证券代码：688076           证券简称：诺泰生物         公告编号：2024-084
转债代码：118046           转债简称：诺泰转债




           江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，“诺泰转债”累计转股金额
21,493.20 万元，累计因转股形成的股份数量 5,077,310 股，占可转债转股前公
司已发行股份总额的 2.38%

     未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，“诺泰转债”尚未转股的可
转债金额 21,906.80 万元，占可转债发行总量的 50.48%

     本季度转股情况：2024 第三季度，“诺泰转债”转股金额 14,083.00 万
元，因转股形成的股份数量 3,326,818 股，占可转债转股前公司已发行股份总额
的 1.56%




    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号）
同意注册，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 12 月 15 日向不特定对象发行了 4,340,000 张可转换公司债券，每张面值 100
元，按面值发行，募集资金总额为 43,400.00 万元，扣除发行费用后募集资金净
额为 426,248,396.23 元。

    经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2024〕1 号）同意，公司 43,400.00
万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市交易，转债简称
为“诺泰转债”，转债代码为“118046”。

    根据有关规定和《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行
的“诺泰转债”自 2024 年 6 月 21 日起可转换为本公司股份，转股期自 2024 年
6 月 21 日起至 2029 年 12 月 14 日止，最新转股价格为 42.23 元/股。具体内容
详见公司于 2024 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《诺泰生物：关于 2024 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》
（公告编号：2024-079）。

    二、可转债本次转股情况

    “诺泰转债”的转股期自 2024 年 6 月 21 日起至 2029 年 12 月 14 日止。自
2024 年 7 月 1 日至 9 月 30 日期间，“诺泰转债”转股金额 14,083.00 万元，因
转股形成的股份数量 3,326,818 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
1.56%。截至 2024 年 9 月 30 日，“诺泰转债”累计转股金额 21,493.20 万元，累
计因转股形成的股份数量 5,077,310 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
2.38%。

    截至 2024 年 9 月 30 日，“诺泰转债”尚未转股的可转债金额 21,906.80 万
元，占可转债发行总量的 50.48%。

    三、股本变动情况

    “诺泰转债”本次转股导致的股本变动情况如下：

                                                                           单位：股

                       变动前                                            变动后
                                       限制性股票      本次可转债
    股份类别        （2024 年 6 月            ①                      （2024 年 9 月
                                         归属            转股
                       30 日）                                           30 日）
无限售条件流通股       214,934,292       1,518,750        3,326,818      219,779,860

     总股本            214,934,292       1,518,750        3,326,818      219,779,860

    注①：公司 2023 年限制性股票激励计划完成第一个归属期的股份归属登记工作，新增
1,518,750 股股权激励股票于 2024 年 7 月 10 日上市流通。详见公司于 2024 年 7 月 6 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺泰生物：关于 2023 年限制性股票激励
计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-059）。

    四、其他

    投资者如需了解“诺泰转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 12 月 13
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

    联系人：证券部

    电话：0571-86297893

    邮箱：ir@sinopep.com




    特此公告。




                                 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

                                                             2024 年 10 月 9 日