证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2024-025
紫金矿业集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《监管规则
适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规、规范性文件的要求，紫金矿业集
团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集
资金使用情况的专项报告。
一、前次资金募集的募集及存放情况
（一）2018 年度公开增发募集资金
经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许
可[2019]1942 号）核准，本公司已于 2019 年 11 月通过上海证券交易所向社会公开
增发不超过 34 亿股人民币普通股（A 股）。截至 2019 年 11 月 21 日，公司该次发行
A 股股票实际发行人民币普通股 2,346,041,055 股，每股发行价格为人民币 3.41 元，
募集资金总额为人民币 7,999,999,997.55 元，扣除发行费用人民币 152,572,030.12
元，实际募集资金净额为人民币 7,847,427,967.43 元。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2019）验字第
60468092_H01 号《验资报告》验证，上述募集资金人民币 7,847,427,967.43 元已
于 2019 年 11 月 21 日分别汇入本公司于国家开发银行福建省分行（简称“国开行
福建省分行”）开设的募集资金专户（账号：35101560031992820000）、于中国工商
银行股份有限公司上杭支行（以下简称“工行上杭支行”）开设的募集资金专户（账
号：1410030129002134021）、于中国建设银行股份有限公司上杭支行(以下简称“建
行上杭支行”)开设的募集资金专户（账号：35050169730700000950）。截至 2023 年
12 月 31 日，2018 年度公开增发募集资金已使用完毕，相关募集资金账户均已销户。
1
（二）2020 年度公开发行可转换债券
经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》(证监许可[2020]2613 号)核准，本公司已于 2020 年 11 月通过上海证券交
易所向社会公开发行面值总额人民币 60 亿元的可转换公司债券，期限 5 年。该次公
开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 6,000,000,000.00 元，扣除承销及
保荐费用人民币 27,000,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币
5,973,000,000.00 元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露
费用等其他发行费用合计人民币 4,486,970.48 元，加上承销保荐费、律师费、会计
师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税
额合计人民币 1,772,037.73 元，实际募集资金净额为人民币 5,970,285,067.25 元。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2020）验字第
60468092_H01 号《验资报告》验证，上述募集资金人民币 5,970,285,067.25 元已
于 2020 年 11 月 9 日汇入本公司在工行上杭支行开立的（账号：1410030129002143672）
募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日止，2020 年度公开发行可转换债券募集资
金的余额为人民币 51,194.71 万元。
（三）截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2018 年度公开增发募集资金在专户中的
存放和实际使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金专 募集资金
户名 开户行 账号 备注
户初始金额 专户余额
紫金矿业集团股份有国开行福建省
35101560031992820000 350,000.00 - 已销户
限公司 分行
紫金矿业集团股份有
工行上杭支行 1410030129002134021 350,000.00 - 已销户
限公司
紫金矿业集团股份有
建行上杭支行 35050169730700000950 84,400.00 - 已销户
限公司
合计 784,400.00 -
注：募集资金专户初始金额人民币784,400.00万元，与实际募集资金净额人民币784,742.80万元存在差异计为
人民币342.80万元，导致该差异的原因为：（1）募集资金专户初始金额中尚未支付除承销保荐费以外的其
它发行费用（不含增值税）；（2）公司在收到公开增发募集资金之前使用非募集资金向保荐机构支付发行
费用94.34万元（不含增值税），该部分发行费用在募集资金净额中已扣除，但未从募集资金专户初始金额
中扣除；（3）募集资金专户初始金额已扣除承销费用及剩余保荐费用的增值税，但计算募集资金净额时
未扣除增值税。截至2023年12月31日，上述募集资金已全部使用完毕，上述专户均已销户。
2
（四）截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年度公开发行可转换债券募集资金在专户中的存放和实际使用情况如下：
单位：人民币万元
截至 2023 年 截至 2023 年 截至 2023 年 利息收入、
募集资金专
募集资金专 12 月 31 日募 12 月 31 日募 12 月 31 日已 汇兑损益、
户名 开户行 账号 户余额
户初始金额 集资金专户转 集资金专户转 投入募投项 扣除手续费
F=A+B-C-
A 入金额 出金额 目金额 支出
D+E
B C D E
紫金矿业集团股份有限公司 工行上杭支行 1410030129002143672 597,300.00 0.00 584,644.86 0.00 1,014.06 13,669.20
金山香港（注 1） 工行上杭支行 1410030129900046452 0.00 298,644.86 38,941.35 234,878.66 9,942.12 34,766.97
紫金矿业集团股份有限公司（注
农业上杭支行 13740101040020985 0.00 218,000.00 219,355.03 0.00 1,355.03 0.00
1）
金山香港（注 1） 农业上杭支行 13740114048400117 0.00 219,355.03 183,127.05 36,228.15 0.45 0.28
中国银行（卢森堡）有 NL13BKCH200250436
Cukaru Peki B.V. （注 1） 0.00 183,127.05 183,126.87 0.00 (0.18) 0.00
限公司鹿特丹分行 9
塞尔维亚紫金矿业有限公司 中国银行（塞尔维亚）RS35385020205000382
0.00 183,126.87 0.00 183,126.86 (0.01) 0.00
（注 1） 有限公司 591
紫金矿业集团股份有限公司 兴业银行上杭支行 175010100100154112 0.00 68,000.00 65,665.28 2,334.72 695.71 695.71
黑龙江紫金矿业有限公司 兴业银行上杭支行 175010100100154743 0.00 65,665.28 65,665.28 0.00 3.30 3.30
黑龙江铜山矿业有限公司（注 1）兴业银行上杭支行 175010100100154356 0.00 65,665.28 60,900.95 5,797.75 1,033.42 0.00
多宝山铜业 兴业银行上杭支行 175010100100175908 0.00 60,900.95 0.00 61,619.52 722.86 4.29
奥罗拉金矿有限公司（简称“奥罗
工行上杭支行 1410030129900077347 0.00 38,941.35 0.00 36,967.81 81.42 2,054.96
拉”）（注 1）
合计（注 2） 597,300.00 1,401,426.67 1,401,426.67 560,953.47 14,848.18 51,194.71
注1：金山香港、Cukaru Peki B.V.、塞尔维亚紫金矿业、奥罗拉的募集资金专户为美元户，公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港，折算汇率按1美元兑人民币6.4674元计算。截
至2023年12月31日，金山香港工行上杭支行募集资金专户余额为美元4,908.72万元，折合人民币34,766.97万元；金山香港农行上杭支行募集资金专户余额为美元0.04万元，折合人民
币0.28万元；Cukaru Peki B.V.中国银行募集资金专户已销户；塞尔维亚紫金矿业中国银行募集资金专户已销户；紫金矿业集团有限公司农业银行募集资金专户已销户；黑龙江铜山
矿业兴业银行募集资金专户已销户；奥罗拉工行上杭支行募集资金专户余额为美元290.14万元，折合人民币2,054.96万元。
注2：募集资金专户初始合计金额人民币597,300.00万元与募集资金初始净额人民币597,028.51万元存在差异计人民币271.49万元，导致该差异的原因为：（1）募集资金专户初始金额中尚
未支付除承销保荐费人民币2,700.00万元（含增值税）以外的其它发行费用人民币448.70万元（含增值税）；（2）募集资金专户初始金额未扣除承销保荐费及其它发行费用的可抵扣
增值税进项税额人民币177.21万元，但计算募集资金净额时已扣除可抵扣增值税进项税额。
3
二、前次募集资金实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况如下:
（一）前次募集资金使用情况对照表（2018 年度公开增发募集资金）
单位：人民币万元
募集资金总额： 784,742.80 已累计使用募集资金总额： 784,777.68
变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额： 784,777.68
变更用途的募集资金总额比例： - 2019 年： 784,777.68
2020 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日： -
截至 2023 年 12 月 31 日止（“截止日”） 实际投资金 项目达到预
投资项目 募集资金投资总额
募集资金累计投资额 额与募集后 定可使用状
承诺投资金 态日期（或
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 额的差额 截止日项目
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
（注） 完工程度）
收 购 Nevsun 收 购 Nevsun
1 Resources Resources Ltd.100% 784,742.80 784,742.80 784,777.68 784,742.80 784,742.80 784,777.68 34.88 不适用
Ltd.100%股权项目 股权项目
注：前次募集资金项目的实际投资总额与募集后承诺投资金额的差异为募集资金专户存款孳生的利息及闲置募集资金进行现金管理取得的投资理财收益。
4
（二）前次募集资金使用情况对照表（2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金）
单位：人民币万元
募集资金总额： 597,028.51 已累计使用募集资金总额： 560,953.47
各年度使用募集资金总额： 560,953.47
变更用途的募集资金总额： 77,045.30 2020 年： 184,277.18
变更用途的募集资金总额比例： 12.90% 2021 年： 270,216.65
2022 年： 42,321.42
2023 年： 64,138.22
截至 2023 年 12 月 31 日止（“截止 实际投资金额与 项目达到预定可使
投资项目 募集资金投资总额
日”）募集资金累计投资额 募集后承诺投资 用状态日期（或截
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 金额的差额 止日项目完工程
承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 （注 2） 度）
刚果（金）卡莫阿
刚果（金）卡莫阿控股
控股有限公司
1 有 限 公 司 Kamoa- 311,028.51 233,983.21 234,878.66 311,028.51 233,983.21 234,878.66 895.45 2021 年 5 月底
Kamoa-Kakula 铜
Kakula 铜矿项目
矿项目（注 1）
塞 尔 维 亚紫 金 矿
塞尔维亚紫金矿业有
业 有 限 公 司
限公司 Timok 铜金矿
2 Timok 铜 金 矿 上 218,000.00 218,000.00 219,355.01 218,000.00 218,000.00 219,355.01 1,355.01 2021 年 10 月中旬
上部矿带采选工程（注
部 矿 带 采选 工 程
3）
（注 3）
黑 龙 江 铜山 矿 业 黑龙江铜山矿业有限
3 有 限 公 司铜 山 矿 公司铜山矿采矿工程 68,000.00 68,000.00 69,752.00 68,000.00 68,000.00 69,752.00 1,752.00 2024 年 1 季度末
采矿工程项目 项目
圭亚那奥罗拉金矿地
4 - 77,045.30 36,967.80 - 77,045.30 36,967.80 (40,077.50) 2026 年 7 月
采一期工程项目（注 1）
合计 597,028.51 597,028.51 560,953.47 597,028.51 597,028.51 560,953.47 (36,075.04)
注1：有关变更项目的说明见“三、前次募集资金用途的变更情况”。
注2：刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目、塞尔维亚紫金矿业有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程的实际投资总额与募集后承诺投资金额的差异为募集资
金专户存款孳生的利息及汇率变动产生的影响；黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目、圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目的募集资金根据项目建设进度陆续投入。
注3：塞尔维亚Rakita勘探有限公司已更名为塞尔维亚紫金矿业有限公司。
5
三、前次募集资金用途的变更情况
公司 2022 年 4 月 11 日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十
一次会议、2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》，同意将“刚果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamoa-Kakula
铜矿项目”节余募集资金人民币 77,045.30 万元（含利息），变更投入到“圭亚那奥罗
拉金矿地采一期工程项目”，新募投项目实施主体为奥罗拉金矿有限公司，公司保荐
机构安信证券于 2022 年 4 月 11 日出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司变更部
分募集资金投资项目的核查意见》，同意上述募集资金投资项目的变更。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
（一）前次募集资金先期投入项目转让情况
公司不存在前次募集资金先期投入项目转让情况。
（二）前次募集资金置换情况
1、2018 年度公开增发募集资金置换情况
在前次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募
集资金投资项目。截至 2019 年 11 月 22 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资金额合计人民币 936,330.60 万元。
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的相关事项，已经于公司
2019 年 11 月 22 日召开的第六届董事会 2019 年第 14 次临时会议和第六届监事会
2019 年第 3 次临时会议审议并批准。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对
公司截至 2019 年 11 月 22 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了
专项审核，并于 2019 年 11 月 22 日出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2019）专字第
60468092_H06 号）。
前次募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：人民币万元
拟使用募集资 自筹资金投 募集资金置
序号 项目名称 总投资金额
金金额 入金额 换金额
收 购 Nevsun Resources
1 936,330.60 784,742.80 936,330.60 784,742.80
Ltd.100%股权项目
6
注：根据公司与Nevsun Resources Ltd.于2018年9月签署的《收购执行协议》，公司收购Nevsun Resources
Ltd.100%股权交易金额为185,849.94万加元，按2018年12月29日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1
加元兑换5.0381元人民币折算，折合人民币936,330.60万元。
2、2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金置换情况
在前次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募
集资金投资项目。截至 2020 年 11 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资金额合计人民币 125,139.52 万元。
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的相关事项，已经于 2020 年
11 月 12 日召开的第七届董事会 2020 年第 23 次临时会议和第七届监事会 2020 年第
3 次临时会议审议并批准。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020
年 11 月 9 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于
2020 年 11 月 12 日出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明(2020)专字第 60468092_H07 号）。
前次募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：人民币万元
拟使用募集资 自筹资金投 募集资金置
序号 项目名称 总投资金额
金金额 入金额 换金额
刚果（金）卡莫阿控股有限公司
1 516,350.74 311,028.51 87,266.50 87,266.50
Kamoa-Kakula 铜矿项目
塞尔维亚 Rakita 勘探有限公司
2 Timok 铜金矿上部矿带采选工 336,197.73 218,000.00 35,538.30 35,538.30
程
黑龙江铜山矿业有限公司铜山
3 94,751.15 68,000.00 2,334.72 2,334.72
矿采矿工程项目
合计 947,299.62 597,028.51 125,139.52 125,139.52
注：刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目的预先投入募集资金以美元结算为13,197.60
万美元，以2020年11月9日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1美元兑人民币6.61
元计算，折合人民币87,266.50万元。塞尔维亚Rakita勘探有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程的预先投入
募集资金以美元结算为5,374.58万美元，以2020年11月9日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币
汇率中间价1美元兑人民币6.61元计算，折合人民币35,538.30万元
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五、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况
截至 2023 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目最近三年实现效益情况如下：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020 年度公开发行可转换债券募集资金）
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
项目累计产 截止日 是否达到预
承诺效益
序号 项目名称 能利用率 2021 年度 2022 年度 2023 年度 累计实现效益 计效益
（注 3）
刚果（金）卡莫阿控股有限 项目 达产后，年 均收 入
1 公司 Kamoa-Kakula 铜矿项 100% 141,362.60 万美元，年均净利润 176,159.33 464,591.37 511,161.67 1,151,912.37 是（注 4）
目 61,862.30 万美元
塞尔维亚紫金矿业有限公 项目达产后，年均收入 54,350.60
2 司 Timok 铜金矿上部矿带 79% 万美元，年均净利润 27,148.60 237,204.58 433,606.70 488,732.66 1,159,543.94 是（注 1）
采选工程（注 1） 万美元
黑龙江铜山矿业有限公司 项目达产后，年均收入 42,300.00
不适用
3 铜山矿采矿工程项目（注 不适用 万元，年均净利润 12,227.18 万 不适用 不适用 不适用 不适用
（注 2）
2） 元
项目达产后，年均实现营业收入
圭亚那奥罗拉金矿地采一 不适用
4 不适用 24,089.50 万美元，年均净利润 不适用 不适用 不适用 不适用
期工程项目 （注 5）
8,273.90 万美元
注1：塞尔维亚Rakita勘探有限公司已更名为塞尔维亚紫金矿业有限公司。塞尔维亚紫金矿业有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程，已于2021年10月达到预定可
使用状态。2023年，该项目产铜13.85万吨，产金4.95吨。
注2：黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目目前处于项目建设期，预计于2024年1季度末之前达到预定可使用状态。
注3：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
注4：刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目一期已于2021年5月达到预定可使用状态，2023年，该项目产铜39.45万吨。
注5：“刚果(金)卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目”节余募集资金变更投入到“圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目”事项的审议程序已于2022年完成，圭亚
那奥罗拉金矿地采一期工程项目预计于2026年7月达到预定使用状态。
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六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。
七、闲置募集资金的使用
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置的 2018 年度公开增发募集资金、
2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2018 年度公开增发募集资金、2020 年度公开发
行可转换公司债券募集资金不存在结余的情况。
九、前次募集资金使用的其他情况
公司 2021 年 11 月 22 日召开的第七届董事会 2021 年第 12 次临时会议、第七
届监事会 2021 年第 3 次临时会议审议通过《关于多宝山铜业吸收合并铜山矿业暨
变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将公司 2020 年度公开发行可转换债券募
投项目之一的“黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目”的实施主体由公司全
资子公司黑龙江铜山矿业有限公司变更为全资子公司黑龙江多宝山铜业股份有限公
司，该项目其他事项均不变，公司保荐机构安信证券于 2021 年 11 月 23 日出具了
《关于紫金矿业集团股份有限公司子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的
核查意见》，同意上述募集资金投资项目实施主体的变更。
十、结论
董事会认为，本公司已按前次募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次
募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证监会《监管
规则适用指引——发行类第 7 号》履行了披露义务。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十三日
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