股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2024-053
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
2024 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●累计转股情况：“彤程转债”的转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月
25 日。截至 2024 年 6 月 28 日，累计已有 263,691,473.96 元“彤程转债”转换为彤
程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份，累计转股股数为 8,083,763
股，占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的 1.3795%。
●未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 28 日，“彤程转债”尚未转股金额为
536,488,526.04 元，占可转债发行总量的 67.0460%。
●本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 28 日期间，“彤程转
债”转股的金额为 46,987.60 元，因转股形成的股份数量为 1,448 股，占“彤程转
债”转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3427 号）核准，公司于 2021 年
1 月 26 日发行了面值总额 80,018 万元人民币的可转换公司债券，每张面值 100
元人民币，存续期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年
0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年
2.00%。
（二）可转债上市情况
1
经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕64 号文同意，公司 80,018 万元
可转换公司债券于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“彤
程转债”，债券代码“113621”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《彤程新材料集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，“彤程转债”自 2021 年 8 月 2 日起可转换为公司股份。“彤程转债”的初
始转股价格为 32.96 元/股，当前转股价格为 31.86 元/股。
公司于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度股东大会并审议通过了《关于公司
2020 年度利润分配方案的议案》：2020 年度利润分配采用现金分红方式，以实
施权益分派股权登记日登记的股本总数 585,987,500 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 3.4 元（含税），共分配股利 199,235,750.00 元（含税）。根据
《募集说明书》的相关规定，“彤程转债”的转股价格于 2021 年 6 月 8 日起由原
来的 32.96 元/股调整为 32.62 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日在指
定信息披露媒体披露的《关于可转债转股价格调整的公告》 （公告编号：
2021-074）。
公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会并审议通过了《关于公
司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本
596,119,625 股为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含
税），共计派发现金红利 53,650,766.25 元（含税）。根据《募集说明书》的相
关规定，“彤程转债”的转股价格于 2022 年 7 月 4 日起由原来的 32.62 元/股调整
为 32.53 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在指定信息披露媒体披露
的《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-041）。
公司于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会并审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本
为 596,123,880 股基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含
2
税），共计派发现金红利 47,689,910.4 元（含税）。根据《募集说明书》的相关
规定，“彤程转债”的转股价格于 2023 年 6 月 5 日起由原来的 32.53 元/股调整
为 32.45 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在指定信息披露媒体披露
的《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-028）。
公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会并审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总
股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 5.90 元（含税），共计派发现金红利 352,401,289.98 元（含税）。根
据《募集说明书》的相关规定，“彤程转债”的转股价格于 2024 年 6 月 5 日起
由原来的 32.45 元/股调整为 31.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30
日在指定信息披露媒体披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》 公
告编号：2024-042）。
二、可转债本次转股情况
（一）公司本次公开发行的“彤程转债”转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027
年 1 月 25 日。
（二）“彤程转债”自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 28 日期间，转股的金
额为 46,987.60 元，因转股形成的股份数量为 1,448 股，占“彤程转债”转股前
公司已发行股份总额的 0.0002%。截至 2024 年 6 月 28 日，累计已有 263,691,473.96
元“彤程转债”转换为公司股份，累计转股股数为 8,083,763 股，占“彤程转债”
转股前公司已发行股份总额的 1.3795%。
（三）截至 2024 年 6 月 28 日，“彤程转债”尚未转股金额为 536,488,526.04
元，占可转债发行总量的 67.0460%。
三、股本变动情况
单位：股
3
变动前 本次可转 变动后
股份类别
（2024 年 3 月 29 日） 债转股 （2024 年 6 月 28 日）
无限售条件流
594,069,815 +1,448 594,071,263
通股
有限售条件流
5,761,176 - 5,761,176
通股
总股本 599,830,991 +1,448 599,832,439
四、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-62109966
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2024 年 7 月 2 日
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