证券代码：688076           证券简称：诺泰生物         公告编号：2024-056
转债代码：118046           转债简称：诺泰转债




         江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，“诺泰转债”累计转股金额
7,410.20 万元，累计因转股形成的股份数量 1,750,492 股，占可转债转股前公
司已发行股份总额的 0.82%

     未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，“诺泰转债”尚未转股的可
转债金额 35,989.80 万元，占可转债发行总量的 82.93%

     本季度转股情况：2024 第二季度，“诺泰转债”转股金额 7,410.20 万元，
因转股形成的股份数量 1,750,492 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
0.82%




    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号）
同意注册，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 12 月 15 日向不特定对象发行了 4,340,000 张可转换公司债券，每张面值 100
元，按面值发行，募集资金总额为 43,400.00 万元，扣除发行费用后募集资金净
额为 426,248,396.23 元。

    经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2024〕1 号）同意，公司 43,400.00
万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市交易，转债简称
为“诺泰转债”，转债代码为“118046”。

    根据有关规定和《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行
的“诺泰转债”自 2024 年 6 月 21 日起可转换为本公司股份，转股期自 2024 年
6 月 21 日起至 2029 年 12 月 14 日止，最新转股价格为 42.33 元/股。具体内容
详见公司于 2024 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于“诺泰转债”开始转股的公
告》（公告编号：2024-041）。

    二、可转债本次转股情况

    “诺泰转债”的转股期自 2024 年 6 月 21 日起至 2029 年 12 月 14 日止。自
2024 年 6 月 21 日至 6 月 30 日期间，“诺泰转债”转股金额 7,410.20 万元，因
转股形成的股份数量 1,750,492 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
0.82%。截至 2024 年 6 月 30 日，“诺泰转债”累计转股金额 7,410.20 万元，累
计因转股形成的股份数量 1,750,492 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
0.82%。

    截至 2024 年 6 月 30 日，“诺泰转债”尚未转股的可转债金额 35,989.80 万
元，占可转债发行总量的 82.93%。

    三、股本变动情况

    “诺泰转债”本次转股导致的股本变动情况如下：

                                                                       单位：股

                           变动前                                  变动后
      股份类别         （2024 年 6 月 20     本次可转债转股   （2024 年 6 月 30
                             日）                                    日）
   有限售条件流通股                     0                 0                       0

   无限售条件流通股            213,183,800        1,750,492        214,934,292

          总股本            213,183,800           1,750,492        214,934,292

    四、其他
    投资者如需了解“诺泰转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 12 月 13
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

    联系人：证券部

    电话：0571-86297893

    邮箱：ir@sinopep.com




    特此公告。




                                  江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

                                                      2024 年 7 月 2 日