(i)                               (ii)               1933
S




    China International Capital Corporation Limited
           中國國際金融股份有限公司
            （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                      （股份代號：03908）




                       500,000,000                 5.012

                           700,000,000




                                1
2
:   CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited


:   China International Capital Corporation (International) Limited



:   China International Capital Corporation Limited



:   500,000,000


:


:                         100.00%




                   3
       :          5.012


       :




       :   CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited


       :   China International Capital Corporation (International) Limited



       :   China International Capital Corporation Limited



       :   700,000,000


       :


       :                         100.00%


       :   SOFR           +      0.95


       :




BBB+




                          4
5
Citigroup Global Markets Limited




                     500,000,000   5.012


                     700,000,000




              6
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited




            7
    Citicorp International Limited




                       37




8
    




9