家家悦集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料




 家家悦集团股份有限公司


2024 年第一次临时股东大会资料




       二〇二四年七月




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                         目 录
会议须知 ................................................. 3

会议议程 ................................................. 5

议案一： ................................................. 7




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                            会议须知


       为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事

效率，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制定如下会议须

知：

       一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和

提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、

召开股东大会的各项工作。

       二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合

法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及

相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

       三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权

利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其

他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

       四、股东有权就大会议案提出问题，主持人或会议筹备处视会

议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，

简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。主持人可安排公

司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。

       五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行

表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股

份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设

的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”

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表示，多选或不选均视为无效票，作“弃权”处理。

   六、对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的

行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。




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                           会议议程

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

方式召开

二、会议时间：现场会议召开时间为：2024 年 7 月 22 日 15 点 30 分

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

三、现场会议地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座

公司会议室

四、见证律师：上海市锦天城律师事务所律师

五、现场会议议程：

（一）参会人员签到

（二）主持人宣布现场会议开始

（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

（四）宣读会议议案
序号                            议案内容

 1     审议《关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案》

（五）对本次会议议案进行审议、表决

  1、参加会议的股东审议大会文件并进行发言。

  2、主持人提名监票人选、计票人选，并举手表决。

（六）休会，等待网络投票结果

（七）复会，宣读现场及网络投票表决结果

（八）宣读法律意见，形成股东大会决议

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（九）主持人宣布会议结束

（十）与会董事签署会议相关文件



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议案一：


      《关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案》

各位股东、股东代表：

    一、“家悦转债”基本情况

    （一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准家家悦集团股

份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316

号），公司于 2020 年 6 月公开发行了可转换公司债券 645 万张，每张

面值人民币 100.00 元，发行总额为人民币 64,500.00 万元，期限 6

年，债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、

第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

    （二）经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167 号文同意，

公司 64,500.00 万元可转换公司债券于 2020 年 6 月 24 日起在上海证

券交易所挂牌交易，债券简称“家悦转债”，债券代码“113584”。

    （三）根据有关规定和《家家悦集团股份有限公司公开发行可转

换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司

发行的“家悦转债”自 2020 年 12 月 12 日起可转换为公司股票，初

始转股价格为 37.97 元/股，最新转股价格为 35.80 元/股。转股价格

调整如下：

    因公司 2020 年度派送现金红利，家悦转债”的转股价格由 37.97

元/股调整为 37.53 元/股（四舍五入）；因非公开发行股票转股价格

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由 37.53 元/股调整为 35.90 元/股（四舍五入）；因公司 2022 年度派

送现金红利，“家悦转债”的转股价格由 35.90 元/股调整为 35.80 元

/股（四舍五入）；因 2020 年回购股份注销完成，“家悦转债”的转股

价格由 35.80 元/股调整为 35.99 元/股（四舍五入）；因公司 2023 年

度派送现金红利，家悦转债”的转股价格由 35.99 元/股调整为 35.80

元/股（四舍五入）。

    二、转股价格修正条件

    根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券

存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易

日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价

格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

    三、本次向下修正“家悦转债”转股价格

    为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，维护投资者

权益，支持公司长期稳健发展，公司拟对“家悦转债”的转股价格向

下修正，修正后的转股价格应不低于审议该事项的股东大会召开日前

二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同

时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股

票面值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）；另外，本次向下

修正后的转股价格，预计为该次股东大会召开日前二十个交易日公司

股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者的 140%-160%。如审议

该事项的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“家悦转债”的转

股价格（35.80 元/股），则“家悦转债”转股价格无需调整。

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    提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理“家

悦转债”本次向下修正转股价格相关事宜，上述授权自股东大会审议

通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

    本议案经第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大

会审议。

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