关于浙江华友钴业股份有限公司

                        公开发行可转换公司债券

              2024 年第一次债券持有人会议结果的公告


    浙江华友钴业股份有限公司债券持有人：

    浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”、“公司”或“发行人”）
于 2022 年 2 月 24 日公开发行面值总额 7,600,000,000.00 元可转换公司债券（以下简
称“华友转债”）。根据公司战略规划和经营需要，公司拟对“华友转债”募集资
金用途进行变更。根据《公司债券发行与交易管理办法》《浙江华友钴业股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和《浙江华友钴业股份有限公司 A 股可
转换公司债券持有人会议规则》，浙江华友钴业股份有限公司 2022 年度公开发行可
转换公司债券于 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 7 日召开了 2024 年第一次债券持
有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

    一、债券基本情况

    （一）发行人名称：浙江华友钴业股份有限公司

    （二）证券代码：113641

    （三）证券简称：华友转债

    （四）基本情况：

    1、债券名称：2022 年浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券；

    2、债券期限：本期债券期限为 6 年；

    3、发行规模：人民币 76 亿元；

    4、票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%；


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    5、起息日：2022 年 2 月 24 日；

    6、付息日期：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年
的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

    二、召开会议的基本情况

    （一）会议名称：“华友转债”2024 年第一次债券持有人会议

    （二）召集人：中信证券股份有限公司

    （三）债权登记日：2024 年 10 月 31 日

    （四）召开时间：2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 7 日

    （五）投票表决期间：2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 7 日

    （六）召开地点：线上

    （七）召开方式：线上，按照简化程序召开

    （八）表决方式是否包含网络投票：否

    债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于 2024 年 11 月 7 日前以书面形式
回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

    （九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2024 年 10
月 31 日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议及
提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、受托管理人；4、发行
人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

    三、会议审议事项

    议案：《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案》

    具体议案见《关于适用简化程序召开“华友转债”2024 年第一次债券持有人会
议的通知》。本次会议异议期已于 2024 年 11 月 7 日结束，异议期内未收到任何书面
异议。

    根据本期债券持有人会议规则的相关规定，本次会议视为已召开并表决完毕，

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《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案》获得本次债券
持有人会议表决通过。

    具体表决情况如下：同意 100%，反对 0%，弃权 0%。

    四、律师见证情况

    国浩律师（杭州）事务所律师认为，浙江华友钴业股份有限公司本次会议的召
集人资格、召集方式、召开程序、出席会议人员资格、会议的表决程序、表决结果
等事项，均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会
议规则》的有关规定，本次债券持有人会议决议合法有效。

    五、其他

    （一）受托管理人联系方式

    邮寄地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层

    联系人：束颉晟

    联系电话：010-60833992

    联系传真：010-60836960

    邮编：100026

    邮箱：shujiecheng@citics.com

    六、附件

    《国浩律师（杭州）事务所关于“华友转债”2024 年第一次债券持有人会议的
法律意见书》



    特此公告。（以下无正文）




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    （本页无正文，为《关于浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券
2024 年第一次债券持有人会议结果的公告》之签字盖章页）




                                                    中信证券股份有限公司

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