豪能股份：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2024-10-29
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-059
转债代码：113662 转债简称：豪能转债
成都豪能科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对
象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会
证监许可[2024]374 号文核准。招商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或
“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债
简称为“豪 24 转债”，债券代码为“113690”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 445,272 0
网上社会公众投资者 102,218 2,510
网下机构投资者 - -
主承销商包销数量（放弃
2,510
认购总数量）
发行数量合计 550,000
本次向不特定对象发行的可转债规模为 55,000 万元，向发行人在股权登记日
2024 年 10 月 22 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配
售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上
交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 55,000 万元
的部分由主承销商余额包销。
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 10 月 23 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 445,272 445,272,000
二、 本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2024 年 10 月 25 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交
所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行
了如下统计：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众
102,218 102,218,000 2,510 2,510,000
投资者
三、 保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销
商）包销数量为 2,510 手，包销金额 2,510,000 元，包销比例为 0.46%。
2024 年 10 月 29 日（T+4 日），保荐人（主承销商）依据承销协议将包销资
金与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用后一起划转至发行人，由发行人向
中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销
商）指定证券账户。
四、 发行人和保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：成都豪能科技股份有限公司
地址：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号
联系电话：028-86216886
联系人：侯凡
（二）保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
联系电话：010-60840822、010-60840824
联系人：股票资本市场部
特此公告。
发行人：成都豪能科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
2024 年 10 月 29 日
