证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-075
转债代码：118046 转债简称：诺泰转债
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规
及要求，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“诺泰生
物”）董事会将公司 2024 半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021 年首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1220 号），公司获准向社
会公众发行人民币普通股 5,329.595 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格
15.57 元，募集资金总额人民币 829,817,941.50 元，扣除承销费等发行费用（不
含公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 104,654,948.34 元，
募集资金净额为人民币 725,162,993.16 元。中天运会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股
A 股验资报告》（中天运[2021]验字第 90038 号），验证募集资金已全部到位。募
集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。
公司与保荐机构南京证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司
与保荐机构南京证券有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户
存储四方监管协议》。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 706,930,052.59 元，其中：
支付发行费用 43,341,830.32 元，部分超募资金偿还银行贷款 50,000,000.00 元，
部 分 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 124,040,375.79 元 ， 募 投 项 目 使 用
431,311,975.36 元 ， 部 分 募 投 项 目 结 项 节 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金
58,235,871.12 元。尚未使用的募集资金余额 74,490,062.22 元（含募集资金现
金管理收益、利息收入扣除银行手续费等净额 18,790,734.75 元及持有未到期的
现金管理产品 60,000,000.00 元），全部存放于募集资金专户内。具体情况如下：
序号 项目 金额（元）
1 2021 年 5 月 14 日募集资金实际到账金额 762,629,380.06
2 减：发行费用（包括置换先期支付金额） 43,341,830.32
3 减：部分超募资金偿还银行贷款 50,000,000.00
4 减：暂时性补充流动资金 300,000,000.00
5 加：归还暂时性补充流动资金 300,000,000.00
6 减：部分超募资金永久补充流动资金 124,040,375.79
7 减：募投项目使用金额 431,311,975.36
8 其中：杭州澳赛诺医药中间体建设项目 119,620,941.30
9 106 车间多肽原料药产品技改项目 218,269,320.67
10 多肽类药物及高端制剂研发中心项目 36,438,865.49
11 多肽类药物研发项目 51,780,072.50
12 氟维司群生产项目 5,202,775.40
13 减：部分募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金 58,235,871.12
14 加：募集资金现金管理收益、利息收入并扣除银行手续费等净额 18,790,734.75
15 其中：募集资金现金管理收益 11,942,247.19
16 募集资金利息收入 6,895,089.18
17 手续费 46,601.62
18 截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 74,490,062.22
19 其中：持有未到期的现金管理产品金额 60,000,000.00
（二）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》证监许可〔2023〕2506 号），
公司本次向不特定对象发行面值总额 43,400 万元可转换公司债券，期限 6 年，
发 行 价 格 为 每 张 面 值 100 元 人 民 币 ， 按 面 值 发 行 ， 募 集 资 金 共 计 人 民币
434,000,000.00 元，扣除未支付的承销费用（不含增值税）人民币 4,905,660.38
元后，公司实际收到的募集资金为人民币 429,094,339.62 元，上述已到账的募
集资金扣除保荐费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费用、发行手续费
用、信息披露费用等其他发行费用（不含增值税）合计 2,845,943.39 元后，募
集资金净额为人民币 426,248,396.23 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司想不特定对象发行可转换公司债
券募集资金实收情况验证报告》（中天运[2023]验字第 90045 号），验证募集资金
已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。公司与保荐机
构南京证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》；公司、公司子公司杭州诺澳生物医药科技有限公司与保荐机构
南京证券有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监
管协议》。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 202,305,310.50 元，其中
发 行 费 用 （ 含 置 换 先 期 支 付 金 额 ） 2,845,943.40 元 ， 暂 时 补 充 流 动 资 金
100,000,000.00 元，募投项目使用（含置换先期投入）47,459,367.10 元，补充
流动资金 52,000,000.00 元。尚未使用的募集资金余额 228,410,530.07 元（含
募集资金现金管理收益、利息收入扣除银行手续费等净额 1,621,500.95 元及持
有未到期的现金管理产品 200,000,000.00 元），全部存放于募集资金专户。具体
情况如下：
序号 项目 金额（元）
1 2023 年 12 月 21 日募集资金实际到账金额 429,094,339.62
2 减：发行费用（含置换先期支付金额） 2,845,943.40
3 加：归还暂时性补充流动资金 -
4 减：暂时性补充流动资金 100,000,000.00
5 减：募投项目使用金额（含置换先期投入） 47,459,367.10
6 其中：寡核苷酸单体产业化生产项目 32,246,223.00
7 原料药制造与绿色生产提升项目 -
8 原料药产品研发项目（注） 15,213,144.10
9 减：补充流动资金项目 52,000,000.00
10 减：部分募投项目结项结余募集资金永久补充流动资金 -
11 加：募集资金现金管理收益、利息收入并扣除银行手续费等净额 1,621,500.95
12 其中：募集资金现金管理收益 1,056,124.41
13 募集资金利息收入 566,129.90
14 手续费 753.36
15 截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 228,410,530.07
16 其中：持有未到期的现金管理产品金额 200,000,000.00
注：2024 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，
同意公司使用部分募集资金 3,191.84 万元用于实施“原料药产品研发项目”。公司将以增资
的方式向杭州诺澳生物医药科技有限公司（以下简称“诺澳”）提供 3,191.84 万元募集资金。
本次增资完成后，诺澳的注册资本将由 10,000 万元增加至 13,191.84 万元，仍为公司全资
子公司，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部
分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2024-051）。
二、募集资金管理情况
（一）2021 年首次公开发行股票募集资金
1、募集资金监管协议情况
2021 年 5 月 14 日，公司与中国民生银行股份有限公司南京分行、华夏银行
股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司连云港分行、杭州联合农村商业
银行股份有限公司科技支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司、公司子公司杭州
澳赛诺生物科技有限公司与交通银行股份有限公司杭州建德支行及保荐机构南
京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四
方监管协议”）。
2023 年 6 月 28 日，就新建“氟维司群生产项目”公司与华夏银行股份有限
公司杭州分行、保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
2、募集资金专户存储情况
报告期内，公司严格按照《三方监管协议》、《四方监管协议》的规定，存放、
使用、管理募集资金，公司《三方监管协议》、《四方监管协议》履行正常。除因
“杭州澳赛诺医药中间体建设项目”结项和“多肽类药物及高端制剂研发中心项
目”结项，公司已分别于 2022 年 4 月 29 日和 2023 年 6 月 8 日将存放对应项目
募集资金的专用账户注销外，其余募集资金专户未见异常。期末各专户余额情况
如下：
期末余额
募集资金专户开户行 募集资金专户账号 募投项目
（元）
交通银行股份有限公司杭
303063180012021041391 杭州澳赛诺医药中间体建设项目 结项已销户
州建德支行
中国民生银行股份有限公 39,321,893.75
632906398 106 车间多肽原料药产品技改项目
司连云港分行 （注 1）
华夏银行股份有限公司杭
10450000002339074 多肽类药物及高端制剂研发中心项目 结项已销户
州分行
招商银行股份有限公司连
518900010810188 多肽类药物研发项目 223,131.04
云港分行
杭州联合农村商业银行股
201000276391344 超募户 0.00（注 2）
份有限公司科技支行
华夏银行股份有限公司杭
10450000002474773 氟维司群生产项目 34,945,037.43
州分行
小计 -- -- 74,490,062.22
注 1：2024 年 1 月 31 日，公司公告首次公开发行股票募集资金投资项目“106 车间多
肽原料药产品技改项目”已于近日达到预定可使用状态，决定将其予以结项。本次募投项目
结项后，公司将保留募投项目对应的募集资金专用账户，公司尚未投入的待支付项目尾款、
保证金及预备费和铺底流动资金将继续存放于募集资金专用账户，尚未使用的募集资金余额
4,614.13 万元。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付
项目尾款等款项，尚未投入的铺底流动资金将按计划在项目投产运行过程中，结合实际情况
进行投入。待付款项全部结清及铺底流动资金投入后，届时公司将按照相关要求注销募集资
金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止，具体内容详见
公司于 2024 年 1 月 31 日刊载于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股票部分募投
项目结项的公告》（公告编号：2024-004）。
注 2：2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超
募资金 2,382.39 万元用于永久补充流动资金（超募资金存放账户尚有未到账银行存款利息，
实际用于永久补充流动资金以注销账户之日实际转出资金金额为准），本次使用超募资金永
久补充公司流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求。公司监事会和保荐机构对
上述事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊载于上海证券交
易所网站的《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。该议案
已经 2024 年 5 月 30 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于
2024 年 5 月 31 日刊载于上海证券交易所网站的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编
号：2024-034）。2024 年 6 月 28 日，公司将剩余超募资金转出用于永久补流，并于 7 月 4 日
将存放超募资金的专用账户注销。
（二）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、募集资金监管协议情况
2023 年 12 月 21 日、22 日，公司分别与中信银行股份有限公司连云港分行、
杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司连云港分
行、宁波银行股份有限公司杭州萧山支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司、公
司子公司杭州诺澳生物医药科技有限公司与交通银行股份有限公司杭州建德支
行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》
（以下简称“四方监管协议”）。
2、募集资金专户存储情况
报告期内，公司严格按照《三方监管协议》、《四方监管协议》的规定，存放、
使用、管理募集资金，公司《三方监管协议》、《四方监管协议》履行正常。期末
各专户余额情况如下：
期末余额
募集资金专户开户行 募集资金专户账号 募投项目
（元）
中信银行股份有限公司连云
8110501012302381688 寡核苷酸单体产业化生产项目 99,823,927.20
港分行
杭州联合农村商业银行股份
201000351078007 原料药制造与绿色生产提升项目 60,840,761.64
有限公司科技支行
招商银行股份有限公司连云
518900010810066 原料药制造与绿色生产提升项目 50,371,140.63
港城东支行
交通银行股份有限公司杭州
303063180013000059972 原料药产品研发项目 16,801,212.29
建德支行
宁波银行股份有限公司杭州
86011110000098080 补充流动资金项目 573,488.31
萧山支行
小计 -- -- 228,410,530.07
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、2021 年首次公开发行股票募集资金
参见“2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
参见“2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”
（见附表 2）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2021 年首次公开发行股票募集资金
本报告期内，公司不存在以募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金情况。
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2024 年 1 月 30 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，其中使用募集资金人民币
3,715.15 万元置换以自筹资金预先投入的募投项目资金，使用募集资金人民币
234.59 万元置换以自筹资金预先支付的发行费。中天运会计师事务所（特殊普
通合伙）已就上述事项出具《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司募集资金置
换专项鉴证报告》（中天运[2024]核字第 90001 号），公司监事会和保荐机构对上
述事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日刊载于上海
证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告
编号：2024-006）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2021 年首次公开发行股票募集资金
2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用不超过人民币 1 亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项
目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司监事会、独立董事和保
荐机构对上述事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日
刊载于上海证券交易所网站的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：2023-025）。
在上述期限内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1 亿元，其中
5,650 万元在 2023 年度已提前归还，剩余 4,350 万元于 2024 年 1 月 26 日提前
归还。
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2024 年 1 月 30 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过人民币 1 亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司监事会和保荐
机构对上述事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日刊
载于上海证券交易所网站的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-007）。
报告期内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1 亿元。
（四）闲置募集资金现金管理情况
1、2021 年首次公开发行股票募集资金
2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最
高不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监
事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司
于 2023 年 4 月 22 日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。在上述期限内，公司使用暂时闲
置募集资金不超过 2.5 亿元进行现金管理。
2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使
用最高不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
公司监事会和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于
2024 年 3 月 29 日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。报告期内，公司使用暂时闲置募集
资金不超过 8,000 万元进行现金管理。
报告期内，公司在上述额度及期限范围内，所持有的现金管理产品明细如下：
序 认购金额 预计年化 是否
签约方 产品名称 起止日期
号 （万元） 收益率(%) 赎回
华夏银行
1 7 天通知存款 3,000.00 1.50 2023/7/5-赎回 否
杭州分行
民生银行 民生银行聚盈汇率-挂钩欧元对美
2 3,500.00 1.50-2.65 2024/2/7-2024/3/8 是
连云港分行 元汇率结构性存款（SDGA240145V)
民生银行 民生银行聚盈汇率-挂钩欧元对美
3 3,000.00 1.40-2.55 2024/3/22-2024/4/22 是
连云港分行 元汇率结构性存款（SDGA240268V)
民生银行聚盈汇率-挂钩中债 10
民生银行
4 年期国债到期收益率结构性存款 3,000.00 1.40-2.50 2024/4/26-2024/5/29 是
连云港分行
（SDGA240398V)
民生银行聚赢利率-挂钩中债 10
民生银行
5 年期国债到期收益率结构性存款 3,000.00 1.30-2.00 2024/6/14-2024/7/29 否
连云港分行
(SDGA240483V)
2024/5/10-
2024/5/15，赎回 300
杭州联合银
6 7 天通知存款 2,300.00 1.00-1.50 2024/5/10- 是
行科技支行
2024/6/27，赎回
2000
未到期理财产品合计 6,000.00 -- -- --
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2024 年 1 月 30 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司监事会和保
荐机构对上述事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日
刊载于上海证券交易所网站的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 公
告编号：2024-008）。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金不超过 2.5 亿元进
行现金管理。
报告期内，公司在上述额度及期限范围内，所持有的现金管理产品明细如下：
序 认购金额 预计年化收 是否
签约方 产品名称 起止日期
号 （万元） 益(%) 赎回
2024/2/8-2024/3/1，
赎回 7500 万元
中信银行
1 7 天通知存款 9,500.00 0.8 2024/2/8- 是
连云港分行
2024/4/12，
赎回 2000 万元
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存
中信银行
2 款 01956 期（产品代码： 4,000.00 1.05-2.31 2024/3/11-2024/4/10 是
连云港分行
C24W60112）
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存
中信银行 1.05-2.00-
3 款 01957 期(产品代码： 4,000.00 2024/3/11-2024/4/10 是
连云港分行 2.50
C24W60113)
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存
中信银行
4 款 02463 期（产品代码： 4,000.00 1.05-2.30 2024/4/13-2024/5/13 是
连云港分行
C24V50109）
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存
中信银行 1.05-2.00-
5 款 02464 期（产品代码： 4,000.00 2024/4/13-2024/5/13 是
连云港分行 2.50
C24V50110）
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存
中信银行
6 款 02688 期（产品代码： 2,000.00 1.05-2.40 2024/4/22-2024/5/22 是
连云港分行
C24VJ0126）
中信银行
7 7 天通知存款 7,800.00 0.8 2024/5/15-2024/5/22 是
连云港分行
2024/5/24-
2024/5/28，提前支取
中信银行 2000 万元 部分
8 7 天通知存款 9,500.00 0.8
连云港分行 2024/5/24- 赎回
2024/6/14，赎回 6000
万元
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存
中信银行 1.05-2.00-
9 款 03485 期（产品代 2,000.00 2024/6/1-2024/6/28 是
连云港分行 2.50
码:C24UW0162)
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存
中信银行 1.05-2.00-
10 款 03988 期（产品代 3,000.00 2024/6/24-2024/9/26 否
连云港分行 2.50
码:C24TK0121)
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存
中信银行 1.05-2.00-
11 款 03990 期（产品代 3,000.00 2024/6/24-2024/7/26 否
连云港分行 2.50
码:C24TK0123)
杭州联合银
12 7 天通知存款 6,000.00 1.05-1.50 2024/5/10-赎回 否
行科技支行
招商银行点金系列看跌两层区间
招行连云港
13 24 天结构性存款（产品代码： 5,000.00 1.56-2.30 2024/2/5-2024/2/29 是
城东支行
NNJ02884）
招商银行点金系列看跌两层区间
招行连云港
14 24 天结构性存款(产品代码： 5,000.00 1.56-2.30 2024/3/5-2024/3/29 是
城东支行
NNJ02956)
招商银行点金系列看跌两层区间
招行连云港
15 27 天结构性存款（产品代码： 5,000.00 1.56-2.30 2024/4/3-2024/4/30 是
城东支行
NNJ03264）
招行连云港
16 7 天通知存款 5,000.00 1.35 2024/4/30-2024/5/7 是
城东支行
招商银行智汇系列看跌两层区间
招行连云港
17 23 天结构性存款（产品代码： 5,000.00 1.56-2.30 2024/5/8-2024/5/31 是
城东支行
FNJ00103）
招行连云港 可转让单位大额存单
18 5,000.00 1.70 2024/6/7-2024/7/7 否
城东支行 （CMBC20240759）
交通银行 交通银行蕴通财富定期型结构性存 1.15-
19 1,500.00 2024/2/5-2024/3/11 是
建德支行 款 35 天（挂钩汇率看涨） 1.70-1.90
交通银行 交通银行蕴通财富定期型结构性存 1.15-1.70-
20 500.00 2024/3/14-2024/4/8 是
建德支行 款 25 天（挂钩汇率看跌） 1.90
交通银行 交通银行蕴通财富定期型结构性存 1.15- 2024/3/14-
21 1,000.00 是
建德支行 款 28 天（挂钩汇率看跌） 1.70-1.90 2024/4/11
交通银行 交通银行蕴通财富定期型结构性存 1.15-1.70-
22 500.00 2024/4/11-2024/5/6 是
建德支行 款 25 天（挂钩汇率看跌） 1.90
交通银行 交通银行蕴通财富定期型结构性存 1.15- 2024/4/18-
23 1,000.00 是
建德支行 款 28 天（挂钩汇率看跌） 1.70-1.90 2024/5/16
交通银行 交通银行蕴通财富定期型结构性存 1.15-1.70-
24 500.00 2024/5/9-2024/6/6 是
建德支行 款 28 天（挂钩汇率看跌） 1.90
交通银行 交通银行蕴通财富定期型结构性存 1.15- 2024/5/20-
25 1,000.00 是
建德支行 款 28 天（挂钩汇率看跌） 1.70-1.90 2024/6/17
交通银行 交通银行蕴通财富定期型结构性存 1.15- 2024/6/11-
26 500.00 否
建德支行 款 63 天（挂钩汇率看涨） 1.75-1.95 2024/8/13
交通银行 交通银行蕴通财富定期型结构性存 1.15- 2024/6/24-
27 1,000.00 否
建德支行 款 35 天（挂钩汇率看涨） 1.70-1.90 2024/7/29
宁波银行杭 2024 年单位结构性存款
28 3,000.00 1.50-2.80 2024/2/6-2024/3/7 是
州萧山支行 7202401373 号
宁波银行杭 2024 年单位结构性存款 2024/3/13-
29 3,000.00 1.50-2.80 是
州萧山支行 7202401691 号 2024/4/15
宁波银行杭 2024 年单位结构性存款 2024/4/17-
30 2,000.00 1.50-2.80 是
州萧山支行 7202402103 号 2024/5/20
宁波银行杭 2024/5/27-
31 7 天通知存款 1,000.00 1.50 是
州萧山支行 2024/6/12
未到期理财产品合计 20,000.00 - - -
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
1、2021 年首次公开发行股票募集资金
2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用剩余超募资金 2,382.39 万元用于永久补充流动资金（超募资金存放账
户尚有未到账银行存款利息，实际用于永久补充流动资金以注销账户之日实际转
出资金金额为准），本次使用超募资金永久补充公司流动资金不会影响募集资金
投资项目建设的资金需求。公司监事会和保荐机构对上述事项发表了明确同意意
见，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊载于上海证券交易所网站的《关于
使用超募资金永久补充流动资金的公告》公告编号：2024-021）。该议案已经 2024
年 5 月 30 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于
2024 年 5 月 31 日刊载于上海证券交易所网站的《2023 年年度股东大会决议公
告》（公告编号：2024-034）。
报告期内，公司将剩余超募资金转出用于永久补流，在最近 12 个月内累计
使用超募资金未超过超募资金总额的 30%，公司于 2024 年 7 月 4 日将存放超募
资金的专用账户注销。
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
报告期内，公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
1、2021 年首次公开发行股票募集资金
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的
情况。
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
报告期内，公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
1、2021 年首次公开发行股票募集资金
2024 年 1 月 31 日，公司公告首次公开发行股票募集资金投资项目“106 车
间多肽原料药产品技改项目”已于近日达到预定可使用状态，决定将其予以结项。
本次募投项目结项后，公司将保留募投项目对应的募集资金专用账户，公司尚未
投入的待支付项目尾款、保证金及预备费和铺底流动资金将继续存放于募集资金
专用账户，尚未使用的募集资金余额 4,614.13 万元。公司将按照相关合同约定
在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项，尚未投入的铺
底流动资金将按计划在项目投产运行过程中，结合实际情况进行投入。待付款项
全部结清及铺底流动资金投入后，届时公司将按照相关要求注销募集资金专户，
公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止，具体内容详
见公司于 2024 年 1 月 31 日刊载于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股
票部分募投项目结项的公告》（公告编号：2024-004）。
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
报告期内，公司不存在节余募集资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、2021 年首次公开发行股票募集资金
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况以及整体战略规划，
于 2024 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将“原料药制造
与绿色生产提升项目”变更为“601、602 多肽原料药车间建设项目”。公司监事
会和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见。本次变更事项不涉及关联交易，
尚须提交公司股东大会和债券持有人会议审议，具体内容详见公司于 2024 年 6
月 27 日刊载于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编
号：2024-052）。
2024 年 7 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会和“诺泰转债”
2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日刊载于上海证券交易所网站的《2024 年
第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-063）及《“诺泰转债”2024 年
第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2024-064）。
五、其他情况
报告期内，公司使用可转债补充流动资金项目 5,200 万元用于补充流动资
金。2024 年 7 月 4 日公司将可转债补充流动资金项目专户剩余募集资金用于补
充流动资金，并于 2024 年 7 月 10 日注销了该募集资金专户。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为：截至 2024 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范
性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、
真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披
露义务，不存在违规披露的情形。
七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日
附表1：
2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 829,817,941.50 本期投入募集资金总额 50,418,841.67
变更用途的募集资金总额 100,000,000.00
已累计投入募集资金总额 605,352,351.15
变更用途的募集资金总额比例（%） 12.05
已变更项 截至本期 项目可行
截至本期末 截至本期末 截至本期末累计投 达到预定 本期实 是否达
目，含部 募集资金承 调整后投资 本期投入 末投入进 性是否发
承诺投资项目 承诺投入金 累计投入金 入金额与承诺投入 可使用状 现的效 到预计
分 变 更 诺投资总额 总额 金额 度（%）④ 生重大变
额① 额② 金额差额③=②-① 态日期 益 效益
(如有) =②/① 化
杭州澳赛诺医药中间 150,000,000 150,000,000 150,000,000 119,620,941 2020 年 3
无 - -30,379,058.70 79.75 注1 是 否
体建设项目 .00 .00 .00 .30 月
106 车间多肽原料药 250,000,000 250,000,000 250,000,000 7,531,526 218,269,320 2023 年
无 -31,730,679.33 87.31 注2 是 否
产品技改项目 .00 .00 .00 .00 .67 10 月
多肽类药物及高端制 100,000,000 100,000,000 100,000,000 36,438,865. 2022 年
是 - -63,561,134.51 36.44 注3 是 否
剂研发中心项目 .00 .00 .00 49 12 月
50,000,000. 50,000,000. 50,000,000. 13,794,164 51,780,072.
多肽类药物研发项目 无 1,780,072.50 103.56 不适用 注3 是 否
00 00 00 .48 50
40,000,000. 40,000,000. 5,052,775 5,202,775.4 2025 年 9
氟维司群生产项目 无 注4 -34,797,224.60 13.01 不适用 不适用 否
00 00 .40 0 月
175,162,993 174,040,375 24,040,375 174,040,375
超募资金 不适用 不适用 - 不适用 不适用 不适用 不适用 否
.16 .79 .79 .79
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 本报告期不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四）
使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见本报告三、（五）
14
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 详见本报告三、（六）
募集资金节余金额及形成原因 详见本报告三、（七）
募集资金其他使用情况 详见本报告四、五、六、七
注1：项目已实现产能107.4万升。
注2：项目已实现产能1吨。
注3：报告期内在研4个原料药项目、6个制剂项目。
注4：2023年5月22日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目及
永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”结项，并将部分节余募集资金4,000万元用于新建“氟维司群生产项
目”，其余部分用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于2023年5月23日刊载于上海证券交易所网站的《关于首次
公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-033）。上述议案审议通过后，“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”所
属的募集资金专户节余募集资金中4,000万元已转入“氟维司群生产项目”专户，其余2,698.74万元已转入公司普通账户。“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”所属的募集资金专户已
注销。
15
附表2：
2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 434,000,000.00 本期投入募集资金总额 62,559,050.00
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 99,459,367.10
变更用途的募集资金总额比例（%） -
已变更项目， 截至本期末 截至本期末 截至本期末累计投 截 至 本 期 末 达到预定 本期实 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本期投入
承诺投资项目 含部分变更 承诺投入金 累计投入金 入金额与承诺投入 投入进度（%） 可 使 用 状 现的效 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额 金额
(如有) 额① 额② 金额差额③=②-① ④=②/① 态日期 益 效益 大变化
寡核苷酸单体产 131,567,100 131,567,100 131,567,100 10,512,635 32,246,223 2026 年 1
无 -99,320,877.00 24.51 不适用 否 否
业化生产项目 .00 .00 .00 .00 .00 月
原料药制造与绿 210,497,100 210,497,100 210,497,100 2026 年
无 - - -210,497,100.00 - 不适用 否 否
色生产提升项目 .00 .00 .00 12 月
原料药产品研发 31,918,400. 31,918,400. 31,918,400 15,213,144 2027 年
无 46,415.00 -16,705,255.90 47.66 不适用 否 否
项目 00 00 .00 .10 10 月
补充流动资金项 60,017,400. 52,265,796. 52,265,796 52,000,000 52,000,000
不适用 -265,796.23 不适用 不适用 不适用 不适用 否
目 00 23 .23 .00 .00
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 本报告期不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（二）
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四）
使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见本报告三、（五）
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 详见本报告三、（六）
募集资金节余金额及形成原因 详见本报告三、（七）
募集资金其他使用情况 详见本报告四、五、六、七
16
