证券代码：603609                证券简称：禾丰股份               公告编号：2024-029
债券代码：113647                债券简称：禾丰转债


                        禾丰食品股份有限公司
     关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：
     ● 转股情况：禾丰食品股份有限公司可转换公司债券（以下简称“禾丰转
债”）自 2022 年 10 月 28 日起开始转股，截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有
32,992,000 元 “ 禾 丰 转 债 ” 转 换 为 公 司 股 份 ， 因 转 股 形 成 的 股 份 数 量 为
3,215,467 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.35%。
     ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“禾丰转债”
金额为 1,467,008,000 元，占“禾丰转债”发行总额的 97.80%。
     一、可转债发行上市概况
     1、“禾丰转债”发行上市情况
     经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662 号文核准，禾丰食品股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日公开发行了 1,500 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15 亿元。本次可转债期限 6 年，自 2022
年 4 月 22 日起至 2028 年 4 月 21 日止，票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、
第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
     经上海证券交易所自律监管决定书[2022]130 号文同意，公司本次发行的 15
亿元可转换公司债券于 2022 年 5 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“禾丰转债”，债券代码“113647”。
     2、“禾丰转债”转股期限及转股价格情况
     根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《禾丰食品股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，
公司本次发行的“禾丰转债”自 2022 年 10 月 28 日起可转换为本公司股份，“禾
丰转债”初始转股价格为 10.22 元/股。转股期限为 2022 年 10 月 28 日至 2028
年 4 月 21 日。
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    根据《募集说明书》之约定，在可转债发行后，当公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债
转股而增加的股本）时，公司将相应调整转股价格。公司于 2022 年 6 月 20 日披
露了《禾丰股份关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编
号：2022-047），由于公司回购注销 5,742,000 股限制性股票，回购价格为 4.23
元/股，“禾丰转债”的转股价格自 2022 年 6 月 23 日起调整为 10.26 元/股。公
司于 2023 年 5 月 22 日披露了《禾丰股份关于因 2022 年度利润分配调整可转债
转股价格的公告》（公告编号：2023-034），由于公司实施 2022 年年度权益分
派，“禾丰转债”的转股价格自 2023 年 5 月 26 日起调整为 10.14 元/股。
    二、“禾丰转债”本次转股情况
    1、转股情况
    “禾丰转债”自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间转股金额为 0 元，
因转股形成的股份数量为 0 股。截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 32,992,000
元“禾丰转债”转换为公司股份，累计转股数量为 3,215,467 股，占可转债转股
前公司已发行股份总额的 0.35%。
    2、未转股可转债情况
    截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“禾丰转债”金额为 1,467,008,000
元，占“禾丰转债”发行总额的 97.80%。
    三、股本变动情况
                                                                    单位：股
                                           本次“禾丰转
   股份类别         2023 年 12 月 31 日                     2024 年 3 月 31 日
                                           债”转股数量
有限售条件流通股                     -                 -                    -
无限售条件流通股           919,433,663                 -          919,433,663
    总股本                 919,433,663                 -          919,433,663

    四、联系方式
    联系部门：公司证券部
    联系电话：024-88081409
    联系邮箱：hfmy@wellhope.co
    特此公告。

                                                禾丰食品股份有限公司董事会
                                                             2024 年 4 月 2 日
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