五洲特纸：五洲特种纸业集团股份有限公司关于因向特定对象发行股票调整“特纸转债”转股价格的公告2024-12-30
证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-117
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
关于因向特定对象发行股票调整“特纸转债”转股价
格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
调整前转股价格：14.32 元/股
调整后转股价格：13.88 元/股
本次“特纸转债”转股价格调整实施日期：2024 年 12 月 31 日
证券停复牌情况：适用
因五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票，
引起“特纸转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
可转债转股停
111002 特纸转债 2024/12/30 全天 2024/12/30 2024/12/31
牌
一、转股价格调整依据
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意五洲特种纸业集团股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1607 号），公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）73,024,053 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为
11.42 元/股，并于 2024 年 12 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完成股票登记。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票
发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2024-116）。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）的规定，在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
情况，公司将按相关公式进行转股价格的调整。
综上，“特纸转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的
相关规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
（一）转股价格调整公式
根据公司《募集说明书》的约定，在可转债发行之后，若公司发生派送红股、
转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点
后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
（二）转股价格调整
根据上述转股价格调整公式，本次调整后转股价格为：P1＝（P0+A×k）（1+k）。
其中：P0 为调整前转股价格 14.32 元/股，A 为增发新股价或配股价 11.42 元/
股，k 为增发新股率 18.08%。
因此，本次调整后的转股价格为：P1＝（P0+A×k）（1+k）=（14.32+11.42*18.08%）
/（1+18.08%）=13.88 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
综上，本次“特纸转债”转股价格由 14.32 元/股调整为 13.88 元/股，调整后
的转股价格自 2024 年 12 月 31 日起生效，“特纸转债”将于 2024 年 12 月 30 日
暂停转股，自 2024 年 12 月 31 日开市起恢复转股。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 30 日
