证券代码：603713           证券简称：密尔克卫            公告编号：2024-027
转债代码：113658           转债简称：密卫转债

          密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
  关于董事会提议向下修正“密卫转债”转股价格的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
        2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1 日，密尔克卫智能供应链服务集团
        股份有限公司（更名前为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”，
        以下简称“公司”）股票连续 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的
        90%（120.70 元/股），已触发“密卫转债”转股价格向下修正条款。
        经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，董事会提议向下修正
        “密卫转债”的转股价格。
        本次向下修正“密卫转债”转股价格尚需提交公司股东大会审议。


    一、“密卫转债”基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司
于 2022 年 9 月 16 日公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元人
民币，募集资金总额为 87,238.80 万元。债券期限为发行之日起五年（自 2022 年
9 月 16 日至 2027 年 9 月 15 日），债券票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、
第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2022]282 号文同意，公司 87,238.80 万元
可转换公司债券于 2022 年 10 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“密卫转债”，债券代码“113658”。
    根据有关规定和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“密
卫转债”自 2023 年 3 月 22 日起可转换为公司股份,初始转股价格为 134.55 元/
股，最新转股价格为 134.11 元/股。历次转股价格调整情况如下：
    1、2022 年 12 月 19 日，公司办理完毕 2019 年限制性股票激励计划中 80,000
股限制性股票的注销事宜，“密卫转债”的转股价格自 2022 年 12 月 22 日起由
134.55 元/股调整为 134.61 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份
有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-176）。
    2、2023 年 5 月 23 日，公司实施完毕 2022 年年度权益分派方案，“密卫转
债”的转股价格自 2023 年 5 月 23 日起由 134.61 元/股调整为 134.06 元/股。具
体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整“密卫转债”转股价
格的公告》（公告编号：2023-064）。
    3、2023 年 6 月 5 日，公司办理完毕 2019 年限制性股票激励计划中 1,250 股
限制性股票的注销事宜，此次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经
计算，“密卫转债”的转股价格不变，仍为 134.06 元/股。具体内容详见公司于
2023 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫
化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格
的公告》（公告编号：2023-076）。
    4、2023 年 10 月 19 日，公司办理完毕 2019 年限制性股票激励计划中 12,500
股限制性股票的注销事宜，“密卫转债”的转股价格自 2023 年 10 月 24 日起由
134.06 元/股调整为 134.07 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份
有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2023-126）。
    5、2023 年 12 月 25 日，公司办理完毕 2019 年限制性股票激励计划、2021
年股票期权与限制性股票激励计划中共计 78,000 股限制性股票的注销事宜，“密
卫转债”的转股价格自 2023 年 12 月 27 日起由 134.07 元/股调整为 134.11 元/
股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于“密
卫转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-164）。

    二、“密卫转债”转股价格向下修正条款与可能触发情况

    （一）转股价格向下修正条款及修正程序
    根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》，公司可转债转股价格向下修正条款及修正程序如下：
    1、修正权限与修正幅度
    在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格
向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转
股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘
价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实
施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不
低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易
日公司股票交易均价。
    2、修正程序
    如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，
开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或
之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    （二）转股价格向下修正条款预计触发情况
    2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1 日，公司股票连续 15 个交易日的收盘价
低于当期转股价格的 90%（120.70 元/股），已触发“密卫转债”转股价格向下修
正条款。
    为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于
2024 年 4 月 1 日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向下
修正“密卫转债”转股价格的议案》，提议向下修正“密卫转债”的转股价格，
并提交股东大会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个
交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
    为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董
事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正
“密卫转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生
效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。上述授权自股东大会审议通过
之日起至本次修正相关工作完成之日止。


    特此公告。




                         密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 4 月 2 日