证券代码：603002         证券简称：宏昌电子         公告编号：2024-034



              宏昌电子材料股份有限公司关于
 调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金
                              额的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“宏昌电子”或“公司”）于 2024 年
7 月 29 日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通
过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意
公司本次调整募集资金投资项目投入金额相关事项。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176 号），公司获准向特定对象发
行人民币普通股 248,574,462 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 4.70 元/
股，募集资金总额为 1,168,299,971.40 元，扣除发行费用人民币 14,155,387.11
元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,154,144,584.29 元。

    上述募集资金已经划付至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《宏昌电子材料股份有限公司
验资报告》（天职业字[2023]47635 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，
并已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

    二、募集资金投资项目及使用情况

    截至 2024 年 3 月 31 日，公司募投项目使用募集资金情况如下：

                                     1
                                                                             单位：万元
                                                                截至 2024
                                                                            已投入募
 序                                                  募集资金投 年 3 月末已
          项目名称             实施主体     投资总额                        集资金比
 号                                                    入金额 投入募集资
                                                                                例
                                                                  金金额
   珠海宏昌电子材料有       珠海宏昌电子材
 1                                         77,925.00 50,414.46 42,948.12        85.19%
   限公司二期项目             料有限公司
   珠海宏昌电子材料有
   限公司年产 8 万吨电      珠海宏昌电子材
 2                                         42,099.00 30,000.00    4,826.67      16.09%
   子级功能性环氧树脂         料有限公司
   项目
   功能性高阶覆铜板电       珠海宏仁电子材
 3                                         50,133.00 35,000.00    5,272.89      15.07%
   子材料项目               料科技有限公司
                     合计                  170,157.00 115,414.46 53,047.68      45.96%

      三、本次调整公司募投项目募集资金使用金额的情况

      目前公司三个募投项目均按照规划建设进度正常施工，“珠海宏昌电子材料
有限公司二期项目”预计 2024 年 12 月达到预定可使用状态，“珠海宏昌电子材
料有限公司年产 8 万吨电子级功能性环氧树脂项目”和“功能性高阶覆铜板电子
材料项目”预计 2025 年 12 月达到预定可使用状态。

      “珠海宏昌电子材料有限公司二期项目” 建设进度较快，截至 2024 年 3 月
末，募集资金使用比例已达到 85.19%，投入募集资金金额较项目总投资缺口较
大，为优先保障“珠海宏昌电子材料有限公司二期项目”的顺利建设，提高募集
资金使用效率，公司决定在不改变募投项目投资总额的情况下，对各募投项目募
集资金使用金额进行调整，具体情况如下：
                                                                             单位：万元
                                                    调整前募集 调整后募集 募集资金计
序
       项目名称             实施主体       投资总额 资金计划投 资金计划投 划投资增减
号
                                                      入金额     入金额     金额
  珠海宏昌电子材
                 珠海宏昌电子材料有限
1 料有限公司二期                      77,925.00 50,414.46 63,277.75           12,863.29
                         公司
  项目
  珠海宏昌电子材
  料有限公司年产
                 珠海宏昌电子材料有限
2 8 万吨电子级功                      42,099.00 30,000.00 17,136.71          -12,863.29
                         公司
  能性环氧树脂项
  目
  功能性高阶覆铜 珠海宏仁电子材料科技
3                                     50,133.00 35,000.00 35,000.00                      -
  板电子材料项目       有限公司
                  合计                    170,157.00 115,414.46 115,414.46               -



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    本次调整是公司根据目前募集资金项目实际进展情况而实施，调整后募集资
金项目的实施主体、实施地点、项目总投资金额等均保持不变，不会对项目的建
设及投产产生实质性的影响，也不影响该项目达产后的产能目标和经济效益的实
现。

   四、调整募集资金投资项目投入金额对公司的影响

    本次调整是公司基于目前募投项目实际进展情况所作出的审慎决定，有利于
保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效益，调整后的募投项目
实施主体、地点、总投资金额等均保持不变，不会对项目的建设及投产产生实质
性的影响，也不影响该项目达产后的产能目标和经济效益的实现，不存在改变或
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规
的规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

       五、履行的决策程序及相关意见

       （一）审议程序

    2024 年 7 月 29 日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八
次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的
议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

       （二）监事会意见

    公司监事会认为：公司根据本次向特定对象发行股票实际情况调整募投项目
的投入金额，符合公司实际发展情况，本次调整事项履行了必要的程序，符合相
关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形。监事会同意公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资
项目投入金额事项。

       （三）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次调整向特定对象发


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行股票募集资金投资项目投入金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需
提交股东大会审议，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次调整向特定
对象发行股票募集资金投资项目投入金额事项无异议。

    六、报备文件

    （一）第六届董事会第十次会议决议；

    （二）第六届监事会第八次会议决议；

    （三）监事会关于第六届监事会第八次会议相关事项的意见；

    （四）《中信证券股份有限公司关于宏昌电子材料股份有限公司调整向特定
对象发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见》。




                                         宏昌电子材料股份有限公司董事会
                                                       2024 年 7 月 30 日




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