目      录



一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页




二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页




三、附件………………………………………………………………第 5—8 页
       关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司
   以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
                             鉴证报告
                           天健审〔2024〕10620 号




浙江众鑫环保科技集团股份有限公司全体股东：
    我们鉴证了后附的浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称众鑫股份
公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供众鑫股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。


    二、管理层的责任
    众鑫股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的
要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证
其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对众鑫股份公司管理层编制的上述




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说明独立地提出鉴证结论。


    四、工作概述
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。


    五、鉴证结论
    我们认为，众鑫股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支
付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
（上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了众鑫股份公司以自筹资金预先投
入募投项目及支付发行费用的实际情况。




天健会计师事务所（特殊普通合伙）     中国注册会计师：


           中国杭州                  中国注册会计师：



                                     二〇二四年十一月十四日




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                        浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

             以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明

        根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022

   年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

   号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司以自

   筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。


        一、募集资金基本情况

        根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公

   开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2924 号），本公司由主承销商中信证券股份

   有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,555.97 万

   股，发行价为每股人民币 26.50 元，共计募集资金 67,733.21 万元，坐扣承销和保荐费用

   7,480.00 万元后的募集资金为 60,253.21 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于

   2024 年 9 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律

   师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,177.77 万元后，公司本次募集资金净

   额为 57,075.44 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验

   证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕382 号）。


        二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

        根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》以及经 2024 年 10 月 27 日召开的第一届

   董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项

   目拟投入募集资金金额的议案》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

                                                                         金额单位:人民币万元
                                         调整后募集   调整后建                项目备案
  项目名称                   总投资额
                                         资金投资额    设投资                或核准文号
年产 10 万吨甘蔗渣可降解环                                        广西壮族自治区投资项目备案证明（项
                             68,188.40    38,000.00   38,000.00
保餐具项目（崇左众鑫一期）                                        目代码：2109-451423-04-01-583649）




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年 产 10” 吨 甘 庶 渣 刂降解 环                                                  广西壮族 白治区投 资项 目各案 lI明 (项
                                   40,462 15    14,075 44           14,075 44
保餐 具项 冂 (来 宾众 鑫   期)                                                    日代码 :220卜 4513∞ -04-Ol-5嘭
                                                                                                                      "6)
                                                                                  浙 汀 省 个qk投 资项 目备 案 (赋 码 )信 息
研 发中心铿 没J贞 H                 15,175 89       5,000 00         5,000 00     袤 (项 冂代 码 :22⒁ 33078卜 ⒁ -01-4
                                                                                  28501)

补 允流动 资金                     30,000 00

  合   汁                          153,826 44   57,075 44           57,075 44



            三 、自箸资金预先投入弃集资金投 资项 目恬况

            截至 ⒛ 24年 9月 30日     ,本 公司 以自筹 资 伞预先投 入募集 资 伞投 资项 目的实际投 资 金
    额为 212,802,831,03元 ,具 体情况如下              :




                                                                                            金额 单位 :人 民币万元
                                                                自筹资金实际投入金额                   占总 投 资 的 比例
    项 目名称                           总投 资额
                                                               建 没投 嗳              合    汁                (%)

 年产 10万 吨甘蔗渣可降解环
                                        68,188 40                   20,305 90         20,305 90                      29.78
 保餐具项 日 (崇 左众鑫 一期 )
 年产 10万 吨甘蔗渣可 降解环
                                        40,462,15                      955,67               955,67                    2.36
 保餐具项 目 (来 宾众鑫 ˉ期 )
 研 发 中心 建 没项 目                  15,175,89                         18.71              18.71                    0,12

    璀等 计                            123,826 44                   21,280 28         21,280 28                      17.19


            四 、 自筹资金预先支付发行费用情况

            截至 ⒛ 24年 9月 30日 ,本 公司以 白筹 资金预 先支付发行 费用金额为 105,885,65元                           ,




    具体情况如下      :




                                                                                            金额 单位 :人 民 币万 元
                                                                                       以 自筹 资金预先支付
       项     目                       发行费用金额 (不 含税 )
                                                                                    发行 费用金额 (不 含税 )
    发行手续 费及其他 费冂                                                                                        10,59

       合     计                                                                                                  lO,59




                                                                          浙江众鑫环



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仅为 出 具 浙 江 众 鑫 环 保 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先投 入 募 投 项
目 及 支 付 发 行 费 用 的 鉴 证 报 告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所
（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露
。
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仅为 出 具 浙 江 众 鑫 环 保 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先投 入 募 投
项 目 及 支 付 发 行 费 用 的 鉴 证 报 告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事
务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方
传送或披露。

                                第 6 页 共 8 页
                                       从事证券服务业务会计师事务所名单
序号                会计师事务所名称                       统一社会信用代码         执业证书编号   备案公告日期
 1       安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）             91110000051421390A          11000243     2020/11/02
 2       北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）             91110108MA007YBQ0G          11010274     2020/11/02
 3       北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）             911101020855463270          11000010     2020/11/02
 4      毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）            91110000599649382G          11000241     2020/11/02
 5         大华会计师事务所（特殊普通合伙）               91110108590676050Q          11010148     2020/11/02
 6         大信会计师事务所（特殊普通合伙）               91110108590611484C          11010141     2020/11/02
 7       德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）             9131000005587870XB          31000012     2020/11/02
 8       公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）             91320200078269333C          32020028     2020/11/02
 9     广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）           914401010827260072          44010079     2020/11/02
 10     广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）            91440101MA9UN3YT81          44010157     2020/11/02
 11        和信会计师事务所（特殊普通合伙）               913701000611889323          37010001     2020/11/02
 12        华兴会计师事务所（特殊普通合伙）               91350100084343026U          35010001     2020/11/02
 13       利安达会计师事务所（特殊普通合伙）              911101050805090096          11000154     2020/11/02
 14        立信会计师事务所（特殊普通合伙）               91310101568093764U          31000006     2020/11/02
 15      立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）             911201160796417077          12010023     2020/11/02
 16        鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）               91440300770329160G          47470029     2020/11/02
 17    普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）           913100000609134343          31000007     2020/11/02
 18        容诚会计师事务所（特殊普通合伙）               911101020854927874          11010032     2020/11/02
 19        瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）               9111010856949923XD          11010130     2020/11/02
 20        上会会计师事务所（特殊普通合伙）               91310106086242261L          31000008     2020/11/02
 21        深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）               91440300770332722R          47470034     2020/11/02
 22    四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）       91510500083391472Y          51010003     2020/11/02
 23      苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）             91320000085046285W          32000026     2020/11/02
 24       唐山市新正会计师事务所（普通合伙）              911302035795687109          13020011     2020/11/02
 25        天衡会计师事务所（特殊普通合伙）               913200000831585821          32000010     2020/11/02
 26        天健会计师事务所（特殊普通合伙）               913300005793421213          33000001     2020/11/02
 27       天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）              911101080896649376          11000374     2020/11/02
 28      天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）             911101085923425568          11010150     2020/11/02
 29       希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）              9161013607340169X2          61010047     2020/11/02
                   http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
仅为 出 具 浙 江 众 鑫 环 保 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先投 入
募 投 项目 及 支 付 发 行 费 用 的 鉴 证 报 告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健
会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意，此文件不得用
作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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  仅为出具浙江众鑫环保科技集团股份有限公司以自筹
  资金预先投入募投项目及 支 付 发 行 费 用 的 鉴证
  报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李正卫
  是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用
  作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露




      仅为出具浙江众鑫环保科技集团股份有限公
      司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行
      费用的鉴证报告之目的而提供文件的复印件
      ，仅用于说明葛亮是中国注册会计师。未经
      本人书面同意，此文件不得用作任何其他用
      途，亦不得向第三方传送或披露




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