中国建设银行股份有限公司2024 年第一次临时股东大会会议资料




中国建设银行股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

          会议资料




   中国建设银行股份有限公司董事会


        二〇二四年四月九日




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           2024 年第一次临时股东大会文件目录


审议事项
特别决议案
1. 关于集团金融债券年度发行计划的议案
2. 关于资本工具计划发行额度的议案
3. 关于总损失吸收能力非资本债券发行额度的议案




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议案一：

             关于集团金融债券年度发行计划的议案



各位股东：
    为拓宽本集团资金来源，增强资本实力，提高服务实体经济和防
范化解金融风险能力，支持各项业务稳健发展，现就本集团发行金融
债券事宜提出如下议案：
    1. 同意本集团在符合相关法律法规、监管规则和本集团证券上市
地上市规则的前提下，2024 年于境内外市场发行金融债券不超过
3,860 亿元人民币等值。
    2. 本次金融债券年度发行计划额度的有效期起始日为股东大会
审议批准本发行计划后一日，终止日原则上为 2024 年 12 月 31 日，
若在有效期内上述额度未使用完毕，在股东大会审议批准新的金融债
券年度发行计划之前，剩余额度仍然有效。
    3. 提请股东大会审议批准授权董事会，并由董事会转授权高级管
理层，届时根据相关法律法规、监管规则及监管机构审批要求，结合
具体情况，决定金融债券（不包含具有补充资本金性质的后偿性金融
债券）的具体发行方案和条款，包括但不限于债券名称、债券品种、
发行规模、期限、利率、币种、发行方式、发行范围及对象、募集资
金用途等，并办理监管报批、发行、发行后信息披露等具体事宜。前
述授权有效期与额度实际使用期限保持一致。同时，转授权高级管理
层在按照以上发行计划发行的金融债券存续期内，根据相关监管机构
颁布的规定和审批要求，办理付息、兑付、赎回、减记等所有相关事
宜。

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    本项议案已于 2024 年 2 月 2 日经本行董事会会议审议通过，现
提交 2024 年第一次临时股东大会审议。


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议案二：

               关于资本工具计划发行额度的议案



各位股东：
    为进一步增强资本实力，提高服务实体经济和防范化解风险能
力，支持各项业务稳健发展，现就本行发行资本工具事宜提出如下议
案：
    1. 同意本行在取得股东大会及相关监管机构批准的条件下，按
照下列条款和条件发行资本工具：
    （1）发行总额：不超过 2,000 亿元人民币等值；
    （2）工具类型：减记型无固定期限资本债券或减记型合格二级
资本工具，符合《商业银行资本管理办法》相关规定，可用于补充商
业银行资本；
    （3）发行市场：包括境内外市场；
    （4）期限：减记型无固定期限资本债券的期限与本行持续经营
存续期一致，减记型合格二级资本工具的期限不少于 5 年期；
    （5）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用
减记方式吸收损失；
    （6）发行利率：参照市场利率确定；
    （7）募集资金用途：减记型无固定期限资本债券的募集资金用
于补充本行其他一级资本，减记型合格二级资本工具的募集资金用于
补充本行二级资本；
    （8）决议有效期：自股东大会批准之日起至国家金融监督管理
总局批准后 24 个月止。

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    2. 提请股东大会审议批准授权董事会，并由董事会转授权高级
管理层，届时根据相关监管机构颁布的规定及审批要求，结合具体情
况，决定资本工具的具体发行方案和条款，并办理监管报批和发行等
具体事宜。前述授权有效期为自股东大会批准之日起至国家金融监督
管理总局批准后 24 个月止。同时，转授权高级管理层在以上资本工
具存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、
赎回、减记等所有相关事宜。
    本项议案已于 2024 年 3 月 28 日经本行董事会会议审议通过，现
提交 2024 年第一次临时股东大会审议。


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议案三：

           关于总损失吸收能力非资本债券发行额度的议案



各位股东：
    为满足更高监管标准，提高服务实体经济和防范化解风险能力，
支持各项业务稳健发展，现就本行发行总损失吸收能力非资本债券事
宜提出如下议案：
    1. 同意本行在取得股东大会及相关监管机构批准的条件下，按
照下列条款和条件发行总损失吸收能力非资本债券：
    （1）发行总额：不超过 500 亿元人民币等值；
    （2）工具类型：总损失吸收能力非资本债券，符合《全球系统
重要性银行总损失吸收能力管理办法》相关规定，可用于补充商业银
行总损失吸收能力；
    （3）发行市场：包括境内外市场；
    （4）期限：不少于 1 年期；
    （5）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用
减记方式吸收损失；
    （6）发行利率：参照市场利率确定；
    （7）募集资金用途：用于补充本行总损失吸收能力；
    （8）决议有效期：自股东大会批准之日起至 2025 年 6 月 30 日
止。
    2. 提请股东大会审议批准授权董事会，并由董事会转授权高级
管理层，届时根据相关监管机构颁布的规定及审批要求，结合具体情
况，决定总损失吸收能力非资本债券的具体发行方案和条款，并办理


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监管报批和发行等具体事宜。前述授权有效期为自股东大会批准之日
起至 2025 年 6 月 30 日止。同时，转授权高级管理层在以上债券存续
期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、赎回、
减记等所有相关事宜。
    本项议案已于 2024 年 3 月 28 日经本行董事会会议审议通过，现
提交 2024 年第一次临时股东大会审议。


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