证券代码：603018           证券简称：华设集团           公告编号：2024-060
转债代码：113674           转债简称：华设转债



                     华设设计集团股份有限公司
                 可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
        累计转股情况：华设设计集团股份有限公司（以下简称“华设集团”或
        “公司”）向不特定对象发行可转换公司债券自 2024 年 1 月 29 日起开
        始转股，截至 2024 年 6 月 30 日，累计有人民币 86,000.00 元“华设转
        债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为 9,695 股，占“华设转债”
        转股前公司已发行股份总额的 0.0014% 。
        未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“华设转债”
        金额为人民币 399,914,000.00 元，占“华设转债”发行总量的比例为
        99.9785% 。
        本季度转股情况：“华设转债”自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30
        日期间，共有人民币 72,000.00 元“华设转债”转换为公司普通股股票，
        因转股形成的股份数量为 8,120 股。
    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意华设设计
集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]1322 号）同意，华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）于 2023 年 7 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券 400.00 万张，发行
价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，期限 6 年，募集资金总额为人民币
40,000.00 万元。可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

    （二）可转债上市情况
    经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2023]182 号文
同意，公司发行的 40,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日在上交所
挂牌交易，债券简称“华设转债”，债券代码“113674”。

    （三）可转债转股情况
    根据有关规定和《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券并在主板上市募集说明书》的约定，公司本次发行的“华设转债”自 2024 年
1 月 29 日起可转换为本公司股份初始转股价格为 8.86 元/股。因公司实施 2023
年度权益分派，“华设转债”的转股价格调整为 8.55 元/股，该转股价格生效日
为 2024 年 7 月 5 日。
    二、华设转债本次转股情况
    公司本次可转债转股的起止日期：自 2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 20 日
    累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计有人民币 86,000.00 元“华设
转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为 9,695 股，占“华设转债”转股
前公司已发行股份总额的 0.0014%。
    未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“华设转债”金额
为人民币 399,914,000.00 元，占“华设转债”发行总量的比例为 99.9785% 。
    三、股本变动情况
                                                                       单位：股
                      变动前                                     变动后
   股份类别                            本次可转债转股数
                 （2024年3月31日）                          （2024年6月30日）
 有限售条件流
                          15,160,000                  0             15,160,000
     通股
 无限售条件流
                         668,622,527               8,120           668,630,647
     通股
    总股本               683,782,527               8,120           683,790,647
    四、其他
    联系部门：公司董事会办公室
    联系电话：025-88018888-0523
    邮箱：ir@cdg.com.cn
    特此公告。
                                            华设设计集团股份有限公司董事会
                                                           二〇二四年七月二日