证券代码：605007           证券简称：五洲特纸          公告编号：2024-025
债券代码：111002           债券简称：特纸转债



              五洲特种纸业集团股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



 重要内容提示：
    累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计人民币 8,068,000 元“特纸转
    债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的 1.204%；累计转股数量为
    548,454 股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.137%。
    未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“特纸转债”金额
    为人民币 661,932,000 元，占可转债发行总量的 98.796%。
    本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有人民
    币 7,000 元“特纸转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0010%；
    转股数量为 480 股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.0001%。


    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸
业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00
万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，发行总额
67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500 号文同意，公司
67,000.00 万元可转债于 2021 年 12 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“特纸转债”，债券代码“111002”。
    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）的规定，公司本次发行可转债转股的起止日期为 2022 年 6 月 14 日至
2027 年 12 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期
间不另付息），初始转股价格为 18.50 元/股。
    因公司实施 2021 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2022 年 6
月 23 日起调整为 18.20 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于
实施 2021 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：
2022-046）。
    因满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司分别于 2022
年 9 月 30 日、2022 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和 2022 年第
二次临时股东大会，会议均审议通过了《关于董事会提议向下修正“特纸转债”
转股价格的议案》，自 2022 年 10 月 19 日起，“特纸转债”转股价格由 18.20 元
/股调整为 14.70 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向下修
正“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-065）。
    因公司实施 2022 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2023 年 6
月 15 日起调整为 14.54 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实
施 2022 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》公告编号：2023-052）。

    二、可转债本次转股情况
    自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有人民币 7,000 元“特纸
转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0010%；转股数量为 480 股，
占可转债转股前公司发行股份总额的 0.0001%。
    截至 2024 年 3 月 31 日，累计人民币 8,068,000 元“特纸转债”已转换成公
司股份，占可转债发行总量的 1.204%；累计转股数量为 548,454 股，占可转债转
股前公司发行股份总额的 0.137%。
    截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“特纸转债”金额为人民币 661,932,000
元，占可转债发行总量的 98.796%。
    三、股本变动情况
                                                                   单位：股
                      变动前股份数量        本次可转债转        变动后股份数量
    股份类别
                    (2023 年 12 月 31 日)      股数量         （2024 年 3 月 31 日）


有限售条件流通股                3,339,000                 0              3,339,000

无限售条件流通股             400,557,974                480            400,558,454

    总股本                   403,896,974                480            403,897,454
       四、其他
       联系部门：证券部
       咨询电话：0570-8566059
       公司邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com


       特此公告。


                                            五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
                                                                   2024 年 4 月 2 日