证券代码：601698           证券简称：中国卫通         公告编号：2024-027




                   中国卫通集团股份有限公司
      关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券
            办理持有股份担保及信托登记的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



      中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中
国卫通”）近日收到控股股东中国航天科技集团有限公司（以
下简称“航天科技集团”）通知，航天科技集团已获得上海证
券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对中国航天科
技集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异
议的函》（上证函〔2023〕2496 号），航天科技集团以其持有
的公司部分 A 股股票为标的，面向专业投资者非公开发行总
额不超过 61 亿元的可交换公司债券符合上交所的挂牌转让
条件，上交所对其挂牌转让无异议。
      本次可交换公司债券发行将采取股票担保及信托形式，
航天科技集团以其合法拥有的公司部分 A 股股票作为担保及
信托财产并办理相关担保及信托登记，以保障本次可交换公
司债券持有人交换标的股票和本次可交换公司债券本息按
照约定如期足额兑付。根据《中国证券登记结算有限责任公
司可交换公司债券登记结算业务细则》等的相关要求，办理


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担保及信托登记的主要内容如下：
    1.航天科技集团与本次可交换公司债券受托管理人中
国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署了《担
保及信托合同》及《担保及信托合同补充协议》，约定将其所
持有的标的股票及其孳息作为信托财产委托给中金公司，用
于为本次可交换债券交换标的股票和本次可交换债券本息
偿付提供担保；
    2.中金公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立
了担保及信托专户，账户名为“航天科技集团－中金公司－24
航天 EB 担保及信托财产专户”；
    3.航天科技集团及中金公司将向中国证券登记结算有
限责任公司申请在本次债券发行前办理担保及信托登记，即
将航天科技集团持有的共计 537,408,512 股中国卫通股票，
约占公司已发行股本总数的 12.72%，划入担保及信托财产专
户；
    4.担保及信托财产将以中金公司名义持有，并以“航天
科技集团－中金公司－24 航天 EB 担保及信托财产专户”为证
券持有人登记在公司证券持有人名册上；
    5.在行使表决权时，中金公司将根据航天科技集团的意
见办理，但不得损害本次可交换公司债券持有人的利益。
    截至本公告日，公司控股股东航天科技集团共持有公司
股份 3,189,099,928 股，持股比例为 75.49%。本次担保及信
托登记完成后，航天科技集团将直接持有公司股份
2,651,691,416 股，持股比例为 62.77%；通过担保及信托专


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户持有公司股份 537,408,512 股，持股比例为 12.72%。本次
担保信托登记完成后，不会导致控股股东及实际控制人发生
变化，不构成要约收购。
    公司将持续关注控股股东航天科技集团本次可交换公
司债券发行情况及后续进展，及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                  中国卫通集团股份有限公司董事会
                           2024 年 8 月 21 日




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