证券代码：601609           证券简称：金田股份           公告编号：2024-032

债券代码：113046           债券简称：金田转债
债券代码：113068           债券简称：金铜转债



           宁波金田铜业（集团）股份有限公司
        关于季度可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
       累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 133,000 元“金田转债”
转换成宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票；累计有
90,000 元“金铜转债”转换成公司股票或回售，其中“金铜转债”累计转股金额
为 42,000 元，累计回售金额为 48,000 元（不含利息）。截至 2024 年 3 月 31 日，
“金田转债”和“金铜转债”因转股形成的股份数量累计为 18,596 股，占可转
债转股前公司已发行股份总额的 0.00126%。
       未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“金田转债”
金额为人民币 1,499,867,000 元，占“金田转债”发行总量的比例为 99.99113%。
截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“金铜转债”金额为人民币 1,449,910,000
元，占“金铜转债”发行总量的比例为 99.99379%。
       本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，累计共有
5,000 元“金田转债”和 42,000 元“金铜转债”转换成公司股票，因转股形成的
股份数量为 6,689 股。


    一、可转债发行上市概况

    （一）“金田转债”发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279 号文核准，公司于 2021 年
3 月 22 日公开发行了 150 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15
                                      1
亿元。
    经上海证券交易所自律监管决定书（[2021]147 号）文同意，公司 15 亿元可
转换公司债券于 2021 年 4 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金
田转债”，债券代码“113046”。
    根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行
的“金田转债”自 2021 年 9 月 27 日起可转换为本公司股份，转股期至 2027 年
3 月 21 日，“金田转债”的初始转股价格为 10.95 元/股。由于公司实施 2020 年
年度权益分派，且因实施股权激励股本发生变化，金田转债”的转股价格由 10.95
元/股调整为 10.75 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 23 日开始生效。详
见公司于 2021 年 6 月 17 日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公
告》（公告编号：2021-065）。由于公司实施 2021 年年度权益分派，“金田转
债”的转股价格由 10.75 元/股调整为 10.64 元/股，调整后的转股价格于 2022
年 6 月 15 日开始生效。详见公司于 2022 年 6 月 9 日披露的《关于“金田转债”
转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-047）。由于公司实施 2022 年
年度权益分派，“金田转债”的转股价格由 10.64 元/股调整为 10.55 元/股，调
整后的转股价格于 2023 年 6 月 14 日开始生效。详见公司于 2023 年 6 月 8 日披
露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-058）。
    （二）“金铜转债”发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375 号）同意
注册，公司于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了 1,450 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 14.50 亿元。
    经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]189 号文）同意，公司 14.50 亿
元可转换公司债券于 2023 年 8 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“金铜转债”，债券代码“113068”。
    根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约
定，公司该次发行的“金铜转债”自 2024 年 2 月 5 日起可转换为本公司股份（原
定转股起始日 2024 年 2 月 3 日为休息日，顺延至下一个交易日），转股期至 2029
年 7 月 27 日，“金铜转债”的初始转股价格为 6.75 元/股。截至公告披露日，
“金铜转债”转股价格为 6.75 元/股。
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    公司于 2024 年 3 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会、“金铜转债”
2024 年第一次债券持有人大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资
项目及项目延期的议案》，对“金铜转债”部分募投项目进行变更及延期，具体
内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的《关于变更部分募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。根据
公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“金铜转债”的
附加回售条款生效。本次回售申报期为 2024 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 21 日，
回售价格为 100.13 元/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司提供的数据，本次“金铜转债”回售申报期内，回售的有效申报数量
为 480 张，回售金额为 48,062.40 元（含利息）。具体内容详见公司于 2024 年
3 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于“金铜转债”可
选择回售结果的公告》（公告编号：2024-028）。

    二、可转债本次转股情况

    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，累计共有 5,000 元“金田转债”
和 42,000 元“金铜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 6,689 股。
    截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 133,000 元“金田转债”转换成公司股票，
累计有 42,000 元“金铜转债”转换成公司股票，“金田转债”和“金铜转债”
因转股形成的股份数量累计为 18,596 股，占可转债转股前公司已发行股份总额
的 0.00126%。
    截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“金田转债”金额为人民币 1,499,867,000
元，占“金田转债”发行总量的比例为 99.99113%。截至 2024 年 3 月 31 日，尚
未转股的“金铜转债”金额为人民币 1,449,910,000 元，占“金铜转债”发行总
量的比例为 99.99379%。
    三、股本变动情况
    本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
                                                                          单位：股

                           变动前                                    变动后
    股份类别                                 本次可转债转股
                   （2023 年 12 月 31 日）                    （2024 年 3 月 31 日）

有限售条件流通股                6,498,750                 -               6,498,750

                                         3
无限售条件流通股       1,472,386,605        6,689        1,472,393,294

    总股本             1,478,885,355        6,689        1,478,892,044

    四、其他
    联系部门：公司董秘办
    咨询电话：0574-83005059


    特此公告。


                               宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

                                                      2024 年 4 月 2 日




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