健尔康医疗科技股份有限公司
                首次公开发行股票并在主板上市
                             网上路演公告
           保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

    健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普
通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所
上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可
〔2024〕808 号）。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网
上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发
行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行
的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确
定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

    本次拟公开发行新股 3,000.00 万股，占发行后发行人总股本的 25.00%。网下
初始发行数量为 1,800.00 万股，占本次公开发行数量的 60.00%，网上初始发行数
量为 1,200.00 万股，占本次公开发行数量的 40.00%。网上及网下最终发行数量将
根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人
（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间：2024 年 10 月 24 日（T-1 日，周四）14:00-17:00；

    2、网上路演网址：

    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

    上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

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    3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

    本次发行的《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招
股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

    敬请广大投资者关注。




                                发行人：      健尔康医疗科技股份有限公司
                      保荐人（主承销商）：      中信建投证券股份有限公司
                                                        2024 年 10 月 23 日




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（此页无正文，为《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
网上路演公告》盖章页）




                                     发行人：健尔康医疗科技股份有限公司


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（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《健尔康医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》盖章页）




                            保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


                                                           年   月    日