证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2024-083
转债代码：113549 转债简称：白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于“白电转债”转股数量累计达到转股前
公司已发行股份总数 10%的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
累计转股情况：截至2024年12月18日，累计共有484,531,000元“白电转
债”转换成广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转
股数量为61,448,100股，占可转债转股前公司已发行股份总额（截至2020年5月20
日即 “白电转债 ”开始转股前一个交易日 ，公司总股本为 451,930,648 股）的
13.5968%，变动后公司总股本为488,892,577股。
未转股可转债情况：截至2024年12月18日，尚未转股的“白电转债”金
额为395,469,000元，占“白电转债”发行总额的44.9397%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1022 号文《关于核准广州白
云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，广州白云电
器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 15 日公开发行了 880
万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，共计募集资金人民币 8.8 亿元，期限
为自发行之日起六年，即存续的起止时间为 2019 年 11 月 15 日至 2025 年 11 月
14 日。债券的票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年
1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕275 号文同意，公司 88,000 万元
可转换公司债券于 2019 年 12 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“白电转债”，债券代码“113549”。
（三）历次可转债转股价格调整情况
根据有关规定和公司《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“白电
转债”自 2020 年 5 月 21 日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为 8.99
元/股，当前转股价格为 7.73 元/股，历次可转债转股价格调整情况具体如下：
1、2020 年 6 月 17 日，因公司实施 2019 年利润分配方案，“白电转债”的
转股价格由 8.99 元/股调整为 8.88 元/股。具体情况详见公司于 2020 年 6 月 10
日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》 公告编号：2020-033）。
2、2021 年 7 月 14 日，因公司实施 2020 年利润分配方案，“白电转债”的
转股价格由 8.88 元/股调整为 8.81 元/股。具体情况详见公司于 2021 年 7 月 7 日
披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-049）。
3、2021 年 8 月 25 日，因公司回购注销 2,757,000 股已获授尚未解除限售的
股权激励限制性股票，“白电转债”的转股价格由 8.81 元/股调整为 8.83 元/股。
具体情况详见公司于 2021 年 8 月 20 日及 2021 年 8 月 24 日披露的《关于“白电
转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-054）及《关于“白电转
债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-055）。
4、2021 年 11 月 16 日，因公司 2018 年发行股份及支付现金购买资产暨关
联交易之重组标的桂林电力电容器有限责任公司 2020 年度业绩承诺未实现，公
司回购注销 2020 年度补偿义务人向公司补偿的业绩补偿股份 11,582,157 股，“白
电转债”的转股价格由 8.83 元/股调整为 9.06 元/股。具体情况详见公司于 2021
年 11 月 11 日及 2021 年 11 月 15 日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的
提示性公告》（公告编号：2021-077）及《关于“白电转债”转股价格调整的公
告》（公告编号：2021-080）。
5、2022 年 7 月 21 日，因公司实施 2021 年权益分派方案，“白电转债”的
转股价格由 9.06 元/股调整为 9.02 元/股。具体情况详见公司于 2022 年 7 月 14
日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-054）。
6、2023 年 7 月 5 日，因公司实施 2022 年权益分派方案，“白电转债”的转
股价格由 9.02 元/股调整为 9.00 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 28 日披
露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-049）。
7、2024 年 7 月 4 日，因公司实施 2023 年权益分派方案，“白电转债”的转
股价格由 9.00 元/股调整为 8.92 元/股。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 27 日披
露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。
8、2024 年 9 月 24 日，因公司向下修正“白电转债”转股价格，“白电转债”
的转股价格由 8.92 元/股调整为 7.73 元/股。具体情况详见公司于 2024 年 9 月 21
日披露的《关于向下修正“白电转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编
号：2024-068）。
二、可转债本次转股情况
“白电转债”转股期间为 2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月 14 日。根据《上
海证券交易所股票上市规则》中关于可转换公司债券转换为股票的数额累计达到
可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的 10%时，发行人应当及时向上
交所报告并披露的规定，现将“白电转债”转股情况披露如下：
截至 2024 年 12 月 18 日，累计共有 484,531,000 元“白电转债”转换成公
司股票，累计转股数量为 61,448,100 股，占可转债转股前公司已发行股份总额
（截至 2020 年 5 月 20 日即“白电转债”开始转股前一个交易日，公司总股本为
451,930,648 股）的 13.5968%，变动后公司总股本为 488,892,577 股。尚未转股
的“白电转债”金额为 395,469,000 元，占“白电转债”发行总额的 44.9397%。
三、股本变动情况
单位：股
截至 2024 年 2019 年限制性
变动前 变动后
12 月 18 日 回购注销股 股票激励计划
股份类别 （2020 年 5 月 （2024 年 12 月
可转债累计 份数量* 股份解除限售
20 日） 18 日）
转股数量 上市流通
有限售条
42,830,648 - -24,486,171 -6,403,000 11,941,477
件流通股
无限售条
409,100,000 61,448,100 - 6,403,000 476,951,100
件流通股
总股本 451,930,648 61,448,100 -24,486,171 - 488,892,577
*注：自“白电转债”开始转股至今，公司因涉及回购注销业绩补偿股份及
回购注销 2019 年限制性股票激励计划未满足解除限售条件股份，共计回购注销
股份 24,486,171 股。
四、其他
投资者如需了解“白电转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2019 年 11 月
13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州白云电器设备股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系人：董事会办公室
咨询电话：020-86060164
传真：020-86608442
邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日
