证券代码：601881          证券简称：中国银河      公告编号：2024-002


    中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者
       非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。



    经上海证券交易所“上证函【2023】881 号”批准，中国银河证券股份有
限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者非公开发行面值不超过人民
币 300 亿元的公司债券。
    根据《中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公
司债券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专
业投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为
不超过 50 亿元（含 50 亿元），期限为 3 年，发行价格为每张 100 元，采取网
下面向专业投资者簿记建档的方式发行。
    本期债券发行工作已于 2024 年 1 月 18 日结束，经发行人与主承销商共
同协商，本期债券实际发行规模为 50 亿元，最终票面利率为 2.84%，认购倍
数为 2.47 倍。
    发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关
联方未参与本期债券认购。
    经核查，本期债券存在承销机构及其关联方认购情况，为中信建投证券
股份有限公司认购本期债券 2.00 亿元。前述认购报价及程序均符合相关法律
法规的规定。此外，其他承销机构及其关联方未参与认购本期债券。
    特此公告。




                                        中国银河证券股份有限公司董事会
                                                      2024 年 1 月 19 日