清源科技股份有限公司

证券代码：603628            证券简称：清源股份            公告编号：2024-014


                        清源科技股份有限公司
    关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件
                         修订情况说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第四

届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，于 2023 年 6 月 1 日召开 2022

年年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

的议案》等相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可

转换公司债券相关事宜，详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《清源科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行

可转换公司债券预案披露的提示性公告》（公告编号：2023-023）及其他相关公

告。

   为顺利推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作,基于整体规划及资

金需求和使用计划，公司于2024年3月25日召开第四届董事会第十三次会议和第

四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换

公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订

稿）的议案》等议案，同意对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案、《清

源科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》以及其他

文件进行修订。

       公司就本次修订的文件涉及的主要情况说明如下：

           文件                    章节                  修订情况
 《清源科技股份有限公                         修改本次拟发行可转换公司债券发
                        重要提示
 司关于公司向不特定对                         行总额



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        文件                      章节                    修订情况
象发行可转换公司债券   二、本次发行概况       修改本次拟发行可转换公司债券发
预案（修订稿）》       （二）发行规模         行总额
                                              调减“能源研究开发中心项目”募集
                       二、本次发行概况（十   资金投资额，调减“补充流动资金项
                       七）募集资金金额及用   目”项目投资金额、募集资金投资额，
                       途                     并同步修改投资总额及拟投入募集
                                              资金金额
                       二、本次发行概况（二
                                              结合最新情况补充受托管理人相关
                       十二）受托管理人相关
                                              事项相关表述
                       事项
                                              将预案中的财务数据更新至 2020
                                              年、2021 年和 2022 年以及 2023 年
                       三、财务会计信息及管
                                              1-9 月，并同步更新合并报表范围变
                       理层讨论与分析
                                              化情况、财务指标分析和财务数据分
                                              析
                                              调减“能源研究开发中心项目”募集
                       四、本次向不特定对象   资金投资额，调减“补充流动资金项
                       发行可转换公司债券的   目”项目投资金额、募集资金投资额，
                       募集资金用途           并同步修改投资总额及拟投入募集
                                              资金金额
                                              调减“能源研究开发中心项目”募集
                                              资金投资额，调减“补充流动资金项
                       一、本次发行募集资金
                                              目”项目投资金额、募集资金投资额，
                       使用计划
                                              并同步修改投资总额及拟投入募集
                                              资金金额
                       二、本次募集资金投资
《清源科技股份有限公   项目的可行性和必要性
                                              更新项目相关备案及审批情况
司关于公司向不特定对   分析（一）分布式光伏
象发行可转换公司债券   支架智能工厂项目
募集资金使用可行性分   二、本次募集资金投资
析报告（修订稿）》     项目的可行性和必要性   调减拟使用募集资金金额，并更新项
                       分析（二）能源研究开   目相关备案及审批情况
                       发中心项目
                       二、本次募集资金投资
                       项目的可行性和必要性
                                              调减募集资金中补充流动资金金额
                       分析（三）补充流动资
                       金项目
《清源科技股份有限公                          修改本次拟发行可转换公司债券募
                       第四节 本次发行方式
司关于公司向不特定对                          集资金总额；将部分财务数据更新至
                       的可行性
象发行可转换公司债券                          2023 年三季度


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          文件                     章节                   修订情况
 的论证分析报告（修订                          更新调整募集资金总额以及将 2023
 稿）》                                        年度业绩数据按照业绩预告（公告编
                        第六节 本次发行对原
                                               号：2024-006）数据更新后，本次向
                        股东权益或者即期回报
                                               不特定对象发行可转换公司债券摊
                        摊薄的影响以及填补的
                                               薄即期回报对公司主要财务指标的
                        具体措施
                                               影响的测算结果


                        一、本次发行摊薄即期   结合审核进展更新本次发行假定完
                        回报对公司主要财务指   成时间及假定转股完成时间；
                        标影响的测算（一）主   将 2023 年度业绩数据按照业绩预告
                        要假设和前提条件       （公告编号：2024-006）数据更新
 《清源科技股份有限公
                                               更新调整募集资金总额以及将 2023
 司关于向不特定对象发   一、本次发行摊薄即期
                                               年度业绩数据按照业绩预告（公告编
 行可转换公司债券摊薄   回报对公司主要财务指
                                               号：2024-006）数据更新后，本次向
 即期回报与填补措施及   标影响的测算（二）对
                                               不特定对象发行可转换公司债券摊
 相关主体承诺（修订     公司主要财务指标影响
                                               薄即期回报对公司主要财务指标的
 稿）》                 的测算
                                               影响的测算结果
                        七、关于本次发行摊薄
                                               更新本次发行摊薄即期回报的填补
                        即期回报的填补措施及
                                               措施及承诺事项的审议程序
                        承诺事项的审议程序

    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所

审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者

注意投资风险。



    特此公告。



                                                 清源科技股份有限公司董事会

                                                                2024 年 3 月 26 日




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