证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2024-024
紫金矿业集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南等
有关规定，现将紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金
存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2613 号）核准，公司向社会公开发行面
值总额人民币 60 亿元可转换公司债券，期限 5 年。本次公开发行可转换公司债券
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 6,000,000,000.00 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 人 民 币
27,000,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 5,973,000,000.00 元，
扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用合
计人民币 4,486,970.48 元，加上承销保荐费、律师费、会计师费用、登记费、资信
评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币
1,772,037.73 元，实际募集资金净额为人民币 5,970,285,067.25 元。安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2020
年 11 月 9 日出具了安永华明（2020）验字第 60468092_H01 号《紫金矿业集团股
份有限公司公开发行可转换债券募集资金验证报告》。
（二）募集资金使用情况
1
截至 2023 年 12 月 31 日，2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金已投入
募投项目 560,953.47 万元。2023 年度，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（人民币万元）
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 111,423.91
减：对募集资金项目投入 64,138.22
加：利息收入、汇兑损益、扣除手续费支出 3,909.02
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 51,194.71
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情
况，制定了《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资
金管理办法》”），并经公司股东大会审议通过。
（一）签署募集资金专户存储三方监管协议情况
根据《募集资金管理办法》，在募集资金到位后，公司及安信证券股份有限公
司（以下简称“安信证券”）分别与中国工商银行股份有限公司上杭支行（以下简称
“工行上杭支行”）、中国农业银行股份有限公司上杭支行（以下简称“农行上杭支
行”）、兴业银行股份有限公司上杭支行（以下简称“兴业银行上杭支行”）签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》；公司、金山（香港）国际矿业有限公司（以下简
称“金山香港”）及安信证券分别与工行上杭支行、农行上杭支行签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江铜山矿业有限公司（以下简称“黑龙江铜山
矿业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；
公司、塞尔维亚紫金矿业有限公司（以下简称“塞尔维亚紫金矿业”）及安信证券与
中国银行（塞尔维亚）有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、
Cukaru Peki B.V.及安信证券与中国银行（卢森堡）有限公司鹿特丹分行签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江紫金矿业有限公司（以下简称“黑龙
江紫金矿业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监
2
管协议》；公司、黑龙江多宝山铜业有限公司（以下简称“多宝山铜业”）及安信证
券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、奥罗拉
金矿有限公司（简称“奥罗拉”）及安信证券与工行上杭支行签订了《募集资金专户
存储四方监管协议》。
根据公司于 2023 年 3 月 22 日披露的《关于更换保荐机构及保荐代表人的公
告》（公告编号：临 2023-033），公司聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业
证券”）担任公司 2022 年度发行 A 股可转换公司债券的保荐机构，公司与原保荐
机构安信证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协
议》相应终止，安信证券尚未完成的 2020 年度公开发行可转换债券项目募集资金
的存放和使用持续督导工作由兴业证券承接。为规范公司募集资金管理，保护中小
投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司及子公司金山（香港）国际矿业有
限公司、黑龙江紫金矿业有限公司、黑龙江多宝山铜业股份有限公司、奥罗拉金矿
有限公司与兴业证券及中国工商银行股份有限公司上杭支行、兴业银行股份有限
公司上杭支行、中国农业银行股份有限公司上杭支行重新签订了《募集资金三方监
管协议》，募集资金存放账户均未发生变化。
上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，实际履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金
在专户中的存放和实际使用情况如下：
3
单位：人民币万元
截止至 2023 年 截止至 2023 年 截至 2023 年 利息收入、
募集资金 募集资金专
12 月 31 日募 12 月 31 日募 12 月 31 日已 汇兑损益、
专户初始 户余额
户名 开户行 账号 集资金专户转 集资金专户转 投入募投项 扣除手续费
金额 F=A+B-C-
入金额 出金额 目金额 支出
A D+E
B C D E
紫金矿业集团股份有限公
工行上杭支行 1410030129002143672 597,300.00 0.00 584,644.86 0.00 1,014.06 13,669.20
司
金山香港（注 1） 工行上杭支行 1410030129900046452 0.00 298,644.86 38,941.35 234,878.66 9,942.12 34,766.97
紫金矿业集团股份有限公
农业上杭支行 13740101040020985 0.00 218,000.00 219,355.03 0.00 1,355.03 0.00
司 （注 1）
金山香港（注 1） 农业上杭支行 13740114048400117 0.00 219,355.03 183,127.05 36,228.15 0.45 0.28
中国银行（卢森堡）有 NL13BKCH200250436
Cukaru Peki B.V.（注 1） 0.00 183,127.05 183,126.87 0.00 (0.18) 0.00
限公司鹿特丹分行 9
中国银行（塞尔维亚）RS35385020205000382
塞尔维亚紫金矿业（注 1） 0.00 183,126.87 0.00 183,126.86 (0.01) 0.00
有限公司 591
紫金矿业集团股份有限公
兴业银行上杭支行 175010100100154112 0.00 68,000.00 65,665.28 2,334.72 695.71 695.71
司
黑龙江紫金矿业 兴业银行上杭支行 175010100100154743 0.00 65,665.28 65,665.28 0.00 3.30 3.30
黑龙江铜山矿业（注 1） 兴业银行上杭支行 175010100100154356 0.00 65,665.28 60,900.95 5,797.75 1,033.42 0.00
多宝山铜业 兴业银行上杭支行 175010100100175908 0.00 60,900.95 0.00 61,619.52 722.86 4.29
奥罗拉（注 1） 工行上杭支行 1410030129900077347 0.00 38,941.35 0.00 36,967.81 81.42 2,054.96
合计（注 2） 597,300.00 1,401,426.67 1,401,426.67 560,953.47 14,848.18 51,194.71
注 1：金山香港、Cukaru Peki B.V. 、塞尔维亚紫金矿业、奥罗拉的募集资金专户为美元户，公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港，折
算汇率按 1 美元兑人民币 6.4674 元计算。截至 2023 年 12 月 31 日，金山香港工行上杭支行募集资金专户余额为美元 4,908.72 万元，折合
人民币 34,766.97 万元；金山香港农行上杭支行募集资金专户余额为美元 0.04 万元，折合人民币 0.28 万元；Cukaru Peki B.V.中国银行募集
资金专户已销户；塞尔维亚紫金矿业中国银行募集资金专户已销户；紫金矿业集团有限公司农业银行募集资金专户已销户；黑龙江铜山矿
业兴业银行募集资金专户已销户；奥罗拉工行上杭支行募集资金专户余额为美元 290.14 万元，折合人民币 2,054.96 万元。
注 2：募集资金专户初始合计金额人民币 597,300.00 万元与募集资金初始净额人民币 597,028.51 万元存在差异为人民币 271.49 万元，该差异为：
（1）募集资金专户初始金额中尚未支付除承销保荐费人民币 2,700.00 万元（含增值税）以外的其它发行费用人民币 448.70 万元（含增值
税）；（2）募集资金专户初始金额未扣除承销保荐费及其它发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币 177.21 万元，但计算募集资金净额时已
扣除可抵扣增值税进项税额。
4
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
根据《募集资金管理办法》及公司《2020 年度公开发行 A 股可转换公司债券
预案》中的规定，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况详见“附
表 1：2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金
的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在使用 2020 年度可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集进行现金管理，投资相关产品情况
本年度，公司未发生对暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司 2020 年度可转换公司债券不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司 2020 年度可转换公司债券不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
本公司 2020 年度可转换公司债券不存在使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金实际投资项目的变更情况
经公司 2022 年 4 月 11 日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第
十一次会议、2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“刚果（金）卡莫阿控股有限公司
Kamoa-Kakula 铜矿项目”节余募集资金人民币 77,045.30 万元（含利息），变更投入
5
到“圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目”，新募投项目实施主体为奥罗拉金矿有限
公司，公司保荐机构安信证券于 2022 年 4 月 11 日出具了《关于紫金矿业集团股
份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》，同意上述募集资金投资项目
的变更。
有关变更项目后的募集资金实际使用情况详见“附表 2：变更募集资金投资项
目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募集
资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情况。
六、保荐机构对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核
查报告的结论性意见
经核查，保荐机构兴业证券认为：紫金矿业募集资金管理制度得到了有效执行，
严格遵守募集资金三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，2023 年
度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资
金管理和使用的监督要求（2022 年修订）》等法规和文件的规定，募集资金具体使
用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。兴业证券对紫金
矿业在 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表 1：2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十三日
6
附表 1：2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金总额 597,028.51 本年度投入募集资金总额 64,138.22
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 77,045.30 已累计投入募集资金总额 560,953.47
累计变更用途的募集资金总额比例 12.90%
截至期末累 截至期末投 项目可
是否已变 项目达到
截至期末承 本年度投 截至期末累 计投入金额 入进度 是否达 行性是
更项目 募集资金承 调整后投资 预定可使 本年度实现
承诺投资项目 诺投入金额 入金额 计投入金额 与承诺投入 （%） 到预计 否发生
（含部分 诺投资总额 总额 用状态日 的效益
(1) (2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 效益 重大变
变更） 期
(3)＝(2)-(1) 化
一、刚果（金）卡
莫阿控股有限公 是 2021 年 5 是
311,028.51 233,983.21 233,983.21 - 234,878.66 895.45 100.00 511,161.67 否
司 Kamoa-Kakula （注 1） 月底 （注 3）
铜矿项目
二、塞尔维亚紫金
矿业有限公司
2021 年 10 是
Timok 铜金矿上部 否 218,000.00 218,000.00 218,000.00 - 219,355.01 1,355.01 100.00 488,732.66 否
月中旬 （注 4）
矿带采选工程（注
2）
三、黑龙江铜山矿
2024 年 1 不适用
业有限公司铜山 否 68,000.00 68,000.00 68,000.00 35,771.38 69,752.00 1,752.00 100.00 不适用 否
季度末 （注 5）
矿采矿工程项目
四、圭亚那奥罗拉
2026 年 7 不适用
金矿地采一期工 否 - 77,045.30 77,045.30 28,366.84 36,967.80 (40,077.50) 47.98 不适用 否
月 （注 6）
程项目（注 1）
合计 597,028.51 597,028.51 597,028.51 64,138.22 560,953.47 (36,075.04) 93.96
未达到计划进度的原因 不适用
7
项目可行性发生重大变化 项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：有关变更项目的说明见“四、募集资金实际投资项目的变更情况”。
注 2：塞尔维亚 Rakita 勘探有限公司已更名为塞尔维亚紫金矿业有限公司。
注 3：刚果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamoa-Kakula 铜矿项目，已于 2021 年 5 月达到预定可使用状态，2023 年该项目产铜 39.45 万吨。
注 4：塞尔维亚紫金矿业有限公司 Timok 铜金矿上部矿带采选工程，已于 2021 年 10 月达到预定可使用状态。2023 年该项目产铜 13.85 万吨，产金 4.95 吨。
注 5：黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目目前处于项目建设期，预计于 2024 年 1 季度末达到预定可使用状态。
注 6：奥罗拉金矿有限公司的地采一期工程项目目前处于项目建设期，预计 2026 年 7 月达到预定可使用状态。
8
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目 截止期末计 项目达到预 变更后的项目可
变更后的项 本年度实际 实际累计投 投资进度(%) 本年度实 是否达到预
对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 定可使用状 行性是否发生重
目 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 现的效益 计效益
资金总额 金额(1) 态日期 大变化
圭亚那奥罗 刚果（金）卡莫
拉金矿地采 阿控股有限公司
77,045.30 77,045.30 28,366.84 36,967.80 47.98 2026 年 7 月 不适用 不适用 否
一期工程项 Kamoa-Kakula
目 铜矿项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 有关变更项目的说明见“四、募集资金实际投资项目的变更情况”
未达到计划进度的原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
9
