证券代码：603829        证券简称：洛凯股份            公告编号：2024-037

                     江苏洛凯机电股份有限公司

   向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

            保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



 重要内容提示：


   江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“洛凯转债”）已获得中国证券监督管理
委员会证监许可〔2024〕1212 号文同意注册。中泰证券股份有限公司（以下简
称“中泰证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主
承销商）。本次发行的可转债简称为“洛凯转债”，债券代码为“113689”。

          类别                 认购数量（手）             放弃认购数量（手）
         原股东                            360,986                              0
   网上社会公众投资者                        41,501                            944
     网下机构投资者                              0                              0
     主承销商包销数量                                                          944
   （放弃认购总数量）
      发行数量合计                                                      403,431

    本次发行的可转债规模为 40,343.10 万元，向发行人在股权登记日（2024 年
10 月 16 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称
“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 40,343.10
万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 10 月 17 日（T 日）结束，
配售结果如下：

          类别                   配售数量（手）            配售金额（元）
         原股东                     360,986                   360,986,000



二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2024 年 10 月 21 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：

                     缴款认购数量    缴款认购金额   放弃认购数量   放弃认购金额
      类别
                       （手）            （元）       （手）         （元）

网上社会公众投资者      41,501         41,501,000       944           944,000




三、保荐人（主承销商）包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为
944 手，包销金额为 944,000 元，包销比例为 0.23%。

    2024 年 10 月 23 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除尚未支付的承销及保荐费用（不含增值税）后一起划转至发行
人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保
荐人（主承销商）指定证券账户。

四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式

    1、发行人：江苏洛凯机电股份有限公司

    地址：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号

    联系电话：0519-88794263
2、保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

联系电话：010-59013948、010-59013949

联系人：资本市场部




                                  发行人：江苏洛凯机电股份有限公司
                          保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
                                                 2024 年 10 月 23 日
（本页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                                     发行人：江苏洛凯机电股份有限公司




                                                       年    月    日
（本页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                               保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司




                                                        年    月    日