证券代码:603861          证券简称:白云电器             公告编号:2024-069
转债代码:113549          转债简称:白电转债


              广州白云电器设备股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
       转股情况：2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，共有 0 元公司可
转换债券“白电转债”转换为公司股票，转股股数为 0 股，占可转债转股前公司
已发行股份总额的 0%。自“白电转债”进入转股期至 2024 年 9 月 30 日期间，
累计共有人民币 76,093,000 元“白电转债”已转换为公司股票，转股数量为
8,612,380 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.9057%。
       未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为
人民币 803,907,000 元，占可转债发行总量的 91.3531%。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1022号文《关于核准广州白云
电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，广州白云电器
设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日公开发行了880万张
可转换公司债券，每张面值为100元，共计募集资金人民币8.8亿元，期限为自发
行之日起六年。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕275号文同意，公司88,000万元
可转换公司债券于2019年12月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“白
电转债”，债券代码“113549”。
    根据有关规定和公司《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“白
电转债”自 2020 年 5 月 21 日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为 8.99
元/股，当前转股价格为 7.73 元/股，历次可转债转股价格调整情况具体如下：
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    1、2020 年 6 月 17 日，因公司实施 2019 年利润分配方案，“白电转债”的
转股价格由 8.99 元/股调整为 8.88 元/股。具体情况详见公司于 2020 年 6 月 10
日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-033）。
    2、2021 年 7 月 14 日，因公司实施 2020 年利润分配方案，“白电转债”的
转股价格由 8.88 元/股调整为 8.81 元/股。具体情况详见公司于 2021 年 7 月 7 日
披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-049）。
    3、2021 年 8 月 25 日，因公司回购注销 2,757,000 股已获授尚未解除限售的
股权激励限制性股票，“白电转债”的转股价格由 8.81 元/股调整为 8.83 元/股。
具体情况详见公司于 2021 年 8 月 20 日及 2021 年 8 月 24 日披露的《关于“白电
转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-054）及《关于“白电转
债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-055）。
    4、2021 年 11 月 16 日，因公司 2018 年发行股份及支付现金购买资产暨关
联交易之重组标的桂林电力电容器有限责任公司 2020 年度业绩承诺未实现，公
司回购注销 2020 年度补偿义务人向公司补偿的业绩补偿股份 11,582,157 股，“白
电转债”的转股价格由 8.83 元/股调整为 9.06 元/股。具体情况详见公司于 2021
年 11 月 11 日及 2021 年 11 月 15 日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的
提示性公告》（公告编号：2021-077）及《关于“白电转债”转股价格调整的公
告》（公告编号：2021-080）。
    5、2022 年 7 月 21 日，因公司实施 2021 年权益分派方案，“白电转债”的
转股价格由 9.06 元/股调整为 9.02 元/股。具体情况详见公司于 2022 年 7 月 14
日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-054）。
    6、2023 年 7 月 5 日，因公司实施 2022 年权益分派方案，“白电转债”的
转股价格由 9.02 元/股调整为 9.00 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 28
日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-049）。
    7、2024 年 7 月 4 日，因公司实施 2023 年权益分派方案，“白电转债”的
转股价格由 9.00 元/股调整为 8.92 元/股。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 27
日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。
    8、2024 年 9 月 24 日，因公司向下修正“白电转债”转股价格，“白电转
债”的转股价格由 8.92 元/股调整为 7.73 元/股。具体情况详见公司于 2024 年 9
月 21 日披露的《关于向下修正“白电转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公
                                     2
告编号：2024-068）。
    二、可转债本次转股情况
    公司本次发行的“白电转债”转股期为：2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月
14 日。
    2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，共有 0 元公司可转换债券“白
电转债”转换为公司股票，转股股数为 0 股，占可转债转股前公司已发行股份总
额的 0 %。自“白电转债”进入转股期至 2024 年 9 月 30 日期间，累计共有人民
币 76,093,000 元“白电转债”已转换为公司股票，转股数量为 8,612,380 股，占
可转债转股前公司已发行股份总额的 1.9057%。
    截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为人民币 803,907,000 元，
占可转债发行总量的 91.3531%。
    三、股本变动情况
                                                                             单位：股
                          变动前                                        变动后
    股份类别                                    本次可转债转股
                   （2024 年 6 月 30 日）                        （2024 年 9 月 30 日）

有限售条件流通股        11,941,477                    -               11,941,477

无限售条件流通股        424,115,380                   -               424,115,380

    总股本              436,056,857                   -               436,056,857

    本披露期间，公司“白电转债”无转股，公司总股本未发生变化。
    四、其他
    联系人：广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室
    咨询电话：020-86060164
    传真：020-86608442
    邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn


    特此公告。


                                                广州白云电器设备股份有限公司董事会
                                                                    2024 年 10 月 9 日



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