证券代码：603018            证券简称：华设集团               公告编号：2024-005

转债代码：113674            转债简称：华设转债


                     华设设计集团股份有限公司
 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    1、证券代码：603018       证券简称：华设集团

    2、债券代码：113674       债券简称：华设转债

    3、转股价格：8.86 元/股

    4、转股期限：2024 年 1 月 27 日至 2029 年 7 月 20 日

    5、截至本公告日，公司股票自 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 1 月 10 日已有
10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续
低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条
件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

    一、可转换公司债券发行上市情况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322 号）同意，公
司于 2023 年 7 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券 400.00 万张，发行价
格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，期限 6 年，募集资金总额为人民币
40,000.00 万元。

    （二）可转债上市情况

                                       1
    经上海证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券
交易所挂牌交易，债券简称为“华设转债”、债券代码为“113674”。

    （三）可转债转股期限

    根据募集说明书的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日
2023 年 7 月 27 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

    二、可转债转股价格向下修正条款

    （一）修正条件与修正幅度

    根据募集说明书的约定：在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三
十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（不含
85%）时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，
该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会
进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不
低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的
公司股票交易均价之间的较高者。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。

    （二）修正程序

    公司向下修正转股价格时，须在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定
条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开
始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

    若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转
股申请应按修正后的转股价格执行。

    三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

    自 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 1 月 10 日，公司股票已有 10 个交易日的收


                                     2
盘价低于当期转股价格 8.86 元/股的 85%，即 7.53 元/股的情形。若后续公司股
票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正
条件。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债
券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，上市公司于转股价格修正条件触发
当日将召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或
者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约
定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

    四、其他事项

    投资者如需了解“华设转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 7 月
19 日在巨潮资讯网披露的《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券并在主板上市募集说明书》全文。

     敬请广大投资者注意投资风险。

     特此公告。




                                         华设设计集团股份有限公司董事会

                                             二〇二四年一月十一日




                                    3