证券代码：605007           证券简称：五洲特纸           公告编号：2024-047
   债券代码：111002           债券简称：特纸转债


                    五洲特种纸业集团股份有限公司

      关于实施 2023 年年度权益分派调整“特纸转债”

                               转股价格的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：


      调整前转股价格：14.54 元/股
      调整后转股价格：14.32 元/股
      本次“特纸转债”转股价格调整实施日期：2024 年 5 月 30 日
      证券停复牌情况：适用
          因实施 2023 年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

                                         停牌起始   停牌
证券代码     证券简称     停复牌类型                        停牌终止日     复牌日
                                            日      期间

 111002      特纸转债   可转债转股复牌                       2024/5/29    2024/5/30




          经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开
   发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸业集
   团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00 万
   张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，发行总额 67,000.00
   万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500 号文同意，公司 67,000.00
   万元可转债于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“特纸转
   债”，债券代码“111002”。
    根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的规定，公司本次发行可转债转股的起止日期为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12
月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息），
初始转股价格为 18.50 元/股。
    因公司实施 2021 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2022 年 6 月
23 日起调整为 18.20 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施
2021 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-046）。
    因满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司分别于 2022
年 9 月 30 日、2022 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和 2022 年第二
次临时股东大会，会议均审议通过了《关于董事会提议向下修正“特纸转债”转
股价格的议案》，自 2022 年 10 月 19 日起，“特纸转债”转股价格由 18.20 元/股
调整为 14.70 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向下修正“特
纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-065）。
    因公司实施 2022 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2023 年 6 月
15 日起调整为 14.54 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施 2022
年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。

    一、转股价格调整依据
    2024 年 4 月 29 日，公司召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于
2023 年年度利润分配方案的议案》。本次利润分配以方案实施股权登记日的总股数
403,897,522 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.22 元（含税），共计派发
现金红利 88,857,454.84 元（含税）。本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023
年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-046）。
    根据《募集说明书》的约定，在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转
增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配
股以及派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格调整。
    综上，“特纸转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》
的相关规定。
    二、转股价格调整公式与调整结果
    （一）转股价格调整公式
    根据公司《募集说明书》的约定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、
转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点
后两位，最后一位四舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1＝P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
    （二）转股价格调整
    根据上述转股价格调整公式，本次调整后转股价格为：P1＝P0-D。
    其中：P0 为调整前转股价 14.54 元/股，D为每股派送现金股利 0.22 元/股。
    因此，本次调整后的转股价格为：P1=P0-D=14.54-0.22=14.32 元/股。
    本次权益分派除息日为 2024 年 5 月 30 日，故“特纸转债”调整后的转股价
格自 2024 年 5 月 30 日（除息日）起生效，转股价格由 14.54 元/股调整为 14.32 元
/股。
    “特纸转债”自 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 29 日（权益分派股权登记
日）期间停止转股，自 2024 年 5 月 30 日（除息日）开市起恢复转股。

    特此公告。



                                        五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
                                                            2024 年 5 月 22 日