新区河洛路 202 号天元
主要办公地点
自贸港 11 号楼 10 楼
法定代表人 张涛
注册资本 30,000 万元
统一社会信用代码 91410300326745301N
以自有资金对战略新兴产业领域内符合国家产业政策导向的创
经营范围 新创业企业投资；投资咨询，企业管理咨询，财务咨询（除代理
记账），商务咨询，经济信息咨询。
洛阳科创集团有限公司本次获配数量为 9,275,362 股，股份限售
期为 6 个月。
5．中国黄金集团资产管理有限公司
企业名称 中国黄金集团资产管理有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
注册地址 北京市东城区安定门外青年湖北街 1 号
主要办公地点 北京市东城区安定门外青年湖北街 1 号
法定代表人 谷宝国
注册资本 116,513.87 万元
统一社会信用代码 9111000071093545X8
对外投资；投资管理；资产管理；产权经纪业务；经济信息咨询。
经营范围
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得
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公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；
4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资
者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
中国黄金集团资产管理有限公司本次获配数量为 8,695,652 股，
股份限售期为 6 个月。
6．河北国控资本管理有限公司
企业名称 河北国控资本管理有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 河北省石家庄市桥西区站前街 10 号
主要办公地点 河北省石家庄市桥西区站前街 10 号
法定代表人 王真
注册资本 108,000 万元
统一社会信用代码 91130104MA08DJT36D
项目投资；股权投资；证券投资；投资管理与运营；企业并购重
组；投资策划，投资咨询（需专项审批的除外），财务顾问，企
经营范围
业重组兼并顾问及代理；受托资产管理；项目开发的投资业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
河北国控资本管理有限公司本次获配数量为 8,695,652 股，股份
限售期为 6 个月。
7．上海证大资产管理有限公司-证大牡丹科创 2 号私募证券投资
基金
企业名称 上海证大资产管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 上海市崇明区新村乡新中村新跃 153 号 8 幢 110 室
主要办公地点 上海市崇明区新村乡新中村新跃 153 号 8 幢 110 室
法定代表人 刘兵
注册资本 1,000 万元
统一社会信用代码 913100005648073795
资产管理，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
经营范围
后方可开展经营活动）
上海证大资产管理有限公司本次获配数量为 37,043,478 股，股
份限售期为 6 个月。
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8．诺德基金管理有限公司
企业名称 诺德基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
主要办公地点 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
注册资本 10,000 万元
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
经营范围 金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
诺德基金管理有限公司本次获配数量为 30,452,989 股，股份限
售期为 6 个月。
9．UBS AG
企业名称 UBS AG
企业类型 境外法人（合格境外投资机构）
Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt
注册地址
1,4051 B asel, Switzerl and
Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt
主要办公地点
1,4051 B asel, Switzerl and
法定代表人 房东明
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
许可证编号 QF2003EUS001
经营范围 境内证券投资
UBS AG 本次获配数量为 25,797,101 股，股份限售期为 6 个月。
10．上海证大资产管理有限公司-证大牡丹科创 1 号私募证券投
资基金
企业名称 上海证大资产管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 上海市崇明区新村乡新中村新跃 153 号 8 幢 110 室
主要办公地点 上海市崇明区新村乡新中村新跃 153 号 8 幢 110 室
法定代表人 刘兵
注册资本 1,000 万元
统一社会信用代码 913100005648073795
资产管理，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
经营范围
后方可开展经营活动）
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上海证大资产管理有限公司本次获配数量为 22,637,681 股，股
份限售期为 6 个月。
11．西安博成基金管理有限公司-博成定增 1 号私募证券投资基
金
企业名称 西安博成基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 西安市曲江新区政通大道 2 号曲江文化创意大厦 2301 室
主要办公地点 西安市曲江新区政通大道 2 号曲江文化创意大厦 2301 室
法定代表人 吴竹林
注册资本 5,000 万元
统一社会信用代码 91610136MA6U7RQL4C
基金管理；投资管理；资产管理。（不从事吸收公众存款或变相
经营范围 吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货、保险等金融业务）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
西安博成基金管理有限公司本次获配数量为 10,144,927 股，股
份限售期为 6 个月。
12．财通基金管理有限公司
企业名称 财通基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
主要办公地点 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 45 楼
法定代表人 吴林惠
注册资本 20,000 万元
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
经营范围 会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
财通基金管理有限公司本次获配数量为 9,130,434 股，股份限售
期为 6 个月。
13．无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投
资基金
企业名称 无锡金筹投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
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注册地址 无锡市锡山经济技术开发区凤威路 2 号
主要办公地点 江苏省无锡市太湖新城金融一街 10 号国联金融大厦 26 楼
法定代表人 朱国庆
注册资本 1,000 万元
统一社会信用代码 91320200MA1P0G3L6T
投资管理，利用自有资产对外投资。（依法须经批准的项目，经
经营范围
相关部门批准后方可开展经营活动）
无锡金筹投资管理有限公司本次获配数量为 8,695,652 股，股份
限售期为 6 个月。
14．青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 95 号私募证券投资基
金
企业名称 青岛鹿秀投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 山东省青岛市市南区香港中路 50 号 3 层 301F
主要办公地点 北京市西城区白纸坊东街经济日报社 A 座综合楼 709
法定代表人 么博
注册资本 1,000 万元
统一社会信用代码 91370202MA3CM213X4
投资管理，资产管理，投资咨询（非证券类业务）（未经金融监
管部门依法批准,不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等
经营范围
金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
青岛鹿秀投资管理有限公司本次获配数量为 8,695,652 股，股份
限售期为 6 个月。
15．青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）
企业名称 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
山东省青岛市城阳区城阳街道荟城路 506 号 6 号楼阳光创新投资中
注册地址
心 1501-2
山东省济南市历下区解放东路 3-23 号历下总部商务中心 E 座山东
主要办公地点
国惠集团九层
法定代表人 山东国惠资产管理有限公司
注册资本 100,001 万元
统一社会信用代码 91370214MA3UEGCD2B
一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服
经营范围
务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
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动）
青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 8,695,652
股，股份限售期为 6 个月。
（三）本次发行对象与公司关联关系、最近一年重大交易情况及
未来交易安排
公司本次向特定对象发行股票的发行对象之一为中信投资控股，
为公司控股股东中信有限的全资子公司。根据《上海证券交易所股票
上市规则》的规定，中信投资控股为公司关联方，本次向特定对象发
行构成关联交易。
除中信投资控股系公司关联方之外，其他发行对象承诺本次发行
的申购对象中不存在公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在
上述机构及人员通过直接或间接的方式参与本次发行的情形，不存在
上市公司及其控股股东、实际控制人直接或通过其利益相关方向认购
对象提供财务资助或补偿的情形。
最近一年，中信投资控股及其控股股东、实际控制人与公司之间
的重大交易已进行相关信息披露，并按照有关规定履行了必要的决策
和信息披露程序，详细情况请参阅公司登载于上交所的定期报告及临
时公告等信息披露文件。
除公司在定期报告或临时公告中披露的重大交易外，中信投资控
股及其控股股东、实际控制人与公司之间未发生其他重大交易。除中
信投资控股外，其他发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况。
三、本次发行前后公司前十名股东持股情况
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（一）本次发行前公司前十名股东持股情况
本次发行前（截至 2024 年 3 月 31 日），公司前十名股东持股情
况如下：
单位：股
占总股本比
股东名称 持股数量（股） 股本性质
例
中国中信有限公司 2,624,901,147 60.49% A 股流通股
中信投资控股有限公司 196,280,565 4.52% A 股流通股
中信汽车有限责任公司 98,140,282 2.26% A 股流通股
香港中央结算有限公司 48,971,461 1.13% A 股流通股
中国黄金集团资产管理有限公司 45,286,486 1.04% A 股流通股
上海证大资产管理有限公司－证大牡丹科创 2 号
36,000,000 0.83% A 股流通股
私募证券投资基金
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司
23,539,650 0.54% A 股流通股
－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划
上海证大资产管理有限公司－证大牡丹科创 1 号
22,000,000 0.51% A 股流通股
私募证券投资基金
上海伊洛私募基金管理有限公司－君行 20 号私
20,400,000 0.47% A 股流通股
募基金
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开
20,291,932 0.47% A 股流通股
放式指数证券投资基金
合计 3,135,811,523 72.26%
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况
本次发行新增股份完成股份登记后（截至 2024 年 7 月 18 日），
公司前十名股东持股情况如下：
单位：股
占总股本 其中：限售
股东名称 持股数量（股）
比例 数量（股）
中国中信有限公司 2,624,901,147 57.32% -
中信投资控股有限公司 225,266,072 4.92% 28,985,507
中信汽车有限责任公司 98,140,282 2.14% -
中国黄金集团资产管理有限公司 53,982,138 1.18% 8,695,652
上海证大资产管理有限公司－证大牡丹科创 2
53,850,728 1.18% 37,043,478
号私募证券投资基金
香港中央结算有限公司 37,060,066 0.81% -
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占总股本 其中：限售
股东名称 持股数量（股）
比例 数量（股）
UBS AG 28,760,697 0.63% 25,797,101
上海证大资产管理有限公司－证大牡丹科创 1
25,969,181 0.57% 22,637,681
号私募证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易
22,822,632 0.50% -
型开放式指数证券投资基金
上海伊洛私募基金管理有限公司－君行 20 号
20,400,000 0.45% -
私募基金
合计 3,191,152,943 69.70% 123,159,419
（三）本次发行对公司控制权的影响
本次发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股
股东的情形，本次发行不会导致公司控制权发生变更。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行前 本次发行后
项目
股份数量（股） 持股比例 股份数量（股） 持股比例
有限售条件股份 0.00 0.00 240,134,144 5.24%
无限售条件股份 4,339,419,293 100.00% 4,339,419,293 94.76%
合计 4,339,419,293 100.00% 4,579,553,437 100.00%
五、管理层讨论与分析
（一）对公司财务状况的影响
发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负
债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提
升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效保障。
（二）对公司治理结构的影响
本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公
司治理结构。本次发行后，公司控股股东、实际控制人未发生变化，
本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响。
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（三）对后续经营的影响
本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，系现有业务
的扩展和补充，是公司完善产业布局的重要举措。项目实施完成后，
公司的主营业务保持不变，公司业务规模和收入规模都将有所扩大。
因此，不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。
（四）对公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构的
影响
本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构
造成重大影响，若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和核心技术
人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
（五）对公司同业竞争和关联交易的影响
本次发行完成后，本次向特定对象发行股票不会对公司的业务结
构产生重大影响，不会发生公司与其控股股东、实际控制人及其关联
人之间在生产、采购、销售等方面新增经常性关联交易的情形。
本次发行完成后，控股股东和实际控制人对本公司的业务关系、
管理关系不会发生变化，亦不会因本次发行产生同业竞争和其他关联
交易。
六、本次发行相关的中介机构情况
（一）保荐人（主承销商）
名称：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 10
层
20
法定代表人：王常青
保荐代表人：陈龙飞、王明超
项目协办人：胡正刚
其他经办人员：程柏文、王崇元、沈亦清、李彦伯、朱江、杨泉
联系电话：010-65608451
传真：010-65608451
（二）律师事务所
名称：北京市竞天公诚律师事务所
办公地址：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层
负责人：赵洋
经办律师：邓晴、杨瑶
联系电话：010-58091000
传真：010-58091100
（三）审计机构
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
负责人：谭小青
经办会计师：董治国、胡松林
联系电话：010-65542288
传真：010-65547190
（四）验资机构
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
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办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
负责人：谭小青
经办会计师：胡松林、王变平
联系电话：010-65542288
传真：010-65547190
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 20 日
22
