中信证券股份有限公司
关于宏昌电子材料股份有限公司
向特定对象发行限售股上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为宏昌
电子材料股份有限公司（以下简称“宏昌电子”或“公司”）向特定对象发行 A
股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规和规范性文件的规定，
对公司向特定对象发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况和意见如
下：
一、本次限售股上市类型
宏昌电子经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 29 日出具的《关于同意
宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 证监许可〔2023〕
1176 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）248,574,462 股，并
于 2023 年 10 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新
增 股 份 登 记 托 管 手 续 ， 发 行 完 成 后 公 司 总 股 本 由 885,504,047 股 增 至
1,134,078,509 股。
本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行限售股，除公司股东广州宏仁
电子工业有限公司认购的股份限售期为 18 个月外，其余发行对象认购的股份限
售期为 6 个月。
本次上 市流 通的限 售 股股东共 13 名，本次限售股上市流通的数量为
216,659,569 股，占公司总股本的 19.10%，将于 2024 年 4 月 18 日全部上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1
本次限售股形成后至今，公司总股本未发生变更。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的全部 13 名股东承诺本次认购所获股份自发行结束
之日起 6 个月内不得转让。
截至本核查意见出具日，公司本次向特定对象发行股票认购对象均严格遵守
了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 216,659,569 股。
（二）本次上市流通日期为 2024 年 4 月 18 日。
（三）限售股上市流通明细清单
持有限售股 本次上市流
序 持有限售股数 剩余限售股
股东名称 占公司总股 通数量
号 量（股） 数量（股）
本比例 （股）
诺德基金管理有限
1 47,425,531 4.18% 47,425,531 -
公司
财通基金管理有限
2 44,978,723 3.97% 44,978,723 -
公司
广东恒健国际投资
3 42,553,191 3.75% 42,553,191 -
有限公司
珠海格力金融投资
4 15,957,446 1.41% 15,957,446 -
管理有限公司
济南瀚祥投资管理
5 合伙企业（有限合 14,893,617 1.31% 14,893,617 -
伙）
6 王平 8,936,170 0.79% 8,936,170 -
华菱津杉（天津）产
7 业投资基金合伙企 8,510,638 0.75% 8,510,638 -
业（有限合伙）
金信期货有限公司
（代“金信金富定增
8 8,510,638 0.75% 8,510,638 -
1 号单一资产管理计
划”）
9 UBSAG 8,510,638 0.75% 8,510,638 -
2
持有限售股 本次上市流
序 持有限售股数 剩余限售股
股东名称 占公司总股 通数量
号 量（股） 数量（股）
本比例 （股）
华泰资产管理有限
公司（代“华泰优颐
10 股票专项型养老金 8,510,638 0.75% 8,510,638 -
产品-中国农业银行
股份有限公司”）
11 陈蓓文 3,829,787 0.34% 3,829,787 -
金鹰基金管理有限
12 2,127,659 0.19% 2,127,659 -
公司
13 贺遵广 1,914,893 0.17% 1,914,893 -
合计 216,659,569 19.10% 216,659,569 -
（四）限售股上市流通情况表
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股）
1 向特定对象发行 216,659,569
合计 216,659,569
五、股本变动情况表
项目 变动前（股） 变动数（股） 变动后（股）
有限售条件的流通股 248,574,462 -216,659,569 31,914,893
无限售条件的流通股 885,504,047 216,659,569 1,102,163,616
股份合计 1,134,078,509 - 1,134,078,509
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，宏昌电子本次限售股份解除
限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东
承诺。本次有限售条件的流通股解除限售申请符合相关规定，宏昌电子与本次限
售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对宏昌电子本次解除限售股份上市流通事项无异议。
3
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于宏昌电子材料股份有限公司
向特定对象发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
彭桂钊 蔡宇宁
中信证券股份有限公司
年 月 日
4